信创主线研究：会涨到令人窒息？
东吴计算机团队
关于信创，历史总是惊人的相似。
我们现在所处的阶段，类似于2019年要求9月30日上报台账所带来的行情。可还记得19年信创板块的浩浩荡荡吗？
如今又站上****的风口，市场对未来的政策充满了期待。往后面演绎，当年底政策推出时，就像是2019年底推出的“352”规划，强制性带来确定性，就有可能诞生出超大级别行情。
再往后演绎，等到明年开始出现大规模招投标，类似于2020年6月底西南三省招标，从规划到兑现又可能一轮快速兑现期。
从2019年至2020年，一年多的时间里，信创板块诞生了很多令人印象深刻的十倍股:诚迈科技、我国软件、中孚信息等。之后行情掉头往下，一是因为财政紧张、一是因为竞争格局不成熟。
关于信创，但历史不会重演。
本轮的行业信创，下游客户的付费意愿高、付费能力强，同时各环节的竞争格局已经趋于稳定，带来上游产品厂商议价权的提升。因此在经历了当下报台账，年底出政策、明年招投标之后，轮到放业绩的未来。
我们非常有信心看到，我国的少年微软，少年甲骨文，少年因特尔们茁壮成长，和我们一起坚定的看向远方。
信创产业链表现非常有可能继续走出主线，特别是金融信创。
在7月份、8月份连续**很多信创领域招标。我们发现了很清晰的趋势，就是在疫情之后各个领域的IT招标在加快，特别是金融IT加快的速度非常明显，7、8、9月份持续在加快。
金融信创：恒生电子，金证股份，长亮科技，赢时胜。
可能7、8月份刚出来的时候，投资机构资本市场还没那么重视，到9月份的时候大家开始重视了，这个行业的趋势已经形成。
从9月份开始，我们认为这个行业有非常明显的趋势，不管是信创的公司还是信创的基金都值得关注，要逻辑有逻辑，要政策有政策，要估值有估值，要产业趋势有产业趋势。
目前主流机构分别在信创板块资金太少，仓位极低。还处于新能源大仓位或者从新能源出来后重新选择方向的选择时期。
现在券商分析师还没有都推信创。但是问题有两个，其一，部分研究缺乏让人信服的研究数据和体系支撑。其二，大多数还等市场涨上来再去推荐。
信创板块行情由我国历史发展进程所决定，大势所趋！
结合对市场的理解，不同于2020年7月份过后，这次能看到的是可以跨越长周期的趋势性板块行情。从明年开始业绩兑现的确定性、持续性与弹性，都是远远超过上一轮。整个板块不论是从情绪还是产业推进角度来看，我认为都是可持续的。
后期走势过程中不会像前期这波行情那么顺畅，目前一些个股调整还没完全，空间够，但是时间不够，蓄势不够。如果说第一轮是困境反转预期，极度悲观中看到希望。接下来可能需要业绩改善释放，兑现预期。成本控制的供给端逻辑和需求端逻辑，未来需要呈现的是收入利润剪刀差。
整体信创一些核心个股底部重心是不断抬高的。因为从四月底以来，不少计算机标的都有了50%的以上涨幅，如（金山办公、太极股份、 数字政通、诚迈科技 、东方通、 创意信息 ），有的已经快速翻倍，如（南威软件、格尔软件、神州数码、彩讯股份等），甚至已经涨超两倍，如（深桑达A、久其软件、南天信息），最强市场总龙头，他们已经代表市场的方向，短期走势已远超出板块趋势，如（我国软件、 市场龙头、 竞业达）
广发计算机团队
信息安全：信创产业链国产化进阶—“****”系列
①自主可控战略升级（中美科技脱钩/“卡脖子”）；
②政策支持力度强（二十大报告强调完善网络安全体系）；
③国产化空间广（服务器、*作**等核心环节国产化率低）。
国君计算机团队
①**结构：大部分公募计算机仓位不够重，在这一波上涨中没赚到什么钱。
②行业基本面：即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长，原因很简单，今年基数低。
③市场空间：远超上一轮信创行情。预计信创PC和服务器五年后的市场空间分别为现在的3倍和10倍。后续产业节奏：预计22Q4出规划、23Q1出订单、23Q2出业绩，持续有催化，这个节奏应该是超出市场预期的。
涨时重势，跌时重质，防御中进攻个股，建议可以持续**参与三季报业绩已经在改善的，比如太极股份、神州数码、恒生电子、数字政通、久其软件、拓维信息、中科江南等。
弹性潜力标的：格尔软件、彩讯股份、中孚信息、中新赛克、宇信科技。
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