2023年1月18日股市内参
一、投资资讯
1、碳监测评估试点取得阶段性成果 将扩大火电行业试点加强监测能力建设
1月17日，生态环境部召开1月例行新闻发布会，生态环境部生态环境监测司副司长蒋火华表示，碳监测评估试点一年多来，已取得阶段性成果。初步证实CO?在线监测具有较好应用前景，初步建立CH4泄漏检测的技术方法，初步了解温室气体时空分布规律。下一步，将重点深化碳监测评估试点，稳步扩大火电行业试点；深化试点成果凝练，组织开展试点总结评估；深化监测支撑体系建设，加强碳监测能力建设。
碳监测是指通过综合观测、结合数值模拟、统计分析等手段，获取温室气体排放强度、环境中浓度、生态**碳源汇等信息，主要监测对象为二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氢氟化碳(HFCs)等人为活动排放的温室气体。2021年7月16日，全国碳排放权交易鸣锣开市，如何准确地监测、核算碳排放量是重点和难点，碳监测是辅助核算体系的重要支撑。在“3060”目标下，碳监测市场空间较大，估算监测点和政府监测点的市场达74亿元。如果考虑企业自查和数据披露的需求，碳监测的市场空间更大；同时碳监测的实施会带动常规污染物监测设备的更新换代，相关企业将迎来业务机遇。
雪迪龙（002658）公司已完成“碳排放在线计量智能监测**”的初步研发，该**致力于提供具有公信力的碳排放数据，为碳排放的监管、评估、交易以及碳资产管理提供数据支撑；公司参与了部分重点行业碳排放监测评估试点建设及部分团体标准和行业标准的制定工作。
力合科技（300800）碳交易离不开碳排放相关数据，目前生态环境部已经开展了碳监测试点工作。公司的大气碳排放监测解决方案适用于固定排放源监测、园区“散乱污”排放监测及工业园区整体监测、城市组分站及超级站建设、移动执法排查等。
2、供应紧张 挪威三文鱼现货**飙升35%
新年伊始，短缺导致国际三文鱼**飞涨。据挪威海产局（NSC）数据，2023年第一周挪威三文鱼出口**为NOK 89.82/kg，比去年同期大幅上涨35%，但出口量仅有15,022吨，比去年同期的18,047吨减少18%。在出口市场方面，欧盟、英国、韩国和日本市场同比减少，我国和美国市场销量增长显著，其中第一周对我国出口量多达791吨，同比增长51%。智利三文鱼**延续了去年涨势，连续两周上涨。另据国内行业网站消息，1月13日，北京、上海、广州挪威新鱼报价分别为195元/公斤、197元/公斤、200元/公斤，暴涨32-35元/公斤，并且自1月8日以来，北京市场至今基本属于缺货状态。
2023年1月以来，因终端消费市场需求向好，我国市场冰鲜三文鱼行情一路高歌猛进，上游进口商走货迅速，几乎呈现到货即出的情况。而上周以来，我国市场冰鲜三文鱼短时间内多次出现缺货售空现象。自去年8月中旬开始挪威三文鱼**稳步上涨，截至目前，累计涨幅超过90%。挪威政府对三文鱼企业征收40%“资源税”，适用于所有海洋养殖业务，2023年1月1日起实施。多家三文鱼养殖巨头退出2022年挪威三文鱼养殖许可证拍卖活动，三文鱼企业在挪威投资计划的缩减造成的供给缺口将在未来逐步显现。
根据Kontali预测，2022年全球三文鱼供给增长率低于-1%，2021-2026年供给复合年增速仅为4%。海产品分析机构ABGSC指出，当供给增速小于8.8%时，三文鱼**将维持上涨趋势。分析师表示，现在海里的鱼很少，整个上半年几乎没有鱼可以**。三文鱼供需紧平衡态势延续，叠加资源税征收催化，供给有望进一步缩窄，在需求景气度上行背景下，2023年三文鱼**有望大涨。
佳沃食品（300268）产品主要包括三文鱼、北极甜虾、狭鳕鱼、真鳕鱼、比目鱼、银鳕鱼等优质海产品以及基于以上优质海产品推出的健康营养3R预制菜系列产品，公司预计2022年三文鱼收获量将达9.5万吨，子公司Australis在智利拥有96张养殖牌照，受益三文鱼**大涨和公司产能释放。
开创国际（600097）加拿大FCS公司主要业务有牡丹虾，三文鱼等。
3、六部门联合发文 推动能源电子产业发展
