半导体设备两巨头一季度业绩*** 行业高增长能否延续？
每经记者：赵李南 每经编辑：梁枭
4月27日，北方华创（002371，SZ）发布了2021年年报和2022年一季报。同日，中微公司（688012，SH）也发布了2022年一季报。
2021年，北方华创实现营业收入约96.83亿元，同比增长59.9%；归属于上市公司股东的净利润约10.77亿元，同比增长100.66%。
针对2021年的业绩增长，北方华创表示：“报告期内，受全球芯片短缺、国内芯片需求旺盛等因素驱动，下游集成电路生产线投资意愿增强，随着公司设备种类不断丰富、成熟度持续提高，订单量和出货量均实现较快增长。”
据北方华创和中微公司2022年一季报，两家半导体设备巨头皆呈现了高增长态势，两家公司的营业收入同比增速分别为50.04%和57.31%。
北方华创2021年业绩强劲增长
2021年度，电子工艺装备为北方华创贡献营业收入约79.49亿元，同比增长63.24%；电子元器件贡献营业收入约17.15亿元，同比增长47.22%。
图片来源：北方华创2021年报截图
“2021年，全球芯片短缺现象持续，我国依然是全球最大的芯片消费市场，国内集成电路厂商资本支出持续增加。受产线新建及扩建项目拉动，国内集成电路设备需求在全球占比中保持较高份额，给国内设备企业带来良好市场机遇。”北方华创表示。
针对电子元器件业务2021年的表现，北方华创称：“报告期内，下游市场对高端晶体器件、电阻、电容和模块电源需求较为旺盛，公司电子元器件业务需求呈现持续增长势头。”
成本方面，2021年度，北方华创的营业成本增速较营业收入慢，毛利率有所提升。2021年度，北方华创电子工艺装备业务毛利率33%，电子元器件业务毛利率68.9%，皆较上年有所上升。
《每日经济新闻》记者注意到，2021年北方华创研发费用约12.97亿元，同比增长93.52%（上年约6.7亿元）。
“半导体装备板块，集成电路和泛半导体装备取得多项研发成果，市场拓展顺利。集成电路装备面向逻辑、存储、功率、先进封装等多领域拓展，刻蚀机、PVD、CVD、ALD、立式炉、清洗机等多款新产品进入主流产线。”北方华创表示。
两巨头一季度***
2022年第一季度，北方华创实现营业收入约21.36亿元，同比增加50.04%；归属于上市公司股东的净利润约2.06亿元，同比增加183.18%。
《每日经济新闻》记者注意到，今年一季度，半导体设备产业高增长态势延续。除北方华创在一季度实现营业收入大幅增长外，中微公司在一季度也实现营业收入大幅增长。
据中微公司一季报，其在今年一季度实现营业收入约9.49亿元，同比增长57.31%。针对营业收入增长，中微公司称：“受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势，本报告期刻蚀设备收入为7.14亿元，较上年同期增长约105.03%；由于公司新签署的MiniLED MOCVD设备规模订单在本期尚未确认收入，MOCVD设备本期收入为0.42亿元，较上年同期下降约68.59%。”
据SEMI（国际半导体设备材料产业协会）预测，全球前端晶圆厂设备支出预计将在2022年同比增长10%，达到超过980亿美元的历史新高，这标志着连续第三年的增长。SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示：“半导体设备行业经历了一段前所未有的增长期，在过去几年中，芯片制造商扩大产能，以满足各种新兴技术的需求，包括人工智能、自主机器和量子计算。”
有卖方研究机构认为，2022年的半导体设备产业将继续延续高增长态势。华创证券认为，目前国内晶圆厂远不能满足自主可控的需求，未来几年国内晶圆厂扩产有望保持高增速。
国信证券在研究报告中转引IC Insights预测，2022年全球半导体行业资本开支在2021年的1539亿美元历史记录上再增长24%，达到1904亿美元。国信证券认为，全球半导体行业预期需求持续旺盛，全球半导体行业开支维持高增长，2022年全球前道晶圆厂设备支出有望连续第三年创历史新高。
此外，针对2022年的经营计划，北方华创表示，“半导体装备产业化基地扩产项目（四期）”及“高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）”将全面开工建设，“高端半导体装备研发项目”按计划推进关键核心设备开发。
尽管北方华创以及中微公司今年股价已经大幅调整，但两家公司的估值仍旧较高，北方华创的滚动市盈率超过百倍，中微公司的滚动市盈率也在60倍之上。若未来半导体产业高景气度不能维持，两家公司可能面临较大的估值下修压力。
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