如何复盘涨跌停股票---交易那些事儿

2022-12-05 白仪

涨停板,是一个非常重要的因素,不管是复盘、选股、还是*作,本人经常都会讲到。

为什么涨停板重要?因为本质上,股价的上涨是由资金推动的,涨停板说明有大量的资金买入,在以技术交易为核心的情况下,追随大部分资金*作就是我们交易的核心了。

讲讲涨跌停板复盘,因为很多朋友还是搞不清楚怎么样复盘涨跌停个股。

复盘的意义如下。

1,寻找*作机会。

2,锻炼盘感,增强自己对机会和风险的嗅觉能力。(这点更加重要)

这里注意一下,涨停板和跌停板,性质是一样的,一个是有大量的资金买入,另一个是有大量的资金卖出。当然,从机会的角度看,肯定是涨停板的比跌停板的好,毕竟我们是要做多。不过,危机中也存在机会,跌停板的个股有时也是存在较好的机会,如果我们能合理辨别,也是能找到很好的交易机会的。

涨跌停复盘模板

涨跌停复盘,其实就是分析一下涨跌停的原因,然后判断有无*作机会,这里的*作机会包括买入机会和卖出机会,如果你没有持仓,主要就是看买入机会,如果是持仓的情况下,主要就是看卖出机会。

涨跌停板的原因呢,无非下面4种。

1,板块效应。

2,事件**。

3,股性原因。

4,主力*纵。

大家复盘涨跌停的时候就用前面4种原因去套用一下就好了,一般都能对上的。

当你看到某个股票涨停的时候,你看一下是不是板块效应的原因,如果不是看看是不是公司有什么事件**,如果还不是,那看看该股股性,如果都不是,那就很有可能股价被恶意*纵了。

4种涨跌停因素讲解

为了方便大家更好的理解,本人对前面4种涨跌停的原因展开讲一下。

1,板块效应。

板块效应说的是某个行业或者板块,受到资金追捧,导致很多资金买入,这些资金分散到板块中的股票上,导致这个板块有很多股票涨停。这时资金的意见会暂时达成一致,就会出现龙头领涨,其他个股跟着涨的情况。

一般来说,产生板块效应的原因有2种,分别是事件**和风格切换。

a,事件**。

事件**包括政策因素**,突发事件**,事件发酵**等。例如上面开了一个会,说要大力发展数字货币,导致数字货币相关的股票大涨,这就是政策因素;例如俄罗斯突然宣布要核平乌克兰,这是战争因素,属于突发事件**;例如新冠出现以后,确诊变多、**变异、开始封城等等,这个属于事件**发酵,再比如以前猪瘟,开始看着影响不大,后来疫区捕杀生猪导致市场供应出现短缺,这也是事件发酵。

b,风格切换。

这更多的是站在价值、资金选择的角度看的,很多时候并没有事件**,当然,有时候也有,有时候是两者共振。

常见的风格切换有高低切换,大小切换,一般的板块轮动等。

高低切换说的是资金从高位**去买低位股票。

大小切换说的是大盘股和小盘股轮着涨。

一般的板块轮动说的是当前市场中的热点板块轮着上涨,一般会叠加利好消息**,也可能是某个事件的发酵,又或者是存量资金的博弈等。

2,事件**。

前面讲的是板块的事件**,现在讲的是个股的事件**,因为我们复盘的是个股涨停,所以个股的事件**也是要去看的。

个股的事件**导致涨停的因素非常多。

比如重组、高送转、业绩暴涨、脱帽、被举牌、转型、收购、签大单等等因素都有可能导致个股涨停。

如果我们在复盘的时候发现是因为公司自身的事假**导致的涨停,那我们应该针对性的去分析,然后再去判断相应的机会和风险。

3,股性原因。

这点很简单,股性,就是它的性格,它的基因。

这点我多次讲过,比如这段时间某个股票涨跌停很多,那未来这个股票也很容易无理由的继续出现涨跌停,也就是说,未来这个股票即使在没有板块效应,也没有公司自身事件**的情况下,还是容易出现涨跌停板。

这里注意,股性中有涨停板基因的个股,本身就是具有一定的*作价值的。

4,主力*纵。

A股一直存在**,很多股票都被**恶意*纵过。

包括前面所讲的三点,也是很容易被**拿来利用*纵股价,所以前面讲的三种类型的股票中,也是存在庄股的。

但这里说讲的主力*纵,是和前面三点完全不同的,前面三种如果被主力*纵,至少你能找到对应的相关的利好消息。

但这种类型的股票,被主力*纵的话你很有可能找不到利好消息**。

所以有时候我们复盘的时候,如果发现该股毫无逻辑的涨停,很有可能是被主力*纵了,有可能是在吸筹,有可能是在自救,有可能是在出货,这就需要我们进一步去分析了。(这个用我之前讲过的高控盘庄股识别方法能识别出一部分)

