外资凶猛内资踌躇，现实驱动科技制造强于疫后复苏板块
A股***高开低走。上证指数跳空高开，最高上涨1.4%突破3300点，收盘涨0.14%报3269.32点；深证成指最高涨2.22%，收盘涨0.98%；创业板指最高涨2.91%，收盘涨1.08%。万得全A涨0.69%，万得全A等权涨1.33%，万得双创涨1.03%。创业板50指数上涨1.39%，中证100指数上涨0.53%，沪深300指数上涨0.47%，上证50指数上涨0.08%，中证1000指数上涨0.74%，科创50指数上涨0.24%，中证500指数上涨0.51%。
外资凶猛内资踌躇。全天市场成交额10629亿元，北向资金实际净买入186.14亿元，单日净买入额创2021年12月以来新高，1月累计加仓已超1300亿元。主力净流出199.07亿元，汽车、电力设备净流入超9.4亿，军工、电子净流入超6亿，机械设备、计算机小幅流入数千万。医药、非银金融净流出超30亿，公用事业、商贸零售、化工、交通运输净流出超10亿。
成长股表现较好。申万高市盈率指数、高市净率指数分别上涨2.02%、1.39%,低市盈率指数、低市净率指数分别下跌0.31%、0.15%。小盘指数上涨0.81%，大盘指数上涨0.49。笔者在12月27日的《疫情提前达峰，反弹科创占优》就提出预计市场将震荡上行，成长板块占优。
现实驱动科技制造强于疫后复苏板块。从申万一级行业指数来看来看，汽车、军工、电力设备、食品饮料、电子、机械领涨；商贸零售、煤炭、交通运输、非银金融、房地产、医药生物领跌。从申万二级行业指数来看来看，家电零部件、地面兵装、商用车、消费电子、汽车零部件等22个二级行业涨幅高于2%，影视院线、旅游及景区、煤炭开采、航空机场、医药商业等37个二级行业下跌。家电零部件、其他汽车零部件、印刷、地面兵装、商用载货车等48个二级行业涨幅高于2%，线下药店、影视动漫制作、旅游综合、油品石化贸易、人工景点等68个**行业下跌。笔者1月3日《预期驱动转为现实驱动，小盘成长引领1月股市***》曾提出弱现实无法支持疫后复苏板块继续大幅上涨。虽然疫情达峰后消费有望逐步复苏，但一季度消费不及正常年份是可以预期的事情，微观调研数据也证明了这一点。疫后复苏板块的持续上涨需要企业业绩如期回升形成合理的估值。科技成长板块是有基本面支撑的板块。虽然出口负增长对中下游制造业需求形成制约，但是PPI进入负区间意味着中下游制造业将受益于成本下降，部分行业的成本因素有望超越需求因素使得盈利继续增长。
追涨策略继续有效。连板指数上6.1%，1月累计上涨59.75%，表明可以使用打板策略。
汽车一体化压铸、人工智能有望成为全年主线。今日汽车一体化压铸概念上涨6.72，旭升集团、合力科技、嵘泰股份、今飞凯达、瑞鹄模具、文灿股份、拓普集团、广东鸿图、铭科精技涨停。AIGC概念大涨4.38%，海天瑞声、拓尔思、云从科技、科大讯飞、汉王科技、视觉我国、川大智胜、同为股份涨停，中文在线、万兴科技等涨超10%。
笔者在1月5日的《2022年全球大事记与2023年展望》和1月9日的《压铸一体化——特斯拉降价带来的投资机会》均提出，特斯拉技术进步和降价带来的竞争压力使得新能源汽车**将上游成本下降的利益完全让渡给用户，压铸一体化有望加速推进，并带来相关个股的投资机会。推荐瑞鹄模具、嵘泰股份、今飞凯达、永茂泰等。
当地时间1月26日，美国数字媒体公司BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能技术来协助创作个性化内容。BuzzFeed公司1月27日股价应声大涨119.77%，28日再涨85.17%，两天时间累计涨幅达到306.94%。近期微软也在其官方博客宣布，已与OpenAI扩大合作伙伴关系，微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资，以加速其在人工智能(AI)领域的技术突破。2022年我国人口正式开始负增长，人口因素拖累我国经济潜在增速，要维持经济增长，就只能向科技创新和制度**要动能。智能化是信息化的发展方向，工业互联网通过数字与实体深度交融、物质与信息耦合，可以提升生产效率；机器人可以对冲劳动力不足，均是我国经济发展的必由之路。2022年中央经济工作会议也提出要加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广。人工智能化作为数字经济的基础和核心技术，将在政府支持下迎来快速发展。
