从另一个角度，再谈光伏玻璃行业
谈成了
今天有件和居民息息相关的事情落地了，那就是医保目录调整。
12月28日，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》调整工作已全面完成，并将于明年3月1日起正式实施。
本次调整，共对162种药品进行了谈判，包括目录外药品138种和目录内药品24种，其中119种谈判成功，其中包括96个独家药品，谈判成功率高达73.46%。最可喜的是，谈判成功的药品均价降幅超过50%。
调整完成后，目录内药品总数2800种，其中西药1426种，中成药1374种。药饮片未作调整，仍为892种。
此次谈判，另外的一个重要看点就是治疗癌症药物的谈判。都知道，癌症药物动辄几千甚至上万，这个是很少人承担的了的。
此次治疗癌症的免疫疗法药物PD-1，共有7家企业进入了谈判环节，最终3家国产企业谈判成功，适应症涵盖肺癌、肝癌等多种癌症。这三家企业分别是君实生物的特瑞普利单抗、百济神州的替雷利珠单抗，以及恒瑞医药的卡瑞利珠单抗。
重中之重的是，不但进医保目录，而且降价幅度也是相当的惊人，基本上降幅在80%左右，这个绝对是个好事情。
另外，本次谈判，不光对目录外谈判，还对目录内药品进行降价谈判，主要就是14种费用偏高、基金占用较多的独家药品，均价降幅也在50%左右。
其实，每次谈判医保局都会有底价，这个底价是装在一个信封里，谈判开始了才能打开。至于这个底价怎么来的，是由众多医药领域专家结合多个方面综合得出的，这里不再多说。
医保目录谈判，药品降价，几乎每个人都是收益的，这也是未来的大趋势。通过谈判，我们也能很明显的看到一个事情，就是对创新药的支持，医药企业未来只有重研发、推出创新药才能获取市场份额。
所以，在创新药需求下，医药研发行业仍处于朝阳期，这个赛道依然是相当广阔的。这也是为啥行业四大金刚中高瓴重仓三个的重要原因。
再谈光伏玻璃
前面文章分析过光伏玻璃的行业情况，这里再结合行业市场竞争情况加以完善。
从整个光伏产业链来看，光伏玻璃是光伏组件的上游原材料，其强度、透光率等直接决定了光伏组件的寿命和发电效率，是晶硅光伏组件生产的必备材料。
上面就是近些年来我国光伏玻璃的需求量，特别是今年以来，行业火爆程度可见一斑，甚至到了一片难求的地步。
正是光伏玻璃在行业中的重要地位以及稀缺性，直接影响着下游组件企业的存亡，才导致了今年晶澳、隆基等6大厂商集体要求放开光伏玻璃产能的提议。
但说归说，闹归闹，光伏玻璃行业却基本是双寡头局面，双寡头的市占率超过50%。光伏玻璃行业的前两名一直都是信义光能和福莱特，其中信义光能排名第一，福莱特排名第二。信义光能及福莱特的光伏玻璃产能远超排名第三的彩虹新能源，并且双寡头的产能占比已超过行业50%。
虽然说产能放开是大趋势，但寡头地位却不是一般人能挑战的了的。
光伏玻璃行业具有技术积累要求高、规模效应、重资产属性、客户性强等特性，双寡头信义光能及福莱特玻璃相较同行业其他公司具备明显的竞争优势。
1、双寡头的整体产能规模大、份额高，在产业链上下游的议价能力强；
2、双寡头的单线生产规模持续在扩大，这样在提升进入壁垒（资金和技术）的同时降低了单位生产成本；
3、光伏玻璃由于对光的透过性、吸收率、反射率、导电性能、机械性能均有较强要求，产品质量要求高，龙头企业技术积累时间长，各技术环节把控细致，产品质量高，良品率的优势明显。
最大的就是重资产以及规模下的成本优势。重资产下，就把一些想要进入的小公司挡在了门外，光伏玻璃行业是资金密集型行业，随着窑炉大型化趋势，光伏玻璃项目初始建设成本翻倍，技术难度也提升。产能为500吨/日的光伏玻璃项目需投资3亿元，而产能为1200吨/日的项目需投资8亿元，建设期为1.5年。
而不断扩张的规模化成本优势，进一步将要进入行业的大型企业挡在门外，光伏玻璃寡头稍微一降**就能让别人陷入亏损，而自己只是少赚而已。
所以，两大龙头企业可利用自身成本控制优势进行低成本扩产，且在**保持高位之时，企业产能释放越快越能收获大部分收益，对其他中小企业进行新一轮"碾压"。从超高的毛利率上也能看出强大的竞争优势来。
就这些……
下一个投资主线，老张会在公众号：老张投研，第一时间率先公布，欢迎关注。
A股是个不断收割散户的过程，老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己，这也是老张投研一直在做的！
坚持好公司，睡觉才踏实！欢迎留言区交流！
当前，以芯片为代表的信创产业逐步成为国家科技竞争力的重要标志。在国产CPU产业强势崛起的过程中，你首先想到的会是哪几企业？答案有很多，但“中科系”的提及率绝对很高。作为国家战略科技力量，“中科系”旗下
21世纪经济报道记者倪雨晴 圣何塞报道在硅谷源泉之一的圣何塞，英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）正在带领英特尔加速奔跑。当地时间9月19日，2023英特尔on技术创新大会于美国加利