4种涨跌停因素运用

讲一下怎么样去运用前面所讲的4种类型,这里注意一下,我给大家的只是一个模板,在这个模板上大家是可以不断去完善的。

一,板块效应。

我之前讲过一个分析消息的模板,可以用于这里。

1,政策、事件**。

A,发布人段位。

a,由最高机构和人物发布的,是最重要的,机会最大,机会延续性最强。

b,由局部重要机构发布的,机会一般般,机会延续性不稳定。

B,发布时间。

a,相关政策、消息之前没发过的,刚刚出来的,机会最大。

b,发布时间越长,机会越小,因为时间越长,炒作的次数越多,机会消化的也就差不多了。

C,影响。(这点同样适合用于事件**类)

a,能长期影响一个行业甚至颠覆一个行业,或者和国家经济、民生直接相关的机会最大。

b,只是短期影响,那就只有短期机会了。

D,实际执行。

a,直接砸钱支持或者立马执行的,机会最大。

b,喊口号的,讲话模棱两可的,机会很小,钱代表决心。

E,市场反应。

a,相关行业股票大量的暴涨暴跌,说明市场关注度高,机会比较大,

b,相关行业股票没什么反应,说明没人关注,那价值就很小了。

2,风格切换。

风格切换中的高低切换,涉及到估值、周期等基本面问题,同时还要结合盘面,才能更好的掌握,篇幅有限,就不展开讲了。关于估值这方面,大家如果实在不知道怎么看的,可以去“理杏仁”这个网站看看,当然,这是软件计算好的,只能做一个参考。

其次就是像白马股蓝筹股这种类型的中大盘股票,用股价也可以辅助判断估值,比如周期股,股价在历史低位或者跌破历史低位的,一般都是低估的;白马股,也就是股价长期震荡上涨的,一般回调半年以上以后,估值也会回到价值区间。

大小切换和板块轮动,盘面就可以看出来,从涨跌幅板去看就知道,具体的呢,板块轮动需要配合相关的事件**,也就是前面讲的内容,如果是单纯的涨一下,那上涨是不具备持续性的。

个股的事件**,股性因素和主力*纵这三个因素没有要补充的,所以我就直接结合前面4种类型讲几个案例供大家参考吧。

这里再注意一下,那就是前面4种因素,并不是一定要单独出现,是可以叠加出现的,也就是说可以同时几个原因一起出现。

案例1,英飞拓。


比如我们今天看到这个股票,我们要分析涨停的原因。

1,从k线看,很直观,近期涨停板很多,本身自带涨停板基因,前面讲过,具有涨停板基因的股票,本身就是具有一定的*作价值的。

2,从主营及涉及题材看。

很明显,是有事件消息**的。关键有两点,信创和数据。

信创是前期炒作的,就不讲了,看看最近的吧。最近关于数字方面的,有一个《 2022数据要素流通标准化***》,这算是一个**因素。

主力*纵和公司自身事件**就不用看了,没有什么重大的事件。

那么,这个股票涨停的原因就可以定性了,在我看来,这个股票涨停的原因是股性+消息叠加,具有一定的*作价值。

但只是短线的*作价值,因为该公司主要涉及的概念是信创,信创不属于新消息,前面已经已经炒作过了,在一两个月内已经炒作了两波甚至三波了,英飞拓也是很明显属于第三波了,正所谓一而再再而衰,短期炒的次数越多,越容易结束。

