光伏政策春风吹，亚洲第一光伏支架龙头“中信博”向阳而生
【摘要】
近期我国关于光伏产业的政策吹风不断，国内光伏产业链也开始反弹。国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》，指出2021年末全国非化石能源发电装机力争达到11亿千瓦左右。截至2020年末国全口径非化石能源发电装机容量合计9.8亿千瓦，意味着今年的装机需求为115GW，我们预计核电4.5GW、水电~15GW、风电光伏95GW，夯实今年装机量预期。美国总统**出席气候峰会，承诺美国2030 年碳排放较2005年水平下降50~52%，较此前奥巴马政府承诺的2025年较2005 年下降26~28%进一步加速。
今天节目我们将为大家介绍亚洲第一光伏支架龙头——中信博。
为什么我们看好光伏支架这个赛道？从2020年数据来看，全球****装机达 44.4GW，同比增长38%，渗透率超50%，渗透率同比增10.5Pct。2025 年，全球****新增装机将达到233GW，5年CAGR达40%。 在假设组件大功率化情况下，2025年全球****市场空间达940亿元，5年CAGR近30%。
从****的厂商装机排名来看，全球Top10厂商总份额保持稳定，集中度达90%，同比增2Pcts。中信博仍为全球前十中唯一一家我国本土企业（并购企业除外），排名第4，排名上升一位，市场份额从5.7%增至7.7%。区域市场来看，亚太和中东等地区，中信博排名分别为第一和第二名，份额分别达35%和33%，天合光能**排名分别为第三和第四名，份额分别达到12%和4%。
中信博作为亚洲第一光伏支架龙头，近年来业绩实现稳步增长，尤其是2020年营收、净利双高增，分别同比增长37%和76%，经营性现金流同比增长61%。
中信博的业绩增长主要得益于以**支架为代表的光伏支架装机持续高增长。公司在2020年承接了国内最大BIPV项目（丰城40.9MW项目）顺利完工，全年实现BIPV装机53.95MW，同比增长14倍。
从盈利情况来看，公司近年来盈利能力保 持稳中有升态势，综合毛利率不断提升源于：1）海外业务占比提升；2）**支架业务占比提升。
公司目前将BIPV作为战略业务发展。分布式发电中BIPV有望成为新热点。根据我国光伏行业协会统计，目前的分布式光伏项目 中，光伏+建筑项目占到了 80%左右，总装机超过 13GW，我国光伏建筑一体化市场大有可为。2019年6月4日，我国首家专注于光伏建筑一体化（BIPV）的行业联盟组织——我国 BIPV 联盟在上海成立，标志着我国光伏建筑一体化（BIPV）产业开启发展新**。
中信博积极推动标准制定，完成国内单体最大的BIPV项目。中信博目前与同济大学及其他参编单位联合编制《光伏行业BIPV建筑标准》。同时，2020 年，公司与我国电建集团华勘测设计研究院完成了目前国内单体容量最大的BIPV项目——江西省丰城市40.9MW BIPV项目，已实现全面并网发电。
随着全球碳中和持续推进，新增光伏装机有望稳步提升，且**支架在经济性和技术上的优势使得其在大型地面电站中的渗透率有望加速提升，在此基础上，我国****企业在成本和技术上兼具竞争力，有望实现全球市占率加速提升，三重逻辑之下，我们十分看好全球****领先企业中信博的发展前景。
参**报：
20210416_安信证券_公司研究_公司动态分析_业绩超预期，光伏****者倍道而行_中信博_688408_光伏_邓永康
本报告由九方智投投资顾问胡祥辉(登记编号:A0740620080005)撰写
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