概念追踪 | TOPCon电池出货量占比有望达20% 光伏胶膜成行业短板 国产化发展空间大(附概念股)
智通财经APP获悉，10月27日，2022 PPIC - 第九届光伏聚合物国际大会在浙江浦江召开。国信证券光伏行业分析师薛聪在主题演讲中表示，TOPCon明年出货量占光伏电池整体的比例有望超过10%，甚至达到20%；未来2至3年光伏胶膜粒子是光伏上游短板。光伏封装胶膜主要材料包括EVA、POE、EPE，PVB渗透率有望提升；预计EVA国产化发展空间大，由于新产能扩产周期长，未来2-3年仍有缺口。与会光伏业内人士强调，N型电池量产化进程加速，给光伏产业链带来技术提升的新需求，LPCVD(低压化学气相沉积法)、背板、边框、胶膜、银浆等相关的设备、光伏辅料产业迎来了新的发展机遇。
本届大会重点聚焦光伏关键原料涨价的供需矛盾和产业布局，新型电池技术(N型、钙钛矿等)对封装材料特性及结构的选型设计和品质保证，大尺寸、大电流、高效电池、双面组件对封装材料和接线盒的新要求及标准更新，不同背板市场发展和前景趋势，绿色制造、认证和回收等。
“当前纯POE封装材料只能支撑80GW的产能，POE将成为继硅料之后产业链上产能最紧张的环节。”多位业内人士表示，随着N型电池产业化提速、双玻组件占比不断提升，POE将有望快速实现全面应用。原因是，相比常规EVA胶膜，POE胶膜结构稳定，在双玻组件无边框结构中更具有优势，HJT用低温银浆的耐钠离子性较弱，也需要POE胶膜或EPE胶膜。
当前，福斯特、海优新材、赛伍技术、联泓新科等多家光伏胶膜公司都在加紧扩产能。其中：
福斯特9月8日公告称，公司拟通过自筹资金的方式进行年产2.5亿平方米光伏胶膜和年产1.1亿平方米光伏背板项目的投资，项目计划由嘉兴经济开发区设立的全资子公司实施，预计投资10.2亿元。值得注意的是，这是福斯特今年第二次公布光伏胶膜产能扩张计划。今年2月，福斯特曾公告称，将通过自筹资金投资16亿元建设5亿平方米的光伏胶膜项目。
海优新材8月17日晚间披露，公司拟定增募资不超过11.6亿元，扣除发行费用后募资净额拟用于年产2亿平米光伏封装材料生产建设项目(一期)；上饶海优威应用薄膜有限公司年产20000万平光伏胶膜生产项目(一期)及补充流动资金。
据披露，年产2亿平米光伏封装材料生产建设项目(一期)建设完成后将新增7100万平方米透明EVA 胶膜、6700万平方米白色增效EVA胶膜和6200万平方米POE胶膜产能。而上饶海优威应用薄膜有限公司年产20000万平光伏胶膜生产项目(一期)项目建设完成后，将新增7000万平方米透明EVA胶膜产能、6000万平方米白色增效EVA胶膜和7000万平方米POE胶膜产能。
另外，据晶科能源披露，该公司今年前三季度TOPCon电池产能一期16GW已实现满产，量产转化效率已达25%；二期19GW开始规划建设。公司第四季度预计出货量为13GW至15GW，2022年全年出货量预期较此前上调至41.5GW至43.5GW.截至2022年末，公司的硅片、电池片和组件的设计产能预计分别为65GW、55GW及70GW。
亿晶光电近期在接受机构调研时表示，公司10GW TOPCon电池项目一期将于2022年10月启动、2023年4月竣工，并在竣工验收后3个月内投产。相较于早期TOPCon项目，明年投产的项目设备可靠性更高、产能将提升5%至10%。亿晶光电9月22日公告，公司将在滁州全椒县投资新建光伏产业基地，一期投资50亿元建10GW高效N型TOPCon光伏电池项目，未来将进一步推进垂直一体化产业布局。
中信证券表示，目前行业内超300GW的PERC产线中，至少有一半的产能可以升级为TOPCon，随着PERC扩产接近停滞，其预计22-23年TOPCon电池产能分别为50/80GW。TOPCon电池产业化推进和产能的扩张，带动银浆需求的增长和品质要求的提升，目前TOPCon电池银浆消耗量为100-120mg/片，相较于PERC电池银浆消耗60-70mg/片，有明显的增加；另一方面，TOPCon电池为了降低银浆消耗，也对银浆的品质提出了更高的要求；在TOPCon的组件封装上目前主要采用POE胶膜，而POE胶膜不管是销售**上还是在毛利率上相较于普通的EVA胶膜都有所提升。
具体投资标的上，中信证券建议关注四条主线：1)领先布局TOPCon电池产能的企业，关注晶科能源、钧达股份；2)具备成熟量产工艺的核心设备供应厂商，推荐捷佳伟创、帝尔激光、金辰股份；3)受益装机需求明确，N型技术迭代加速利好组件串焊机需求，推荐奥特维。4)N型产业化带动POE胶膜、国产化银浆需求量放量及盈利能力提升，重点推荐福斯特，关注帝科股份、苏州固锝。
相关概念股：
晶科能源(688223.SH)：目前拥有16GWN型TOPCon电池及组件产能。其中，浙江海宁8GW大尺寸N型TOPCon产能于今年2月投产；更早之前，安徽合肥投产的8GWTOPCon产能也已经满产。
中来股份(300393.SZ)：目前公司在泰州已累计投建N型TOPCon电池产能3.6GW，公司山西“年产16GW高效单晶电池智能工厂项目”一期首批4GW已于2022年6月30日实现首片182/210高效电池下线，后续将分步爬坡稳步实现投产。
苏州固锝(002079.SZ)：公司在二极管制造能力方面公司具有世界水平。公司晶银的产品包括TOPCON电池银浆；随着异质结电池的产能落地，低温HJT浆料产品的销量也呈快速增长态势；银包铜产品已在客户处进行可靠性测试。
协鑫集成(00***6.SZ)：2021年12月31日，公司决定加速投资合肥组件大尺寸基地项目以及乐山协鑫集成高效 TOPCon 光伏电池项目。10月24日晚间，公司发布公告，拟投资80亿元布局TOPCon光伏电池板块。
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