光伏新技术之POE胶膜硬核逻辑在哪？（产业链个股一览）
今日光伏板块板块全线上涨，其中POE环节领涨两市。缘何POE环节领涨，背后有什么逻辑？
第一，POE相比EVA有更强的性能，更适宜N型组件，中长期有替代EVA的可能。
POE主要由乙烯与α-烯烃在茂金属催化下无规共聚而成，α-烯烃可直接通过混合C4等炼化产物分离得到，也可通过乙烯齐聚获得，由α-烯烃导入较长的支链使柔软的无定型共聚物形成橡胶相。
POE下游主要应用于汽车部件、聚合物改性、电线电缆和光伏胶膜等领域。在光伏领域，POE胶膜的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性使其在N型电池、异质结电池时具备了其他封装材料不具备的天生优势，是目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜。
所以，poe胶膜是有足够资格和逻辑与钠电池、pet铜箔、HJT、钙钛矿等位列未来赛道新技术重要分支的。
第二，POE粒子国产化需求强烈
2022年，全球POE（含POP）总产能超过180万吨/年，主要掌握在陶氏等海外化工龙头企业手中。
第三：光伏今明两年下游需求爆发带来POE胶膜的更大的需求，国产替代有望加速
根据硅业分会2022年1月5日公布的数据，硅片再度暴跌超过20%，与去年11月23日相比已经腰斩。硅料硅料的暴跌，必然将带来下游需求的爆发，预计一季度将迎来集中式电站的开工潮。对于组件端必然有更多的需求。尤其是N型组件。在目前POE粒子主要依靠进口的背景下，预计POE粒子将迎来国产化加速。
近年国内加快POE产业化进程，其中万华化学1000吨/年POE中试已完成，乙烯二期项目拟建40万吨/年产能；卫星化学1000吨/年α-烯烃中试线处建设阶段，未来拟建10万吨/年α烯烃及配套POE；东方盛虹800吨/年POE中试线于2022年9月建成，未来拟建20万吨/年α-烯烃及30万吨/年POE产能；荣盛石化拟建35万吨/年α-烯烃及40万吨/年POE；同时，中石化所属天津石化、茂名石化，惠生工程、京博石化、鼎际得、诚志股份等也有相关产能建设计划。据测算，2022-2025年全球POE产能有望分别达180.5、190.5、210.5和230.5万吨，开工率达84%、89%、91%和93%。
那么，POE产业链关键点是什么？
首先，poe胶膜的核心上游原材料是poe粒子。
国内做poe胶膜的企业不少，但却还没有能规模化产业化量产poe粒子的企业，这就是国产化替代的大机会。
其次，poe粒子尽管目前尚无国产的规模化供应商，但已经有国内企业在尝试技术和产能突破了，也已经有企业已经发布了投建规划。
而在制备poe粒子过程中，核心的壁垒和难点主要是两个：α-烯烃，以及茂金属催化剂；
POE为乙烯、α-烯烃的共聚物，其中α-烯烃是核心原材料，共聚比例高于20%。由于合成难度大，目前α-烯烃是制约POE生产的“卡脖子”要素，占POE产业链利润约60%。
再然后就是茂金属催化剂，也是制备原材料的核心难点之一。
猛女给大家整理了一下上市公司细分：
POE胶膜：福斯特、赛伍技术、深圳燃气、福莱恩特、激智科技
POE粒子：万华化学、荣盛石化、东方盛虹、卫星化学、鼎际得、诚志股份等
α-烯烃：万华化学、东方盛虹、卫星化学、泸天化
茂金属催化剂：茂化实华、风光股份、沈阳化工
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