概念追踪 | 受益于磷酸铁锂电池需求量快速增长 磷化工行业多家龙头预计业绩大幅增长(附概念股)
智通财经APP获悉，10月11日晚，兴发集团发布前三季度业绩预告，预计前三季度实现归母净利润49亿元-49.5亿元，同比增长96.98%-98.98%。此前，云天化、川金诺均预计前三季度业绩实现大幅增长。机构分析指出，受益于新能源汽车高景气度以及储能领域需求逐渐释放以及磷酸铁锂动力电池市占率的提升，磷酸铁锂电池需求量快速增长，带动磷化工企业蓬勃发展，预计2025年全球磷酸铁需求将达到309万吨，国内需求将达到198万吨。
兴发集团公告称，报告期内，公司草甘膦、磷矿石、黄磷等产品销售**较去年同期大幅增长，盈利能力明显增强;公司食品添加剂、特种化学品、湿电子化学品等产品市场需求良好，盈利水平稳步提升，业绩贡献占比已上升至接近三成。
得益于磷化工行业高景气度，此前已披露前三季度业绩预告的包括兴发集团在内，还有云天化、川金诺均预计前三季度业绩实现增长。具体来看，川金诺预计公司1月-9月实现归属于上市公司股东的净利润2.7亿元-3亿元，同比增长169.94%-199.93%。对于业绩变动原因，川金诺称，报告期内，公司利用自身优势，积极拓展海内外市场。同时，广西募投项目的投产，也带动公司营业收入和营业利润取得快速增长。
云天化预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润51.3亿元左右，同比增长80.61%左右。对于业绩预增原因，云天化称，一方面，报告期内公司持续加强安全环保管理，确保生产装置长周期运行，充分发挥磷矿、磷酸、合成氨等原料自给的一体化优势;另一方面，云天化不断完善关键原料的战略采购与储备，强化市场研判，把握硫磺、煤炭等原料采购节奏，不断优化原料采购综合成本。
值得注意的是，云天化近期对新能源材料方面的布局进一步加快。9月29日，云天化与浙江华友控股集团有限公司在云南省昆明市签订《关于磷酸铁、磷酸铁锂项目合作意向协议》。双方拟通过磷酸铁、磷酸铁锂产业合作，构建更加完备和更具竞争力的产业生态链，推动50万吨/年磷酸铁项目、50万吨/年磷酸铁锂项目的建设和运营。
据悉，2021年，全国黄磷有效产能分别为143.45万吨。其中云南、四川、贵州产能位居前三，分别占比46%、23%、19%。据行业媒体报道，截止8月19日，四川黄磷装置几乎全面停车，并且黄磷库存也均处于低位，甚至无货可销，影响全国黄磷超20%产能。
机构分析指出，受益于新能源汽车高景气度以及储能领域需求逐渐释放以及磷酸铁锂动力电池市占率的提升，磷酸铁锂电池需求量快速增长，带动磷化工企业蓬勃发展，预计2025年全球磷酸铁需求将达到309万吨，国内需求将达到198万吨。近期黄磷**明显上涨，供给方面，8月中下旬限电政策导致四川地区黄磷装置几乎全面停产，叠加秋冬季节为枯水期，水电成本较高，供应有所收紧;需求方面，黄磷下游进入“金九银十”旺季，拉动需求增长。
兴业证券表示，2021年3月以来，受下游磷铵需求增长影响，磷矿石需求旺盛，市场**快速拉升。预计未来磷矿石供给偏紧的格局暂不会改变，叠加磷酸铁锂电池渗透率上升贡献新需求增长点，市场供不应求导致**维持高位，对下游黄磷、磷酸盐等产品形成较强成本支撑。
相关概念股：
江山股份(600389.SH)：10月10日发布公告称，公司与贵州省**县人民政府、瓮福(集团)有限责任公司(下称“瓮福集团”)于2022年10月8日在贵州省**县签署了《磷化工循环一体化产业链项目投资合作意向协议书》。总投资暂估220亿元，拟选址地位于贵州**经济开发区精细化工园，占地面积约6000亩。
云图控股(002539.SZ)：公司黄磷年产能6万吨，公司表示，黄磷生产基地虽位于四川省凉山州，但凉山州不属于本次四川限电政策实施范围。
兴发集团(600141.SH)：公司拥有黄磷产能超过16万吨/年，精细磷酸盐产能约20万吨/年，是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。
川恒股份(002895.SZ)：公司持有磷矿资源量约5.3亿吨。控股子公司富福麟矿业拥有小坝磷矿采矿权，生产规模为50万吨/年。4月收购的新桥磷矿生产规模为100万吨/年。
云天化(600096.SH)：9月29日，公司与浙江华友控股集团有限公司在云南省昆明市签订《关于磷酸铁、磷酸铁锂项目合作意向协议》。双方拟通过磷酸铁、磷酸铁锂产业合作，构建更加完备和更具竞争力的产业生态链，推动50万吨/年磷酸铁项目、50万吨/年磷酸铁锂项目的建设和运营。
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