中字头板块走强
上周两市表现分化，深圳指数和创业板指数走势较弱，上证指数走势颇强，突破了之前的横盘震荡区间，选择向上，虽然力度不是很大，但向上的积极信号仍是值得关注的。上周五市场分化较为明显，前期的题材股纷纷回落，低估值的中字头和金融股则表现较为强势，两市情绪较为低迷，个股跌多涨少，成交额略微缩小，保持存量格局。
中字头周五的表现，其实不是孤立现象，今年以来，市场频频提及我国特色估值体系，市场对此也有所反映，每次风头正盛的时候，国企**股就有不错的表现，不过此前的持续性都不佳，多以脉冲后回落归于平静，市场见多之后就逐渐接受了这样的套路。不过从这轮数字经济的炒作，三大***的估值拔高，确实比较惊艳，虽然弹性上跟小票比较，略逊一筹，但其市值较大，承载的资金体量较大，也就是流动性比较充沛，具备一定的流动性和弹性，这个角度看，这段走势还是比较有影响力的。
市场反弹以来，轮动速度较快，各种题材运作的时间都缩短，这在交易层面上看，参与难度较大，市场所谓的主线，一旦得到充分的认可，容易变成阶段性兑现行情，这在此前的行情中表现的较为明显，这又给人轮动较快的印象加深，加上场外资金一直没有进场，场内资金博弈激烈。此时也更需要有新的稳定军心的主线板块出现，考虑到今年的经济复苏的目标，我们认为低估值和我国特色估值体系的板块可能迎来价值重估的政策环境，而不同行业的估值重塑，依赖于其行业的驱动。
上周五科技板块再现波澜，主要是有企业被纳入实体名单，市场的反应也较为惨烈，不过背后的市场因素我们认为主要还是短期涨幅较大，而估值偏高，正好利空成为股价下跌的***。芯片市场短期迎来政策驱动，资金转为追捧国产替代的方向，对于政策支持的板块，若产业周期走好，其未来的生机勃勃也是值得期待的。
投资顾问：李伟（SAC 执证号：S0260621030039）
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