就算信创概念长期看好,但把目光**到现在,我认为炒作的力量也是消耗的很多了,已经进入了获利盘兑现的阶段,所以暂时只能是以短期的角度去看的。

案例2,我国海诚。

我们从涨停板里找到这个股票。

看看涨停的原因。

1,从k线看,很明显,又是一个有涨停板基因的股票。

一样的,涨停板基因的股票都是有一定*作价值的。

2,看看近期公司发生的事情。

没有什么重大消息,所以涨停不是公司自身因素**。

3,看看是不是有什么板块效应。

有一个中字头,直接看这个就可以了,因为大家经常看盘的话肯定知道中字头相关消息。

中字头上涨是有消息**的,但是这个消息以喊话为主。

根据前面所讲的模板,喊话实际意义是不大的,不过,实际中我们也要区分。

虽然这个是喊话,但这是第一次喊话,而且是金融领域最重要的人物喊话,一定程度上可以代表上面的意志。

而且市场反应确实比较强,那我们可以看一下该板块是不是真的低估了。

因为中字头是一个概念板块,并不是一个固定行业板块,所以涉及的行业比较多,那我们就需要对所涉及的板块进行一个简单的分析。

我们看,中字头涉及到的行业有银行、保险、石油、基建等垄断性的权重板块,我们随便看看这几个行业的估值。

我国人寿

我国平安

我国石油

我国建筑

我国海诚

我们随便看了几个中字头的,发现估值要么在历史低位附近,要么跌破历史低位,确实不高。

所以尽管是喊话,确实也符合事实。

那么我国海诚涨停的原因就是股性+板块效应,板块效应的原因是事件**+风格切换。

所以,这个股票及板块都是有*作机会的。但低估是长期投资者关注的更多因素,短期这样上涨,说明很多投机取巧的短线资金追进去了,那这部分资金属于炒作型的资金,追热点的,所以当下的涨停定性也是短线,只能做短线。当然,其他短期涨幅不大的,估值确不高的,是可以用长期几乎看待的。

案例3,毅昌科技。

我们在跌停板看到这个股票,分析一下是什么原因。

1,从k线看看。

很明显,这个股票有脉冲式上涨以后大阴线甚至跌停板回调的股性,所以今天的跌停从股性的角度看,可以当做正常的回调。

2,看看是不是有其他因素。

该公司涉及的行业中,今天抗原检测跌幅大,所以这个股票下跌原因除了股性因素以外,还有板块因素。

那板块为什么下跌呢?是正常调整还是有事件**呢?

抗原没有比较大的利空**,所以属于正常的回调。

那么,毅昌科技的跌停属于正常回调,没有黑天鹅,后面出买点还是可以继续*作。

*作

复盘涨跌停是原因是要对涨跌停的原因做一个分析,以便找到相应的机会和风险。

这里大家注意,前面所讲的只是给大家的案例示范,并不是可以买入,比如是信创,**的*作机会早就过了,再比如中字头,那已经是上个月的事情,所以**的机会已经过了。

但如果你每天复盘,是可以及时在行情启动初期捕捉到这些信息,看到这些机会的。

在具体*作上,比如我们从涨停里找到一个自己觉得未来比较有价值的股票准备*作的时候,要遵循如下几点。

1,买入一定要遵循买点买的原则。

个股选出来以后,并不是可以立马买入,你要等着出现买点的时候你才能入场的,你不要今天选到明天没有买点就追进去。这里的买点呢,只需要符合你自己的技术就好了,只要你的技术发出买入信号都可以买。

对于本人来说,涨停板选出来的股票,只有笔买点或者3买可以买。

2,有事件消息**的时候,应该以强者恒强的逻辑,选择龙头*作。

比如你选了一个涨停板的股票,它是房地产的,刚好房地产行业有板块效应,很多股票都涨停,那你要看一下这个板块里的龙头是谁,然后选择龙头*作。

龙头怎么找呢?一般涨停板最多的,涨幅最大的,最先涨停的,就是龙头股,龙头的买入也要遵循买点买的原则。

如果你实在怕高,不敢买龙头,那你应该买龙二龙三,也就是板块内第二个第三强势的,这种股票一般涨幅没有龙头大,但是涨停板数量和涨幅仅次于龙头。

题外话

大部分涨停都是没用的,或者影响只是短期的,因为这涉及到如下几点因素。

1,市场资金有限,只能推动少数涨停个股,这些个股以龙头或者高控盘个股为主。

2,涨停从波动的角度看本身是打破平衡,是不合理的,正所谓物极必反,涨停在短期内消耗了太多力量,如果没有特别大的利好**支撑更多资金买入,很容易直接结束反转向下。

3,大部分消息都是不重要的。

还有就是再强调一下,复盘的意义除了能让自己通过盘面发现机会和风险以外,更重要的是能锻炼自己对盘面的敏感能力,也就是盘感,这点对交易来说,其实是非常重要的,尤其是当遇到蕴含重大机会和风险的时候,你能提前于大部分人察觉到,你快人一步,自然会超过别人一步,很多人赚不到钱就是因为辨别不了风险和机会,反应又慢,常常行情到了中后期才能知道机会早就出现了。


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