MCU乱世：暴涨十几倍，假货翻新货横行，会**吗？
5月中旬，一封关于某MCU大厂通报批评代理商、销售在公开市场违规销售和高价串货行为的通知流传开来。
MCU，简称单片机，微型计算机。
它不大，一颗普通MCU仅有五毛钱**大小；
它不贵，**从几毛钱到几十元不等；
它不稀缺，2020年，全球MCU出产量多达360亿余颗；
它也不特殊，***、汽车、各类智能家电、共享单车，甚至我们平时用的电动牙刷上都有它的身影。
偏偏就是这个小东西，在这波缺“芯”大潮下不知卡了多少电子业终端企业的脖子，自去年9月份ST单片机喊出“涨幅十几倍，比深圳的房价涨得还快”后，MCU便一直霸屏在芯片热搜排行榜。
从MCU以往的市场表现来看，MCU的市场行情大致经历以下变化：
→涨幅十几倍，比深圳的房价还高
→汽车因缺MCU停产
→国外MCU原厂喊涨，国内MCU群起替换
→国内MCU跟涨
→涨涨涨涨涨涨涨
→部分中小企业无法承担高昂成本趋向“躺平”
→MCU**有所回落但仍处高位
缺芯问题纷繁复杂，MCU源何一飞冲天**居高不下，长期霸占芯片热门料号排行榜榜首？导致中小企业缺芯“躺平”的原因在哪？读完本文，大致可以为您解答以下问题：
- 暴涨十几倍，MCU假货翻新货横行现状
- MCU暴涨十几倍的逻辑是怎样形成的？
- 乱世之后，MCU市场有哪些变化？
01
MCU乱世图景：长期霸占热门料号榜首
假货、翻新货横行
MCU芯片是微控制单元的缩写，又名单片机。是把中央处理器、内存、计数器、串口等周边接口都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同控制功能。
MCU 行业集中度高，但国内厂商市占率较低。
全球MCU供应商以国外厂商为主，行业集中度相对较高：瑞萨电子（日本）、恩智浦（荷兰）、英飞凌（德国）、微芯科技（美国）、意法半导体等，TOP7头部企业市占率超过80%。
我国MCU奋起直追，逐步扩大市场份额：国内MCU芯片厂商在中低端市场具备较强竞争力。兆易创新、华大半导体、中颖电子、东软载波、北京君正、我国**企业新唐科技、极海半导体等市占率稳步上升。
在本轮缺货涨价潮中，MCU自以“ST单片机涨价十几倍”闻名之后，其一直活跃在热门料号排行榜首位，其后以汽车缺MCU（芯）停产而出圈，堪称芯片缺货涨价潮中的“常青树”、“战斗机”、“**理财产品”。同时，MCU凭借它的财富光环、出圈充满着神秘色彩，也因假货翻新货横行、串货备受关注。
关于GD32假货翻新货事件始末
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MCU的涨幅到底有多猛呢？一组**变化感受一下：
- GD32F103C8T6常态下5元左右，当前市场报价为35元；（国产GD)
- N76E003AT20常态下1元左右，当前市场8元左右；(台系新唐）
- STM32F103C8T6常态下6元左右，最高涨至65元，当前市场报价为55元；（MCU涨价“鼻祖”ST)
- FS32K144HAT0MLHT常态下为20元左右，市场最高涨至585元，当前报价500元；(车用MCU)
从当前的MCU市场行情表现来看，无论是国外MCU、台系MCU、国产MCU都出现不同程度的涨价，涨幅在几倍到十几倍不等，部分甚至达到几十倍，这增长速度股民和基民听了都落泪，以至于市场上的朋友感慨：MCU是年度**理财产品。
坊间也传闻在这次十几年首见的芯片缺货涨价行情里，很多做ST大佬在这波行情已经实现财富**，佛系接单出去自驾游了。
那么，在这场云起潮涌的市场变化中，哪些 MCU 比较火呢？芯世相结合正能量电子网热门料号排行榜 TOP100 中的 MCU 为大家作以下总结分析：
- 芯片热搜排行榜 Top100 **有 51 个 MCU 型号，其中 ST 35 个，GD 6个，ATMEL 6 个，新唐 2个，NXP 和 TI 各一个；
- ST 品牌 MCU 主要以 32 位 MCU 为主，36 个 MCU 中有 29 个均为 32位 MCU;
- STM32F系列产品占比最多达29个，其中 STM32F103 型号10个，STM32F030 型号 6 个，STM32F407 型号4个，STM32F105型号3个；其中103是主流入门级，030属于入门级，303是103的升级，带DSP和模拟外设，407是高性能，带DSP和FPU。
02
MCU暴涨十几倍的逻辑
是怎样形成的？
暴涨十几倍的MCU行情得以在市场上出现的直接原因在于有客户愿意为高价买单。
那都是哪些用户在买单呢？
大客户，那些产品附加值高的客户，例如汽车客户、工控用户，因为这些客户在资金和风险承担方面都占优势，决策者面对涨价和整体目标的衡量时更容易接受涨价。