核心股票池上涨1.43%。笔者1月11日在《跨越周期的核心股票池与风口上的轮边电机》基于对个股长期基本面选择100只个股进入核心股票池，可以根据对市场风格和行业轮动的判断选择部分重仓的个股，或根据技术进步蕴含的投资机会选择核心股票及权重，如轮边电机、钠离子电池、4680电池、碳化硅材料、压铸一体化、钙钛矿电池、TOPcon、HJT电池、自动驾驶、智能座舱、人形机器人、复合集流体(PET铜箔)、工业互联网、虚拟现实、AIGC等；也可以等权重配置长期持股不动。
新能源汽车2023年销量增速高位回落利好动力电池产业链。宁德时代发布的2022年年度业绩预告显示，预计2022年度实现归属于母公司股东的净利润291亿元-315亿元，比上年同期增长82.66%-97.72%。虽然2022年碳酸锂**大幅上涨压缩了宁德时代等原材料成本按碳酸锂**加成定价的动力电池企业利润率，但受益于销售量的大幅增长，利润仍维持较高增长。据生意社监测：2023年1月份工业级和电池级碳酸锂**均呈现下跌走势。截至1月29日，工业级碳酸锂国内混合均价为473600元/吨，较1月1日均价504000元/吨下降了6.03%；电池级碳酸锂国内混合均价为495600元/吨，较1月1日均价5***00元/吨下降了5.6%。任何事情都存在过犹不及的情况。与光伏板块的情况类似，锂矿供给约束下，新能源汽车销售增速过高反而使得产业链的大部分利润被上游企业获得，而新能源汽车销售增速的适度回落则可以助力锂电池等动力车中下游企业毛利恢复，隔膜、高镍正极材料、负极材料、新型铜箔、结构件由于定价与碳酸锂无关，相关企业将继续受益于需求增长。碳酸锂、正极材料企业则可能由于碳酸锂**下降毛利受损。
**战下整车企业需精选个股。比亚迪1月30日晚间发布业绩预告称，预计2022年净利润160亿元-170亿元，同比增长425.42%-458.26%。2023年在特斯拉发起的**战下，新能源整车格局可能发生分化，市场集中度提升，强者愈强，竞争力不足的车企可能逐渐掉队，需要精选个股。
根据季节规律，2月都会迎来春节躁动，股市上涨。除非俄罗斯和北约开战，目前没有大幅调整的契机。而3月A股在经过连续上涨后有望迎来调整，因而2月外资流入规模预计将大幅低于1月，使得小盘成长股占优。1月底2月初仍是加仓良机。不要寄希望于把k线每个柱子全赚到，要接受正常的小幅回调。行业方面，优选电子、电力设备、通信、计算机、压铸一体化、汽车智能化等成长板块，稳健型投资者可以增配医药板块。个股方面，优选20到200亿规模。
当前，以芯片为代表的信创产业逐步成为国家科技竞争力的重要标志。在国产CPU产业强势崛起的过程中，你首先想到的会是哪几企业？答案有很多，但“中科系”的提及率绝对很高。作为国家战略科技力量，“中科系”旗下
21世纪经济报道记者倪雨晴 圣何塞报道在硅谷源泉之一的圣何塞，英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）正在带领英特尔加速奔跑。当地时间9月19日，2023英特尔on技术创新大会于美国加利
财联社9月19日讯（记者 唐植潇）近日有消息称，OPPO将会重启芯片业务，并且“有部分员工已经回流，加入到了车载业务之中”。记者就此事向OPPO方面进行核实，对方表示“不予置评”。特百惠（我国）数字与
600亿颗芯片！我国巨头正式宣布，美媒：**也没料到制裁这么快
我国芯片市场与美国依赖我国的集成电路市场一直以来都是一个巨大的市场，拥有庞大的需求和巨大的增长潜力。我国的电子消费市场一直在迅速增长，包括智能手机、电视、电脑和各种智能设备等，这些设备都需要高性能的芯
最新手机芯片天梯图：A17、华为麒麟9000S，排在什么位置？
