中长线机会:磷酸铁锂
磷酸铁锂
锂电池新能源汽车产业链的投资机会多和政策的边际变化紧密相连。
2019年最大的变化预期便是补贴退坡,车企的应对措施相应聚焦于降本提价。
降本的一个重要办法就是从三元电池重返磷酸铁锂电池。
当前铁锂电池**能量密度可达140Wh/kg,成本比三元便宜10-15%,低端车型通过更换铁锂电池可获得0.3-0.6万元成本节约。
这一判断不是停留在理论分析上的,从数据上看,2019年新车搭载磷酸铁锂电池的比例明显上升。
而相比纯电动,插电混车型更换磷酸铁锂电池的动力更强:
1、插电混动车型补贴**固定,不受电池能量密度等指标的影响;
2、插电车型带电量12-16KWh,重量不足100kg,更换磷酸铁锂仅增重10kg左右,对整车影响小;
3、据东方证券草根调研某新能源车企的两款插电混动车型2019改款版均采用了铁锂电池。
综上,我们认为铁锂的复苏有望持续2年,至少持续到补贴完全退出,预期2020年底。每一轮退补都将凸显铁锂电池的**优势。
东吴证券预计2019年铁锂电池装机量合计37.5GWh,其中由三元转向铁锂的为13.26GWh,装机量同比大增73.85%。
建议关注:
鹏辉能源:公司有望借补贴退坡变局机会,打入宇通和广汽供应链,实现装机量突破;
国轩高科:磷酸铁锂电池龙头;
光华科技:借助主营业务以低成本优势切入磷酸铁锂正极领域,踩准铁锂复苏时机。
其他如丰元股份(铁锂正极),合纵科技(铁锂前驱体)等适当关注。
附TOP10动力电池装机量情况:
数据看盘
1、北向资金
2、融资融券
3、板块轮动
近10日热门题材:
概念资金:
行业资金:
读到这里,也许你会想,“这家公司我能投吗”?
这不是一个拍拍脑袋就能轻易做出的决定,因为除了基本面的机会分析,还需要对财务风险、业绩确定性、业务竞争格局等进行更深入的考察。
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作者:君临策
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