以汽车为例，去年12月，汽车缺“芯”话题被迅速引爆，汽车厂商停产、减产成为主基调，追本溯源，南北大众汽车的停产的间接原因是生产相应ECU的主控芯片（MCU)的短缺。
后据芯世相了解，汽车芯片涨价从去10月份已经开始，多数汽车供应商早已提前在市场上扫货，缺“芯”危机爆发的12月已凸显出相关芯片紧缺已发展到影响生产的严重状态。
汽车集成度高，成本高，一辆整车大约需要三万个零部件，少一个都无法完整生产。
涨了、贵了，不买了？汽车供应商可以犹豫一下，整车厂们可等不起，万事俱备，不能因为几颗芯片给卡住，以至于我们在这场缺“芯”潮中看到很多整车厂帮着下面的供应商买芯片，或绕过供应商直接跑到市场上买芯片。
稀缺的MCU，在高卖高买的氛围中让其暴涨十几倍的名声坐实，这是MCU暴涨长青的重要因素。
再往前推一步，十几倍的涨幅是如何形成的？这里或许可以借用此前我们万能举例的"水池理论"。因ST的MCU涨价最为猛烈，此处以ST的MCU为例。
此处可以搬出我们此前在分析 MLCC 行情中使用的“水池理论”：假设ST MCU是个体积无限大的水池，上游是原厂，下游是终端，在这个池子里不断有新鲜的MCU注入，同时也有MCU流出。如果进水口流入的MCU减少，同时要求水池深度上升，这个时候排水口流出的MCU必然会少很多。
而这些流出越来越少的MCU正是撬动水池中MCU**的**。在ST MCU的这个水池中，网传是市场的ST大佬和游资锁仓，流到市场上的MCU不断减少，在需求增加时，**自然也膨胀了。
除此之外，我们认为除却晶圆产能紧缺，厂商恐慌性囤货拉货外、缺货行情下的二倍三倍预定外等共性因素外，还有以下几种因素：
- 疫情之下产能与需求的矛盾；
MCU主要依赖8寸晶圆产能，而8寸晶圆产能紧缺从去年8月份已经开始，产能紧缺遇上需求复苏和新需求增长，发生矛盾的概率变得极大；
- 缺芯停产制造“恐慌”焦虑;
汽车因缺MCU停产出圈，社交媒体大范围报道后，受众心中达成共识：MCU很缺。
- 原材料成本引发的涨价函上涨；
在原材料、晶圆代工、封测成本不断增加、供不应求的大背景下，瑞萨、NXP、ST、GD、松翰、新唐、盛群多家MCU厂商都发布了涨价函，芯片原厂官宣在一定程度上助长了MCU在市场上的疯涨。
03
“用不起，买不到”
乱世之后，MCU市场有哪些变化？
高价MCU对于大企业及高附加值来说尚可，无论是成本平坦还是原厂支持方面都极具优势。但对于中小企业来说，“用不起、买不到”的芯片对方案商和中小终端来说更是一场关乎生死存亡的噩梦，也有部分厂商喊出“做多赔多、直接停工“的无奈之策。
“以前用ST的8位单片机，1块出头 ，后来开始用台系的，1块多，台系现在涨了8、9块，买不到也用不起，我们以前一个方案也就20多块钱。”主做智能晾衣架控制**，江苏可家智能家居有限公司的樊工在电话另一头无奈谈到“缺芯”。
“客户不愿意承担增加的成本，做一套赔一套也不科学。”
面对买不到的芯片，樊工说自己不是没有想过办法。从年后樊工便开始尝试了好几种方案，用能买得到的芯片去调整方案，从做方案打样到测试前后忙活两个月，但产品总会经常出问题，“排除问题的时候像扫雷一样，一个接一个，工程师整天很少有时间思考如何提高产能性能，时间全搭在售后上了”。
芯累和心累大概最能概括樊工今年的心境，樊工坦言：“当看着身边一些同行因为不堪成本压力开始“躺平”（不生产）的时候，不是没想过躺平，但每次总想着新方案万一稳定了或许有一丝转机”。不过当下的樊工似乎也不像缺芯之始那样焦虑，目前会多花点精力在那些对**不敏感，愿意承担芯片上涨成本的客户身上。
本轮缺货潮中，樊工最大的感受就是多些备选方案，“以前不会去做替换，主要在用ST的MCU，因为它性能、生态稳定，**和台系、国产也差不多，2017年 ST MCU大缺货的时候换成了新唐，本以为供应会更稳定，当下也是买不到”。
樊工的困境是当下很多方案商以及工程师面临的共同困境，缺芯潮下，“方案不是看规格性能**，而是先问有没有货”已成为常态，他们中有的人已经替掉了MCU，有的人选择了“躺平”，有的人像樊工一样不断尝试新方案，等待一缕希望的曙光。
从当前来看，各类 MCU 都处于买不到疯涨之中，近期 ST 的 MCU 虽然**有所回落但仍处于高位，大致处于有价无市的状态。
芯片现货市场上的朋友们曾提出一个问题：ST MCU什么时候**？不过在5月份，ST又官宣了一条“6月1日起,全线产品涨价”的消息，如我们所见，高价的MCU和它的热度仍在那里，一动不动。
那么，ST何时会**？
我们认为，膨胀的MCU就像盘在空中的气球，各类品牌都在涨，按不下来，也控制不住，只要还有人买，暴涨的天价就不会落下来。相对应地，如果产能持续释放，高价MCU无人买单，MCU就离**不远了。
以上文章来源于芯世相 ，作者大王
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