大基金二期月底开始投资，投资路线已曝光
大势研判
任海外市场天崩地裂，我大A自巍然不动，走**行情的A股近期将这一特点表现的淋淋尽致。
可能有部分朋友不以为然，怎么会是巍然不动，明明昨天跌了、今天也跌了。确实，连续跌了两天，但相比较海外市场而言，大巫见小巫。美股一轮杀跌直接跌去20%，事实上，美股最近19天的**创下了有史以来从峰值堕入熊市的最快速度，上图来感受一下。
对比美股的走势，A股已经改变以往跟跌不跟涨的脾性，依旧在2900点上方维持强势震荡结构，你要说他不强，我还真不敢苟同。
受持续弱的美股拖累，预期中的回调盘中已经出现，但并没有出现止跌反弹的买点。收盘守住了2900意味着明日会有5分钟级别超短线机会，若2900失守就需要继续等待了。
记住一点，交易之道即取舍之道，哪怕未来有出现买点，位置高一点也不要急着去打提前量。要清楚，提前量意味着什么，意味着是在没有明确信号之前买入的。
若如期上涨，盈利的空间是会大一点，有没有想过继续杀跌怎么办？如果没有想过，我告诉你，继续跌意味着会出现亏损，需要你用下一次的盈利弥补回来。但是，我因为等买点在进去，就无需承担这样的下跌风险，完美的躲过了一次下跌，涨了无非就是少赚一点而已，最起码我们能保证减少亏损的概率。
因此，从交易的角度而言，2900点附近没有止跌反弹的信号出现就一直等，直到出现可以介入的信号为止。为什么要参考指数，指数走的不好意味着多数个股走的不好，盈利的概率就会降低，交易只做赢面大的事情。
热点解读
盘后，国家大基金管理人表示，国家大基金二期二期已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元，目前，国家大基金二期尚未有落地项目，或将在三月底开始实质性投资。
国家集成电路产业投资基金一期已经基本投资完毕，据集微网大基金一期投资项目统计，大基金一期的投资分布为：集成电路制造67%，设计17%，封测10%，装备材料类6%。制造是一期投资的重点，而大基金二期中，预计IC设计的比重将相较一期而言有所提高，预计内存、SiC/GaN等化合物半导体、围绕IoT/5G/AI/智能汽车等的IC设计可能会是二期基金投资的三大方向。
对于未来大基金二期资金的投向，以及对未来半导体行业的投资，就实际交易大家可从这两条主线把握：
一是关注国产替代背景下，国内各环节龙头的投资机会。
产业链相关标的包括：兆易创新、圣邦股份、中微公司、北方华创、华天科技、精测电子
（广发机械联合覆盖）、长电科技、长川科技等。
二是关注下游市场需求旺盛带来的相关领域芯片投资机会。
产业链相关标的包括：韦尔股份、汇顶科技、闻泰科技、卓胜微、澜起科技。
交易策略
相对外围市场，A股还算是比较抗击打的，这是好事；机会都是在调整中酝酿，回落下来才是上车的好时机；对于大方向上新基建方前无论市场发展阶段。
政策环境、流动支持都是出于前所未有的大好机会中，所以A股将来也会呈现于新基建相关的成长板块的结构性行情。
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