锂资源大幅走强 藏格矿业涨停！碳酸锂**逼近30万/吨的当下市场 锂板块是周期or成长？
12月28日，今日A股开盘后，锂资源板块在昨日冲高回落后再次异军突起，截至发稿，盐湖提锂板块涨超4%。个股方面，藏格矿业（000408）、沃顿科技（000920）涨停，**珠峰（600338）、金园股份、科达制造（600499）、天齐锂业（002466）等大幅跟涨。
消息面上，近日，在川西等地锂矿企业，锂盐以势如破竹之势突破20万元/吨，直冲25万元/吨。最新情况是，已有锂企接到30万元/吨的报价。只要锂企总经理答应，以30万元/吨成交就是分分钟的事。此外，受下游需求拉动，锂盐供给不足，上游企业基本不执行长单。有锂盐企业预计：“明年精矿将迎来最紧缺时刻。”
(图片来源：东北证券（000686）)
电碳**9月后开启第三轮上涨后，锂资源各公司却在股价上受到了较大的分歧，赣锋锂业（002460）以及天齐锂业两大龙头更是在近期创下新低，自9月以来，跌幅最大达到了40%，几近腰斩。
而机构对于锂价飙涨，观点也是众说纷纭，天风证券（601162）在前几日发表观点称，商品**与股价产生背离的原因是因为锂电高工年会上，二线电池厂反馈需求太好，明年量系今年3倍起，而市场担心由于锂价过高导致制约需求的释放，并且由于明年电车的补贴退坡引起一系列的景气度衰退的反应。
而东北证券则指出，考虑到A股热门赛道出现调整、新热点比较散乱，市场缺乏显著上涨的空间。主线方面，在“稳增长”的金融地产基建等板块和“高质量发展”的双碳、专精特新、元宇宙题材等科技消费成长之间平衡，均衡配置为宜、继续防范新能源板块重蹈去年末白酒股的回撤风险。也在交易方面指出了新能源产业链的潜在风险。
而另外一边，国泰君安（601211）则坚定看好此轮锂价在高位具有一定的持续性，而非纯周期性的发起大落的观点。其认为，根据目前调研了解到三元材料大厂手里的碳酸锂库存在1个多月一些，而磷酸铁锂则只有2-3周的消耗库存，此轮涨价完全由供不应求导致。并且明年全球的锂攻击在18万吨LCE左右，对应明年的需求也并不乐观，加上锂矿从开矿、勘探到投产需要至少3-5年时间，所以未来大概率仍然是紧平衡状态。
另外一方面，对于整车厂来说，锂涨价对于20万左右的车型影响并不大，车企可通过其他环节来降低成本，比如通过增加电控产品的性能以及一些软件服务来实现降本增效。
在标的方面，资源自给率越高的企业，越是能够享受到持续性高价带来的业绩红利。今年企业的三季报来看，我们拆出来其实对应的锂价是9-10万。从10月份开始都是18-19万的**，12月份、或者春节前后我们认为会到25万，不排除更高的**。
(1)天齐锂业
(2)盐湖股份
(3)赣锋锂业
(4)以及有业绩释放，管理层优秀兼具较强成长性空间的公司，如天华超净（300390）、盛新锂能（002240），中矿资源（002738）、雅化集团（002497）、**矿业（000762）、**珠峰等。
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