露笑科技披露中报：近8成收入还是漆包线 碳化硅业务营收不明，产能几何？
每经记者：朱成祥 每经编辑：文多
2022年8月30日，A股知名碳化硅概念股露笑科技（SZ002617，股价12.08元，市值232.30亿元）披露中报。露笑科技介绍碳化硅业务为其主营业务之一，但记者在中报中并未发现其碳化硅业务具体销售金额。
从营收结构看，漆包线业务占比达77.99%、光伏发电业务占比达17.30%。对备受投资者瞩目的碳化硅衬底业务，露笑科技称已成功研发6英寸的导电型碳化硅衬底片，并开始批量生产，后道切磨抛设备已经安装调试完成，处于爬坡阶段，在切磨抛设备达产后，公司即可实现大批量供货。
8月31日上午，《每日经济新闻》记者以投资者身份致电露笑科技董秘办公室，其工作人员表示：“因为公司现在把重心放在碳化硅产业上，主要往碳化硅产业去发展。慢慢肯定会变成我们一个主营业务了。”
主营收入还是多来自漆包线
中报显示，露笑科技2022年上半年营收17.63亿元，同比下降4.96%，净利润-3359.75万元，同比由盈转亏。
露笑科技碳化硅业务主要由合肥露笑半导体材料有限公司负责（以下简称“合肥露笑”）。合肥露笑自2021年6月份起，生长和加工设备陆续入场调试。到2021年12月，完成衬底片加工车间建设并投入使用。现已安装280台长晶炉并开始批量生产，长晶良率达50%，处于全球先进水平，后道切磨抛设备已经安装调试完成，处于爬坡阶段；认证方面公司已完成三轮SBD认证，MOS认证接近尾声。
尽管2021年年底合肥露笑衬底片加工车间就投入使用，然而2022年上半年尚未形成规模化营收。
半年报中，露笑科技介绍公司主营碳化硅、漆包线、光伏发电三大业务，但是漆包线、光伏发电2022年上半年合计营收占比就高达95.29%。另外，从营业收入分产品来看，“其他产品”收入103.14万元，“其他业务”收入3022.13万元。以此来看，露笑科技有心拓展碳化硅业务，但目前该业务营收似尚未放量。
图片来源：露笑科技2022年中报
那么，露笑科技在半年报中，大篇幅介绍主营碳化硅业务是否有失偏颇呢？对此，公司上述工作人员表示：是公司的一个经营方向，往这方面去，重心也放在这个上面……现在也是产能爬坡阶段。
2022年上半年，合肥露笑营收虽未放量，资产负债表却大幅扩张。2022年年初合肥露笑总资产2.49亿元，总负债5312.05万元，资产负债率为21.30%。流动资产为8432.51亿元，流动负债为5312.05万元，流动比约为1.59。
而截至2022年6月30日，合肥露笑总资产13.78亿元，总负债9.46亿元，资产负债率上升68.65%。另外，公司流动资产为11.54亿元，流动负债为9.46亿元，流动比约为1.22。
碳化硅衬底产能数据是多少
《每日经济新闻》记者梳理露笑科技2021年至2022年投资者关系活动记录表发现，露笑科技披露的碳化硅衬底产能数据与产量数据前后似乎存在差异。
据露笑科技公开披露，其碳化硅衬底已于2021年9月小批量试产。2021年11月，露笑科技表示目前公司现有的衬底片年产能为2.5万片，后续将根据市场订单情况继续进行扩产，预计到明年6月份之前，公司将年产能扩大到10万片。
国金证券2021年2月的研报称，6英寸碳化硅衬底市场**约为8000~10000元，市场**每年10%~15%左右递减。目前，相关论坛也有投资人表示碳化硅衬底**约为6000元/片。
对于碳化硅衬底**是否如论坛中所言约6000元/片，上述公司工作人员表示：“具体单价，我们这边没有公开披露过。个人认为跟市场**应该差不多。”
那么，市场价又是多少呢？记者追问，其回复称：“我也不太清楚，应该跟你说的金额不会差很多。”
假设碳化硅衬底**6000元/片，且合肥露笑2022年6月年产能达到10万片（月产约8333片），以此粗略计算，合肥露笑满产情况下每月营收约为5000万元。
从投资者关系活动记录表看，公司碳化硅业务一切良好。2021年年底，露笑科技表示公司已经过了前期阶段，开始进入产业化放量阶段，相信公司愿景不久就能够实现。2022年1月，露笑科技表示公司2022年二季度开始可实现每月数千片的供货能力。
到了2022年7月，露笑科技的说法是预计7月份大概能出产500~1000片,8月出产1000~2000片，预计到今年年底可以实现5000片/月的生产规模。同时公司将加速后期碳化硅产能铺设进程，到明年4月份左右能实现月产能1万片，预计能够在2023年实现年产20万片的产能规划。
为何此前露笑科技表示2022年6月之前年产能将扩大到10万片，如今又表示2022年7月份每月可供1000片？在投资者活动中，公司提到了“受限于辅料耗材进口方面的影响”。
而对于数据之间的差异，上述工作人员表示：“具体情况我也不太清楚，因为项目是在合肥那边。我这边了解的情况是，咱们今年（产）量一直在逐渐放大，预计年底是5000片/月。”
那么，年底真的能达到5000片/月吗？其又表示：“陈之战教授今年都在合肥那边，生产线在逐步扩大，教授他们团队也一直在进步。”
半年报中，露笑科技介绍，在人才方面，公司引进国内碳化硅领域元老，陈之战教授团队，实现碳化硅领域快速突破，给下游新能源汽车及光伏发电等应用场景带来质的飞跃。
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