EVA高景气POE方兴未艾，胶膜得粒子者为王，光伏胶膜国产空间扩展
双碳压力下，新能源是最为确定的快速增长市场，而光伏是其中最有潜力的行业之一。
据国际可再生能源机构（IRENA）预测，2050年全球光伏装机量将达到8,519GW，随着光伏装机量增长强劲，国内光伏产业迎来重大发展机遇，也为光伏产业链细分领域提供广阔的增长空间。
光伏胶膜：EVA/POE品类丰富，并持续迭代升级
光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料，对光伏组件起到封装和保护作用，直接关系光伏组件的使用寿命。目前产品以EVA、POE（聚烯烃弹性体）胶膜等封装胶膜为主，包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜和共挤性POE胶膜。
目前EVA 胶膜占据光伏胶膜市场主要比例
目前光伏胶膜已成为EVA的第一大消费下游，2021年占比达37%， 未来占比有望继续扩大。
EVA主流生产工艺可分为管式和釜式法。
国内外EVA生产有高压连续本体聚合、 中压悬浮聚合、乳液聚合和溶液聚合四种工艺。
当前EVA生产基本采用高压连续本体聚合工艺，根据反应器形式不同，又可分为管式法和釜式法两种工艺。
两种工艺生产流程大体相同，主要由以下部分组成：乙烯压缩、引发剂制备和注入**、聚合反应器、分离**、挤出造粒。高压管式和釜式工艺最大不同在于反应器不同，一种是带搅拌器的高压釜式反应器，另一种是不带搅拌器的高压釜式反应器。
EVA国产化率逐步提升，早期EVA生产厂家多为石油、煤化工企业，依托上游原材料供应和技术优势将业务向下游延伸，故我国EVA产能主要集中在沿海及内陆煤化工基地地区。
国内最早生产EVA的厂家北京有机于1995年投产，目前扬子巴斯夫、北京华美、燕山石化等厂家已具备超过10 年EVA生产经验。
POE：生产壁垒较高，海外寡头形成垄断
POE为乙烯-辛烯共聚弹性体，下游应用领域广泛，生产壁垒较高。
聚烯烃弹性体（Polyolefin Elastomer，POE）是以乙烯或丙烯为主要聚合单元，以α-烯烃（以 4-8 个碳的α-烯烃为主，如1-**、1-己烯、1-辛烯）为共聚单体进行聚合得到的共聚物，其中碳碳主链结晶区起物理交联点的作用，而一定量α-烯烃的引入削弱了碳碳主链的晶区，形成了呈现橡胶弹性的无定型区。通常所说的POE主要是指辛烯质量分数大于20%的乙烯-辛烯共聚弹性体。
POE用途广泛， 应用于在汽车零部件、电线电缆、家居用品、玩具、机械共聚、娱乐和运动用品、鞋底、热熔胶、密封件等领域。
POE生产难点之一在于催化剂体系的研发壁垒。
POE生产难点之二是溶液聚合工艺。
POE生产难点之三是高碳α-烯烃的获取
需求端：胶膜结构升级+粒子紧缺，产值实现扩容
结构：胶膜属配方型工艺，双玻及 N 型性能要求赋予新品溢价
产值：光伏需求高景气，EVA/POE 粒子紧缺推动产值扩容
影响：粒子紧缺**景气，胶膜得粒子者为王
POE胶膜与EVA胶膜相比，具有更高的水汽阻隔率、更优秀的耐候性能和更强的抗PID性能，使用POE胶膜进行封装可以有效地避免PID现象，提升组件长期可靠性。因而，POE胶膜在双面组件中的应用呈日益增长趋势。
光伏胶膜主要生产企业
经过早期一轮国产化替代及降本洗牌后，光伏胶膜市场已经高度集中，近年来逐渐形成了以“福斯特为第一梯队，斯威克和海优新材为第二梯队”的市场竞争格局。这三家企业占据全球80%的市场份额，其他市场份额被赛伍技术、百佳年代、广州鹿山、浙江祥邦、上海天洋等占据。
随着光伏组件厂商越来越重视封装材料对于发电效率提升的作用，高品质胶膜占比在逐步提升，持续迭代升级。
由于现阶段下游组件环节开工率不足，光伏级EVA树脂能够满足需求，供应并不紧张。不过，考虑到未来光伏市场的需求增长，光伏级EVA树脂生产企业正陆续扩产。
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