财联社9月19日讯（记者 唐植潇）近日有消息称，OPPO将会重启芯片业务，并且“有部分员工已经回流，加入到了车载业务之中”。记者就此事向OPPO方面进行核实，对方表示“不予置评”。特百惠（我国）数字与
600亿颗芯片！我国巨头正式宣布，美媒：**也没料到制裁这么快
我国芯片市场与美国依赖我国的集成电路市场一直以来都是一个巨大的市场，拥有庞大的需求和巨大的增长潜力。我国的电子消费市场一直在迅速增长，包括智能手机、电视、电脑和各种智能设备等，这些设备都需要高性能的芯
最新手机芯片天梯图：A17、华为麒麟9000S，排在什么位置？
近日，最火的两颗芯片分别是苹果的3nm芯片A17 Pro，虽然很多人吐槽它较上一代提升不明显，但论性能，可以碾压任何安卓芯片，甚至是领先2代的。另外一款芯片，则是华为麒麟9000S，当然，这颗芯片工艺
韩国芯片连续13个月暴跌，尹锡悦指责我国不采购，外媒：自食其果
据韩国媒体称，韩国的半导体出口额已经连续暴跌13个月了，比去年同比下降了28%左右。韩国政府急的焦头烂额。尹锡悦政府竟直接甩锅我国，话里话外都是指责，他认为韩国半导体卖不出竟是我国的原因，我国应该帮助
我国突破芯片瓶颈将影响全球秩序？美国很担心，指出我国关键弱点
我国在芯片半导体领域一直深受美国的**，通过贸易制裁的方式阻止高端芯片进入我国市场。这样的举措一度造成我国芯片领域发展断档，不过随着我国科技企业近几年的突破，目前我国已经在芯片制造方面取得了重大的成果
前几天，华为一声不响的上线了mate60系列，带着麒麟芯片9000s强势回归，吸引了全世界的目光。而华为麒麟芯片**背后，我们不该忘记这位老人—张汝京。我国半导体之父，为回**造芯片，被开除**户籍，
【有车以后 资讯】“未来汽车对传统汽车的颠覆性，使传统零部件体系的50%以上都面临重构。”12月16日，在全球智能汽车产业峰会(GIV2022)上，我国电动汽车百人会理事长陈清泰指出，智能汽车的价值链
投稿点这里汽车有多少个零件?其实这个问题并没有一个十分确切的标准答案...据估计，一般轿车约由1万多个不可拆解的**零部件组装而成。结构极其复杂的特制汽车，如F1赛车等，其**零部件的数量可达到2万个
全球最大的10家汽车零部件供应商 都是世界500强 无我国企业
【卡车之家 原创】美国《财富》**每年发布的世界500强排行榜，是以营业收入数据对全球企业作出排名的榜单。2017年“世界500强”榜单中，汽车制造商和零部件厂商共占据33席（除去大型工程车辆企业），
汽车零部件企业哪家强？除了博世**还有这些名字你一定耳熟能详
文：懂车帝原创 李德喆[懂车帝原创 行业]9月18日，由《我国汽车报》主办，罗兰贝格协办的2019汽车零部件“双百强”企业发布会在江苏南京举行。在两份榜单中，博世、**、电装位列2019全球汽车零部件
行业现状（Reference：产业运行 | 2021年汽车工业经济运行情况）中汽协预测：2022年我国汽车销量达到2700万辆，新能源销量超过550万辆（Reference：乘用车市场信息联席会）以乘
全球十大汽车零部件供应商，核心技术都被他们垄断，自主遗憾缺席
提到电影，我们会想到张艺谋、冯小刚，而很少会想到幕后的制作人；提起流行乐，我们会想到周杰伦、萧敬腾，而很少会想到背后的作词人。台前台后，一幕之别，知名度往往相差甚远。车界又何尝不是如此，知名车企我们都
来源：环球时报 【环球时报记者 倪浩 陶震 环球时报驻德国特约记者 青木】经过3年疫情后，全球最具影响力的通信展今年有望再现往日盛况。2月27日至3月2日，由全球移动通信**协会（GSMA）主办的20
近日华为、苹果争相推出手机卫星通信功能，成为一大亮点，不少手机厂商也将目光投到卫星通信。放眼未来，手机直连卫星的卫星通信服务将是大势所趋，也是6G时代的重要标志。华为以“北斗三号”为依托，率先把“卫星
国内企业在光通信产品的参数测试过程中，通常使用国外的先进测试设备。然而，这些测试仪器之间往往是孤立存在的，需要手动调试仪器并通过旋钮、按钮和人眼观察波形或数据。这不仅*作繁琐易出错，而且测试效率低下。
龙头20cm涨停，7天股价翻倍！一文看懂卫星通信前世今生及产业链
卫星通信概念股华力创通今日再度强势拉升，截至发稿，该股股价20cm涨停，7个交易日累计涨幅近113%，现报23.52元续刷阶段新高，总市值155.9亿元。消息上，有媒体从供应链获悉，Mate 60 P
工信部：目前我国尚不具备实现网络层面的移动通信号码归属地变更的条件
针对网友提出的“电话号码归属地更改”建议，工信部近日给出了官方回复。此前，有网友在人民网留言板向工信部留言称，“现在电话都是实名制，电话号绑定的***及一些主流的软件较多，更换号码后造成一系列问题
