2023年信创产业链最全面的总结，值得收藏
我国信创产业趋向集团化，目前形成“三大四小”的发展格局。
“三大”指的是我国电子、我国电科和华为；“四小”指的是航天系、中科系、浪潮股份和紫光集团。
我国电子和我国电科作为信创产业国家队，在信创产业链布局较早，通过投资、控股等方式，已逐渐形成完善的信创产业链条，助力信创产业从爱政加速向金融、电信、能源、电力、医疗、教育、交通、公共事业等重点行业推进。
华为作为我国重要的民营企业，一直在通过“生态联盟、开源社区”等方式，构建信创产业链。
除此之外，航天系、中科系、浪潮、紫光等各方力量也在信创产业链中占据了自己的部分市场份额。围绕着基础软硬件的不同，我国的信创主要可以分为四大体系，这四大体系是信创基础软硬件的。
（1） 我国电子CEC：我国电子是我国基础软硬件国产化的骨干力量，拥有芯片、整机、*作**、数据库全系列产品。
（2）我国电科CETC：我国电科旗下拥有整机厂商华诚金锐、*作**厂商普华软件、数据库厂商**金仓。
（3）中科院：中科院依托庞大的研发实力，相继孵化了一系列的高科技企业，其中在芯片领域有海光信息、龙芯中科，在整机方面有中科曙光，在*作**方面有中科方德。
（4）华为：华为拥有芯片、整机、*作**、数据库、云服务等完整的基础软硬件产品体系，是四大信创体系的民营力量。
除了以上四大体系外，我国还有很多基础软硬件厂商，比如芯片领域有成都申威、上海兆芯，*作**领域有诚迈科技，数据库领域有阿里、**的数据库产品，中间件领域有东方通、宝兰德等。
信创产业链中比较重要的几个领域为：基础硬件（芯片、固件、整机），基础软件（*作**、中间件、数据库等）、应用软件（办公套件、工业软件等）、信息安全以及**集成。
信创产业链投资逻辑：
整个信创体系的发展离不开各个环节产品的适配，其中基础软件（*作**，数据库，中间件），基础硬件（整机，芯片，固件）是底层基础，居于产业链的核心地位。
从爱政走向八大行业。信创根据下游应用场景的不同可分为爱政信创和行业信创，行业信创目前以八大行业（金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、医疗、教育）为代表，未来有望向更多行业拓展。
（1）基础软件，硬件的核心标的，在本轮信创中的兑现仍具备较高的确定性，此轮信创中软件的确定性要强于硬件。
（2）行业信创与爱政信创存在的关键不同，即行业信创的市场化程度更高，应更优先选择产品竞争力强、行业竞争格局好，有基本面的龙头厂商，投资时点越接近政策落地和业绩兑现环节。
一：基础硬件：
（1）整机市场：包含服务器和PC两部分；整机是信创产业中最早实现国产替代的环节之一。
国产服务器市场占有率稳步提升，基于x86 芯片的服务器占据绝大部分市场。国内市场参与高端计算机行业竞争的企业主要有浪潮、新华三、戴尔、联想等企业。
基于 Wintel的 PC 占据了绝大多数的市场。PC市场中，联想市场份额远超其他厂家。
（2）CPU市场：
无论是 PC 端还是服务器端，其中央处理器市场都被外国巨头 Intel 和 AMD 牢牢把控。2021 年，Intel 和 AMD 两家的服务器 CPU 市场份额约为 95%，处于绝对垄断地位。
国产CPU在性能方面与国际领先水平仍存在差距，主流CPU产品性能已接近国外中端产品水平。诞生了以鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威为代表的领军企业。当前国产CPU绝大多数采用同国外合作的方式，主要途径包括购买指令集授权、技术合作等，尚未出现成熟的完全自主先进的CPU产品。国产CPU中鲲鹏、飞腾、龙芯、海光采用指令集授权或自研架构，自主先进程度相对较高。
（3）固件市场
BIOS 固件用于计算设备硬件平台的初始化和*作**引导，也是实现计算设备功能的关键环节，对**启动、安全、兼容性、可靠性、性能能效均有关键影响。BMC **是服务器设备实现集中管理控制的核心**，**于服务器计算**之外，实现对服务器设备的带外管理。所有的计算设备如 PC、服务器等均需要安装 BIOS 固件来调度硬件、引导启动*作**。除此之外，服务器还需要安装BMC 固件，因此 BIOS 及 BMC 固件的出货量和 PC 及服务器的出货量高度相关。固件的研发需要厂商对硬件和软件都有深厚的积累，并且需要与硬件平台及*作**公司紧密协作。
目前，国际厂商 AMI、Phoenix、Insyde 等凭借其深厚积累以及与 Intel 等公司的长期合作占据了 BIOS 固件主要市场份额； 国内 BIOS 厂商以卓易信息与昆仑太科为主。而国内的 BMC市场主要有 AMI、卓易信息与昆仑太科。
二：基础软件
（1）*作**
*作**是整个计算机的核心**软件，是连接硬件和数据库、中间件、应用软件的纽带，是计算机生态环境最关键的部分。
按照*作**面向的设备类型，通用*作**主要包括桌面*作**、服务器*作**、移动*作**。目前微软（Windows）、谷歌（Android）等公司在*作**领域具有主导地位。
统信软件旗下的 UOS *作**和我国软件旗下的麒麟*作**是国产*作**领域的两大主力军。
（2）中间件
中间件位于数据库平台和应用软件之间，是一种跨平台的基础软件。目前国内中间件市场份额第一梯队仍然是IBM和Oracle，两者合计占近一半的市场份额。第二梯队为五大国产厂商，包括东方通、普元信息、宝兰德、中创、金蝶天燕，合计占市场份额的 19.6%。
（3）数据库
海外巨头仍占据国内数据库市场较大份额，但国产数据库经历多年沉淀，已经具备初步竞争力。2020 年数据库国产化率已达 47.4%。根据 IDC 统计，目前华为、达梦、**金仓、阿里云等国产数据库软件已经在市场中占有一定份额，未来随着国产数据库技术不断提升，数据库国产化率有望进一步扩张。
相关核心标的：
1）*作**：我国软件，诚迈科技、麒麟信安；
2）数据库：太极股份、海量数据；
3）中间件：东方通、宝兰德；
4）整机：我国长城、纳思达；
5）芯片：龙芯中科、海光信息、我国长城；
6）服务器：浪潮信息、中科曙光；
7）集成商：神州数码。
转载《三杯茶时间》公众号
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