光伏产业链再度走强，洛阳玻璃迎来价值重估机会
2月28日，光伏板块再次走高，天富能源、川能动力、金刚玻璃涨停，隆基股份涨超4%，固德威、天合光能、晶澳科技等跟涨。
此前，光伏行业因为赛道拥挤、材料降价引发市场对盈利的担忧，股价重挫，2021年12月17日至今年2月14日，整个光伏概念板块跌去19.61%。
近日情况有所改变，硅片**出现上调趋势，隆基股份为首的龙头公司略微提升了产品**，据我国有色金属工业协会硅业分会最新数据显示，上周M6单晶硅片(166mm/165μm)**区间在5.35-5.45元/片，成交均价提升至5.41元/片，周环比涨幅为3.05%；M10单晶硅片(182mm/165μm)**区间在6.45-6.5元/片，成交均价提升至6.48元/片，周环比涨幅为1.89%；G12单晶硅片(210mm/160μm)**区间在8.5-8.65元/片，成交均价提升至8.54元/片，周环比涨幅为0.23%。
而硅片**上升的背后其实反映了产业链下游需求旺盛，在传统淡季2月这个表现可以说是意外之喜。
同时，国家多个部门相继**政策鼓励光伏产业链的发展，2月下旬，***、能源局印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》在光伏方面制定了一系列重磅规划外，工信部也表示要加大光伏、节能电机等装备供给，实施智能光伏产业创新发展专项行动，一时之间光伏行业又成了政策的宠儿，产业链上下一片欢声笑语。2月14日至今，光伏板块整体拉升9.42%，回暖势头日趋明显。
短短半个月，硅片**波动的幕后主使隆基股份已上涨了近20个百分点，通威股份也上涨了近15%。纵观光伏产业链，其实还不乏值得挖掘的潜力公司，比如本月刚经历过限售股解禁的洛阳玻璃。
01
冲刺光伏玻璃
洛阳玻璃，主营新能源玻璃及信息显示玻璃，在玻璃行业有多年的积累，是世界三大浮法之一“洛阳浮法玻璃工艺技术”的诞生地，知名度较高，此前公司主要做的是信息显示玻璃，2018年3月公司通过资产重组，收购了合肥新能源100%股权、桐城新能源100%股权、宜兴新能源70.99%股权，打入新能源玻璃市场，短短两年后2020年新能源玻璃业务收入在公司收入结构中比重就高达84%，成功替代信息显示玻璃业务成为公司的现金牛。
新能源玻璃其实指的就是光伏玻璃，光伏玻璃是光伏组件中较重要的一部分，光伏玻璃的强度、透光率等直接决定了光伏组件的寿命和发电效率。据索比光伏网统计，2018年光伏玻璃成本约占光伏组件成本5.9%。在生产工艺上，光伏玻璃需要使用透光率更高的超白玻璃，据中泰证券介绍，在透光率上，3.2mm普通玻璃仅有88%，非镀膜、镀膜3.2mm超白玻璃则分别达到91.5%/93.5%。超白玻璃在料方设计、工艺**设计、窑池结构、*作制度、控制制度和产品质量标准等方面的要求都高于普通玻璃，普通玻璃产线无法轻易转换为光伏玻璃产线。
在2018年至今，洛阳玻璃业务重心转移这个决策也为公司带来了巨大的成效，随着光伏玻璃业务的得心应手，公司的毛利率由2018年的20.43%提升至2020年的32.86%，营业收入和利润也是节节攀升。
但近期，光伏玻璃的毛利率出现了下滑的趋势，背后的原因莫过于供需关系的调整。
在光伏玻璃的需求端，将传统不透明背板替换为光伏玻璃或透明背板的双玻组件渗透率开始提升，增加了光伏玻璃的需求，据SolarWit测算，72版型的2.5mm、2.0mm双玻组件光伏玻璃需求量，分别较单玻组件光伏玻璃需求量提升56.3%、25.0%。这意味着若双玻组件渗透率保持快速增长，未来光伏玻璃需求增速将超过光伏装机量增速，据CPIA预计，2021~2025年全球新增装机量复合增速约20%，光伏玻璃的需求有望迎来超20%复合增速的快速成长。
需求端发力，供给端也在加码，2021年，工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，有条件放开光伏玻璃行业产能**，一时之间各大光伏玻璃企业都在快速产能，根据卓创资讯数据，截至2021年末，国内光伏玻璃（含压延+浮法）在产产能达43760t/d，较2020年末增长48.1%。但是产能上来了势必会影响光伏玻璃的**，2021年以来光伏玻璃**持续走低，并且同类产品间的**差距较小。
02
寻找成长空间
供需双旺，加上赛道拥挤，可见在光伏玻璃领域要获得成长空间，关键在于降本增效的能力，控制成本和费用是领先行业的关键。虽然洛阳玻璃的盈利能力已逐渐体现出规模效益，整体在攀升，但是公司的产线多是并购回来的，普遍存在窑龄偏大、单线规模较小的问题，对公司的成本、费用支出影响较大，所以洛阳玻璃近期通过自建新产线与收购外部资产两大路线对公司产能进行升级，预计公司未来盈利能力还有进一步改善的空间。
并且在光伏玻璃之外，洛阳玻璃还在谋求业务的多元化，投入数十亿资金入局光伏电池封装材料项目。
公司设立全资子公司洛阳新能源，投资建设洛阳新能源太阳能光伏电池封装材料项目，总投资金额预计高达22.94亿元，公司计划在河南新建两条1,200t/d太阳能光伏电池封装材料基片生产线及配套12条深加工生产线等。工程建设总工期预计30个月，分两阶段建设：一线工程预计2022年1月开工建设，规划2023年6月试生产；二线工程预计2023年7月开工建设，规划2024年6月试生产。
据公司公告披露，该项目建成达产后，预计年均销售收入约30.5亿元，年均税后利润约3.27亿元。另外，洛阳玻璃控股子公司北方玻璃拟投资建设太阳能光伏电池封装材料项目，项目总投资金额预计为人民币11.85亿元，据公告披露，该项目建成后，预期年均销售收入12.11亿元，年均税后利润1.47亿元。
两个项目相加，预期年均为洛阳玻璃带来4.74亿元的税后利润。与2020年洛阳玻璃年净利润3.91亿元相比，这可不是一个小数字。
03
尾声
在波动中努力寻找更多可能的洛阳玻璃不过是光伏行业的一个缩影。
纵观国内二十年光伏产业的发展，可以发现，国内的光伏行业就是在周期中前进的，在周期中如何给公司找到更多的成长性以保障公司不会被淘汰是一个长久的课题。
虽然光伏股近期经历了大幅的回调，但把时间线拉长，上升始终是这个行业的主旋律。
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