近日，最火的两颗芯片分别是苹果的3nm芯片A17 Pro，虽然很多人吐槽它较上一代提升不明显，但论性能，可以碾压任何安卓芯片，甚至是领先2代的。另外一款芯片，则是华为麒麟9000S，当然，这颗芯片工艺
韩国芯片连续13个月暴跌，尹锡悦指责我国不采购，外媒：自食其果
据韩国媒体称，韩国的半导体出口额已经连续暴跌13个月了，比去年同比下降了28%左右。韩国政府急的焦头烂额。尹锡悦政府竟直接甩锅我国，话里话外都是指责，他认为韩国半导体卖不出竟是我国的原因，我国应该帮助
我国突破芯片瓶颈将影响全球秩序？美国很担心，指出我国关键弱点
我国在芯片半导体领域一直深受美国的**，通过贸易制裁的方式阻止高端芯片进入我国市场。这样的举措一度造成我国芯片领域发展断档，不过随着我国科技企业近几年的突破，目前我国已经在芯片制造方面取得了重大的成果
前几天，华为一声不响的上线了mate60系列，带着麒麟芯片9000s强势回归，吸引了全世界的目光。而华为麒麟芯片**背后，我们不该忘记这位老人—张汝京。我国半导体之父，为回**造芯片，被开除**户籍，
【有车以后 资讯】“未来汽车对传统汽车的颠覆性，使传统零部件体系的50%以上都面临重构。”12月16日，在全球智能汽车产业峰会(GIV2022)上，我国电动汽车百人会理事长陈清泰指出，智能汽车的价值链
投稿点这里汽车有多少个零件?其实这个问题并没有一个十分确切的标准答案...据估计，一般轿车约由1万多个不可拆解的**零部件组装而成。结构极其复杂的特制汽车，如F1赛车等，其**零部件的数量可达到2万个
全球最大的10家汽车零部件供应商 都是世界500强 无我国企业
【卡车之家 原创】美国《财富》**每年发布的世界500强排行榜，是以营业收入数据对全球企业作出排名的榜单。2017年“世界500强”榜单中，汽车制造商和零部件厂商共占据33席（除去大型工程车辆企业），
汽车零部件企业哪家强？除了博世**还有这些名字你一定耳熟能详
文：懂车帝原创 李德喆[懂车帝原创 行业]9月18日，由《我国汽车报》主办，罗兰贝格协办的2019汽车零部件“双百强”企业发布会在江苏南京举行。在两份榜单中，博世、**、电装位列2019全球汽车零部件
行业现状（Reference：产业运行 | 2021年汽车工业经济运行情况）中汽协预测：2022年我国汽车销量达到2700万辆，新能源销量超过550万辆（Reference：乘用车市场信息联席会）以乘
全球十大汽车零部件供应商，核心技术都被他们垄断，自主遗憾缺席
提到电影，我们会想到张艺谋、冯小刚，而很少会想到幕后的制作人；提起流行乐，我们会想到周杰伦、萧敬腾，而很少会想到背后的作词人。台前台后，一幕之别，知名度往往相差甚远。车界又何尝不是如此，知名车企我们都
来源：环球时报 【环球时报记者 倪浩 陶震 环球时报驻德国特约记者 青木】经过3年疫情后，全球最具影响力的通信展今年有望再现往日盛况。2月27日至3月2日，由全球移动通信**协会（GSMA）主办的20
近日华为、苹果争相推出手机卫星通信功能，成为一大亮点，不少手机厂商也将目光投到卫星通信。放眼未来，手机直连卫星的卫星通信服务将是大势所趋，也是6G时代的重要标志。华为以“北斗三号”为依托，率先把“卫星
国内企业在光通信产品的参数测试过程中，通常使用国外的先进测试设备。然而，这些测试仪器之间往往是孤立存在的，需要手动调试仪器并通过旋钮、按钮和人眼观察波形或数据。这不仅*作繁琐易出错，而且测试效率低下。
龙头20cm涨停，7天股价翻倍！一文看懂卫星通信前世今生及产业链
卫星通信概念股华力创通今日再度强势拉升，截至发稿，该股股价20cm涨停，7个交易日累计涨幅近113%，现报23.52元续刷阶段新高，总市值155.9亿元。消息上，有媒体从供应链获悉，Mate 60 P
工信部：目前我国尚不具备实现网络层面的移动通信号码归属地变更的条件
针对网友提出的“电话号码归属地更改”建议，工信部近日给出了官方回复。此前，有网友在人民网留言板向工信部留言称，“现在电话都是实名制，电话号绑定的***及一些主流的软件较多，更换号码后造成一系列问题
