信创板块率多军**！国产替代箭在弦上！（附私募持仓概念股）
10月12日，A股终于在连续数日的压抑氛围中爆发，沪指在午后开盘一度下探至2934点低位，随后迎来**逼空上演惊天逆转。从日内最低点到收盘，沪指的拉升幅度竟在短短的2小时内超过3%，霎时间，投资者内心中的那个“信仰”仿佛又回来了。
信创引领多头打开局面，国产替代势在必行
在众多飘红的板块中，信创板块无疑是全市场最亮眼的**主力军之一，南天信息、我国软件、海量数据、神州数码等一众概念股掀起涨停潮，并且这股强劲的做多势头也延续到了次日，使多个强势概念股实现连板。
令投资者比较在意的是，信创板块能够引领反弹的逻辑和原因是什么，这就要从整个板块的背景说起。
信创即“信息技术应用创新”的简称，从产业链上看，信创的行业体系主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、云计算等多个部分组成，既是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。
基础硬件包括芯片、存储器、服务器、PC等，基础软件包括*作**、数据库、中间件等，应用软件包括浏览器、OA、ERP、流版签等，信息安全包括边界安全产品、终端安全产品等，可以说，信创是一个涉及范围较广的概念。其中，芯片、服务器、*作**、数据库等为对应部分中较为重要的环节，正是国产替代的重要发力点。
一直以来，我国IT产业（信息与通讯技术产业）主要聚焦于社交、电商等上层应用领域，百度、阿里、**、字节等知名科技公司层出不穷；而在底层基础上的发展相对落后于全球领先水平，产业链结构不够均衡，底层标准、工艺、架构等关键的上游硬科技领域多由国外领先的机构掌控，比如CPU龙头英特尔AMD等，*作**龙头微软、苹果等，数据库龙头Oracle、微软等，应用软件Office、Adobe等，不仅占据了我国很大一部分市场份额，还让我国面临卡脖子、数据信息泄露等多重风险，棱镜门、苹果后门、Intel芯片漏洞、苹果Siri**门等安息安全事故频频发生。
特别是2018年以来，中兴、华为等大厂屡遭非公平待遇，给行业敲响了警钟，自主可控的产业生态势在必行。
“2+8+N”体系化推进，向着质变进发
为解决本质安全问题，信创已然上升为了一项国家战略，与国家“863计划”、“973计划”等重要项目一脉相承，意在实现从底层基础软硬件到上层应用软件在各层面、全产业链的可掌控、可研究、可发展、可生产的发展目标，成为经济数字化转型的关键。
同时，针对这一信创的发展目标，国家提出了“2+8”发展体系，“2”是指爱、政，“8”指关乎国计民生的八大行业：金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗和航空航天。此后，为将信创产品全面应用到消费市场，扩展至更多行业，诸如房地产、汽车、物流、家居等，以更强的包容性打造出更大的市场，原有的体系升华为“2+8+N”体系，并按照这一顺序逐步是实现自主可控的目标。
早在2013年，爱政信创就已启动，从公文**开始替换，至目前已实现常态化采购。
而八大行业中，率先发力的是金融行业，2020年，国家就宣布了第一批国产化试点金融机构，包括国有大行、头部券商、交易所等47家重要的国内金融机构，要求当年实现5%的新增IT采购国产化率，并在次年达到15%。截至2021年末，试点机构的国产化采购均已达到要求，在较强的自研能力加持下，国产化渗透率居于八大重点行业之首，仅次于爱政部门。
随之快速跟进的是电信、交通、电力、石油和航空航天行业，积极推动着信创产品更加规模化的发展。与此同时，信创产业正式迈入应用落地阶段，从小范围试点推广转为大面积铺开，贡献出更大的市场规模。
今年开始，爱政信创将从电子公文向电子政务与街道乡镇横纵两向推进，新增的大量需求将拉动信创产业链各个环节的新一轮发展。而随着信创的不断深层次推进，应用于“N”部分体系的步伐将一再加快，行业内政策主导下的行政驱动力也将逐步向市场主导下的价值驱动力转变，由此带来行业发展的质变。
多重有利因素共振促成强势表现
行业背景与发展前景往往可以视作板块形成中长期行情的基石，而信创板块的短期爆发同样离不开多重有利因素的共振。
一是信创的推进愈发迫在眉睫。
美国对我国高科技领域的干扰愈发密集。7月13日，美***拟要求美国半导体设备制造商禁止向我国供应用于 14nm 或以下芯片制造的设备；8 月 9 日，美国总统**正式签署《芯片与科学法案》，意图通过补贴干扰我国半导体产业发展；8月13日，美国***发布规定，对设计GAAFET结构集成电路所必需的EDA软件实施出口管制，欲冲击我国芯片设计领域；9月1日，全球芯片制造巨头NVIDIA与 AMD被要求停止向我国出口用于人工智能的最先进芯片。
从这一次信创爆发的行情本质上看，正是基于国产替代底层逻辑的演绎与发酵，愈发紧迫的形势**着产业爆发的神经。
二是行业估值具备较高性价比。
今年以来，31个申万一级行业指数中仅有煤炭行业实现了上涨，而电子行业倒数第一，计算机行业倒数第三，这意味着信创板块是整体压缩最为剧烈的板块之一。
来源：Choice；截至2022年10月11日
外围形势严峻叠加疫情反复、气候异常等不利因素对相关企业的短期业绩造成了较为明显的影响，也在市场中得到了较为充分的反映。随着政策的持续推进、战略布局的不断深化，信创行业的估值吸引力进一步增强。
三是市场需要新热点重振旗鼓。
当前市场，新能源赛道原本拥挤的部分资金在出走后仍处于“待业”状态，已难以在短期内再次回到新能源赛道形成更强合力；而以茅台为代表的消费板块在疫情摩擦下正考验着价值投资的信仰，市场需要新的热点，而挖出“黄金深坑”的信创板块或正是较为不错的热门选项之一。
从已完全披露的2022年半年报数据来看，有众多私募现身信创概念股前十大流通股东名单，具体详情如下：
最后附上信创概念股名单：
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