干货!一文看懂移动支付行业发展现状:市场规模迅速增长

2023-02-28 华经情报网

原文标题:2021年我国移动支付行业发展现状分析,行业监管愈发完善,市场规模迅速增长「图」

一、概述

移动支付是指在金融法规下*作并通过移动设备执行的支付服务,使买家可以使用移动设备购买一系列的服务、数字产品或者商品等。移动支付是互联网时代一种新型的支付方式,其主要表现形式为手机支付,具有时空**小、方便管理、隐私度较高、综合度较高等特征。移动支付根据其支付金额的大小可分为小额支付和大额支付;根据其支付场景可分为现场支付和远程支付。

移动支付的主要分类

资料来源:公开资料整理

二、驱动因素

1、政策

随着近年来移动支付行业的快速发展,其逐渐成为居民日常支付最主要的方式。为了规范、促进行业的发展,国家有关部门陆续**一系列相关政策,为行业的发展提供了良好的政策环境。

我国移动支付行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

2、经济

随着我国经济的高速发展以及居民人均可支配收入不断提升,使得居民的消费水平和消费意愿逐渐提升,为我国移动支付行业的发展提供了强劲的动力。据资料显示,2021年我国居民人均可支配收入达35128元,同比增长9.1%。

2015-2021年我国居民人均可支配收入情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、社会

随着智能手机广泛普及以及移动互联网的不断发展,我国手机网民规模也随之快速增长。移动支付作为以手机支付为主要表现形式的支付方式,我国手机网民规模的增长,也将为行业发展带来强劲动力。据资料显示,截至2021年12月,我国手机网民规模达10.29亿,占整体网民的99.7%。

2015-2021年我国手机网民规模情况

资料来源:CNNIC,华经产业研究院整理

4、技术

从行业相关专利技术申来看,2015-2018年期间,我国移动支付相关专利申请量逐年攀升,到2018年专利申请量达683件。随着我国移动支付相关技术的日渐成熟,专利申请量开始逐渐减少,到2021年,我国移动支付相关专利申请量为200件,同比减少38.8%。

2015-2021年我国移动支付相关专利申请数量情况

注:仅搜索关键词为“移动支付”

资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

三、全球现状

1、市场规模

随着近年来智能手机的普及相关技术的不断发展,全球移动支付市场规模也随之迅速扩张。据资料显示,2020年全球移动支付市场规模达54746亿美元,同比增长15.8%。

2017-2020年全球移动支付市场规模情况

资料来源:公开资料整理

2、区域分布

近年来,全球移动支付市场呈现高速增长的发展态势,但是各国移动支付发展水平存在很大的差异。具体来看,2020年全球最大的移动支付市场是我国,移动支付规模占比达45.6%;其次为美国和欧洲,占比分别为18.91%和16.8%。

2020年全球移动支付区域分布情况

资料来源:公开资料整理

四、我国现状

1、市场占比

移动支付作为电子支付业务中重要组成部分,近年来随着智能手机以及移动支付的普及,已逐渐成为居民日常支付最常用的支付手段,其在电子支付业务中占比也逐年提升。据资料显示,2021年我国移动支付业务量占电子支付业务量比重达55%,较2015年增长了41.85%。

2021年我国电子支付业务量结构分布情况

资料来源:我国人民银行,华经产业研究院整理

2、业务量

随着近年来我国移动支付行业的快速发展,在智能手机、互联网等技术不断发展以及微信、支付宝为首的支付**平台对移动支付功能的深入探索和大力推广下,我国移动支付创新速度及普及程度已经走在世界前列。据资料显示,2021年我国移动支付业务量达1512.28亿笔,同比增长22.7%。

2015-2021年我国移动支付业务量及增速情况

资料来源:我国人民银行,华经产业研究院整理

3、业务金额

从业务金额情况来看,随着我国移动支付业务量的逐年增长,我国移动支付业务金额也随之不断增长。据资料显示,2021年我国移动支付业务金额达526.98万亿元,同比增长21.9%。

2015-2021年我国移动支付业务金额及增速情况

资料来源:我国人民银行,华经产业研究院整理

4、投融资情况

行业发展初期,随着市场的快速发展,行业投资市场逐渐火热。近年来,随着行业市场的逐渐成熟,行业投资数量逐渐下降。据资料显示,2021年我国移动支付行业投资数量为11起,投资金额为17.27亿元。

2015-2021年我国移动支付行业投融资情况

资料来源:IT桔子,华经产业研究院整理

五、竞争格局

1、产品使用情况

目前,我国移动支付产品中,支付宝、微信支付和银联云闪付是用户最常使用的移动支付产品,2020年用户使用比例分别为91%、92.7%和74.9%。其中支付宝和微信支付使用比例较上年有所提升,而银联云闪付使用比例较上年有所下降。

2019-2020年我国主要移动支付使用比例情况

资料来源:我国支付清算协会,华经产业研究院整理

2、企业布局

目前,多个互联网巨头已获得互联网移动支付牌照,包括蚂蚁金服(阿里巴巴)、**、网易、苏宁、京东、百度、新浪、美团点评、唯品会和小米集团等,但受限于用户数及使用场景,还不能大规模推广。蚂蚁金服(阿里巴巴)旗下移动支付产品主要有支付宝、淘宝、天猫;**旗下移动支付产品包括微信、**理财通;网易旗下移动支付产品常见的有网易支付、网易严选、网易云音乐等。

移动支付行业重点企业及相关介绍

资料来源:公开资料整理

六、发展趋势

1、新兴技术推动行业发展

支付业务是金融体系中对大数据、PC互联、移动互联乃至物联网等新技术承载能力、吸收能力最强的业务,云计算、区块链、移动互联等技术最先在支付领域落地生根,目前新兴技术和支付的结合程度还不够深入,未来各种新兴技术有望加速在支付领域充分应用,这将使电子支付市场不断发生变革,同时,也对IT服务商技术储备及持续创新有了更高的要求,预计随着新兴技术与支付结合程度日益加强,将进一步带动我国移动支付行业发展。

2、线下场景竞争激烈加速行业发展

目前,C端用户已经基本被支付宝、微信等第三方支付机构瓜分完毕,但线下B端商户互联网程度极低,还没有机构能够对其完全垄断,且B端商户的商业价值巨大,因此银行及第三方支付机构纷纷加强对线下商户的争夺,这也在一定程度上加速了线下移动支付的发展和创新。

3、行业监管日趋完善,机构加速商业模式变革

随着移动支付市场的不断发展,其对我国金融市场的影响也越来越大,为了确保金融市场的稳定以及行业健康发展,移动支付领域监管将更加细化和完善,保障了市场的健康发展。但费率的下降挤占了移动支付机构的盈利空间。盈利压力驱动移动支付机构加速业务创新,拓展增值服务,移动支付机构工具变现模式趋向服务变现发展。

原文标题:2021年我国移动支付行业发展现状分析,行业监管愈发完善,市场规模迅速增长「图」

华经产业研究院对我国移动支付行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年我国移动支付行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。


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