磷酸铁锂

锂电池新能源汽车产业链的投资机会多和政策的边际变化紧密相连。

2019年最大的变化预期便是补贴退坡，车企的应对措施相应聚焦于降本提价。

降本的一个重要办法就是从三元电池重返磷酸铁锂电池。

当前铁锂电池**能量密度可达140Wh/kg，成本比三元便宜10-15%，低端车型通过更换铁锂电池可获得0.3-0.6万元成本节约。

这一判断不是停留在理论分析上的，从数据上看，2019年新车搭载磷酸铁锂电池的比例明显上升。

而相比纯电动，插电混车型更换磷酸铁锂电池的动力更强：

1、插电混动车型补贴**固定，不受电池能量密度等指标的影响；

2、插电车型带电量12-16KWh，重量不足100kg，更换磷酸铁锂仅增重10kg左右，对整车影响小；

3、据东方证券草根调研某新能源车企的两款插电混动车型2019改款版均采用了铁锂电池。

综上，我们认为铁锂的复苏有望持续2年，至少持续到补贴完全退出，预期2020年底。每一轮退补都将凸显铁锂电池的**优势。

东吴证券预计2019年铁锂电池装机量合计37.5GWh，其中由三元转向铁锂的为13.26GWh，装机量同比大增73.85%。

建议关注：

鹏辉能源：公司有望借补贴退坡变局机会，打入宇通和广汽供应链，实现装机量突破；

国轩高科：磷酸铁锂电池龙头；

光华科技：借助主营业务以低成本优势切入磷酸铁锂正极领域，踩准铁锂复苏时机。

其他如丰元股份（铁锂正极），合纵科技（铁锂前驱体）等适当关注。

附TOP10动力电池装机量情况：

数据看盘

1、北向资金

2、融资融券

3、板块轮动

近10日热门题材：

概念资金：

行业资金：

读到这里，也许你会想，“这家公司我能投吗”？

这不是一个拍拍脑袋就能轻易做出的决定，因为除了基本面的机会分析，还需要对财务风险、业绩确定性、业务竞争格局等进行更深入的考察。

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作者：君临策

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