2023年数据安全产业有望迎来拐点
■ 金融投资报记者 林珂
近期工信部等十六部门发布关于促进数据安全产业发展的指导意见，该文件定位为数据安全产业顶层政策文件。指导意见提出，到2025年数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%等一系列目标，以及提升产业创新能力、壮大数据安全服务、推进标准体系建设、推广技术产品应用、构建繁荣产业生态、强化人才供给保障、深化国际交流合作等7项重点任务。东莞证券分析师陈伟光指出，随着顶层政策文件落地，数据安全产业有望驶入快速发展的快车道，相关公司的业绩也有望在2023年迎来拐点。建议关注深耕数据安全产品、安全服务领域的相关公司。
早在2021年9月，我国第一部数据安全的专门立法《数据安全法》正式**，之后不久，《网络数据安全管理条例》作为配套细则也迅速落地，同时《个人信息保**》也正式施行。而此次《指导意见》作为顶层产业政策文件的**，也将加速数据安全相关内容的实际落地。方正证券分析师方闻千指出，从产业发展来看，未来将布局建设国家数据安全产业园，推动企业、技术、资本、人才等加快向园区集中，逐步建立多点布局、以点带面、辐射全国的发展格局;从企业层面来看，数据安全将从过去少部分机构的风险控制需求转向全面的合规建设需求，规划咨询与建设运维、检测、评估、认证等数据安全服务将成为网络安全预算和支出的重点。
随着数据安全行业景气度不断提升，方闻千表示，一方面看好具备数据安全整体解决方案能力的头部厂商;另一方面看好隐私计算、数据信托等新兴赛道的潜在机会。建议投资者关注奇安信、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、深信服、天融信、信安世纪、卫士通等。
奇安信(688561)海外市场贡献增量
公司继2021年获得七千万海外业务订单以来，2022年公司海外业务继续保持高增长态势，新签订单相比去年增长100%。作为国内网络安全领域龙头企业，这也印证了公司的网络安全产品目前已具备国际竞争力。国金证券指出，从产品视角来看，公司持续加强产品的国际化力度，在原有NDR、ICG、NGFW、LAS和电子取证产品的基础上，于今年新增SIEM、SOAR、EDR、PAM、网闸等产品的国际化版本。随着后续公司安全产品国际化版本的加速推广，将会对公司海外业务的拓展持续赋能。整体来看，伴随网络安全逐渐上升到****，网络安全的重视程度不断提高，公司体系化、实战化、协同联动的主动防御安全能力，高度迎合下游客户的新需求，海外市场有望在中短期给公司贡献新增量。
深信服(300454)订单情况环比改善
公司于2018-2022年连续五年分别实施了股权激励，凸显公司对于人才的重视程度。同时也有利于提升公司凝聚力和企业的核心竞争力。网络安全行业人才壁垒较高，核心技术人员持股能够激发团队活力，保持核心技术团队的稳定性。此外，核心技术人持股能够进一步优化股权结构，有利于公司的长期发展。国金证券指出，公司前三季度业绩受疫情影响较大，且处于XaaS转型阶段，短期内利润端承压，但三季度以来部分行业客户需求有所恢复，公司订单情况环比改善。此外，公司今年不断更新迭代超融合、桌面云、托管云等核心产品，以更好地满足下游客户的需求。公司防火墙、上网行为管理等核心安全产品继续保持领先竞争优势，看好公司未来的发展。
安恒信息(688023)战略布局顺利推进
公司第三季度来看实现收入5.05亿元，同比增长25.05%，单季度收入增速回暖。其中，数据安全、信创安全等新兴安全业务收入增速远超公司整体营收增速，订阅式服务收入占比逐步提升。银河证券指出，公司始终坚持立足于“云、大、物、智、工”的发展战略，不断深耕数字政府及行业和产业数字化转型场景，MSS、数据安全及密码安全等新赛道战略初显成效。公司在数据安全方面数据安全相关产品已经形成较强的核心竞争力，建立了包含身份安全、数据保护、数据流通、咨询规划在内的安恒“数盾”品牌。同时，公司继续推进数据安全技术框架“CAPE”，研发以AiGuard数据安全管控平台为代表的十多款数据安全系列产品。公司新安全赛道战略布局顺利推进中，叠加信创带来下游景气度提升，看好公司未来发展。
天融信(002212)利润有望充分释放
公司是国内防火墙龙头，在防火墙领域竞争优势显著，连续22年市占率第一。此外作为成立最早的资深网络安全厂商，公司VPN、WAF、网闸、安全管理等产品连续多年位居市场前三。国金证券指出，公司在云业务领域推出多云融合的太行云2.0、支持双栈融合的超融合2.0、VDI+VOI+WDI三引擎合一的桌面云3.0以及国产化桌面云产品，并与**深度合作联合发布太行云一体机。在大数据领域，公司态势分析与安全运营**、威胁情报平台、数据安全智能管控平台3款产品入选GartnerToolkit报告，其中数据安全智能管控平台通过了信通院数据安全能力产品测评。虽然公司前三季度利润端亏损幅度同比扩大，考虑到公司四季度收入占比较高，叠加公司三季度部分订单延迟到四季度确认，利润有望在四季度充分释放。
启明星辰(002439)拥有完整产品线布局
公司是国内网络安全行业龙头厂商，拥有完整的产品线布局，覆盖包括网络安全防护、网络安全检测、应用安全、数据安全、安全管理、云安全、工控安全、移动及终端安全等领域，在多个细分市场连续多年保持市场占有率领先。近年来国有资本对行业的整合力度不断加大，未来行业监管要求可能趋严，具有国有背景的网络安全厂商竞争优势有望提升。红塔证券指出，我国移动对公司进行战略投资，将成为公司第一大股东和新实控人，未来双方将进一步加强合作，在我国移动自身网络安全建设及国内政企市场业务方面产生积极的协同作用，公司有望进一步打开市场空间，提高资源优势及市场竞争力。此外，公司全面布局数据安全、安全托管服务、云安全、工控安全等增长较快的新兴业务，为新一轮成长提供了强大驱动力。
信安世纪(688201)未来成长空间广阔
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买普世科技80.00%的股权。公告显示，普世科技专注于数据安全领域若干关键技术的研发与应用，主要从事跨网隔离交换、终端安全管控、数据安全归档等数据安全产品的研发和服务业务，具有较为完备的业务资质，产品及解决方案广泛应用于军工领域。国元证券指出，上市公司的产品和解决方案应用于金融、政府和企业等领域，双方的市场有较强的互补性。交易完成后，上市公司可以利用标的公司已有的客户资源，将公司的业务扩展至军工领域，降低市场开拓的成本和风险。随着数字经济的快速发展，新兴网络信息安全需求不断涌现，公司积极布局数字人民币等新场景，未来成长空间较为广阔。
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