工信部网1月17日消息，工业和信息化部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。意见提出，发展先进高效的光伏产品及技术，加快智能光伏创新突破。加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用。加强面向新能源领域的关键信息技术产品开发和应用，推动互联网、大数据、人工智能、5G等信息技术与绿色低碳产业深度融合。充分利用中央及地方相关渠道，落实相关优惠政策措施。
能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业，随着全球加快应对气候变化，“能源消费电力化、电力生产低碳化、生产消费信息化”正加速演进。能源电子既是实施制造强国和网络强国战略的重要内容，也是新能源生产、存储和利用的物质基础，更是实现碳达峰碳中和目标的中坚力量。机构认为，政策加码下，新型电力**数字化、智能化建设进程必将踏入加速通道，新业态将持续演进，相关投资有望边际扩大。
A股公司中，科陆电子（002121）是国内领先的综合能源服务商，拥有以智慧能源为核心的产品链，包含智能配电一二次设备、智能用电仪器仪表设备等。
朗新科技（300682）在充电桩聚合平台、光储充一体化充电平台、能耗管理、分布式光伏云等方面均有布局。
4、明确再生水循环利用试点城市 加强资金政策保障
生态环境部17日召开例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人刘友宾介绍，近日，生态环境部、国家发展**委、住房城乡建设部和***四部门联合印发了《关于公布2022年区域再生水循环利用试点城市名单的通知》，明确了19个区域再生水循环利用试点城市。刘友宾表示，下一步，生态环境部将会同有关部门，指导试点地方根据《通知》要求做好试点各项工作，统筹项目内容和建设时序，加强资金政策保障，深化部门协作联动，及时总结提炼好经验好做法，形成一批效果好、能持续、可**，具备全国推广价值的优秀案例。
国家政策大力支持再生水循环利用。国家***和住建部去年印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》。这是我国多个推进污水资源化利用政策中的一项举措。近日，国家***、生态环境部等十部门联合发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》。《意见》指出，到2035年，形成**、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。《意见》指出，将加快推动城镇生活污水资源化利用，积极推动工业废水资源化利用，稳妥推进农业农村污水资源化利用，实施污水收集及资源化利用设施建设工程，实施区域再生水循环利用工程，实施工业废水循环利用工程等。
A股相关概念股主要有中持股份（603903）、兴源环境（300266）等。
5、开好头起好步 农机购置与应用补贴资金提前下达
***日前发出消息表示，提前下达2023年农机购置与应用补贴资金145亿元，坚持目标导向，重点支持与保障国家粮食安全和重要农产品供给相关的农业机械。2023年是2021-2023年农机购置补贴政策实施的最后一年。新一轮农机购置补贴在“十四五”开局之年启动实施，是政策推动“十四五”农业机械化开好头、起好步，助力全面推进乡村振兴和农业农村现代化的重要举措。
A股相关概念股主要有星光农机（603789）、智慧农业（000816）等。
6、房地产业为国民经济支柱产业、未来具备巨大需求潜力
17日举行的国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局康义表示，2022年，房地产开发投资下降10%，下拉固定资产投资2.7个百分点。从最新的情况看，国家**了一系列政策，构建新的房地产体系，去年12月的房地产业多项指标降幅都在收窄。初步判断2023年房地产对整个经济的拖累不会比2022年大。
权威人士认为，房地产业是我国国民经济的支柱产业，房地产相关**占银行信贷的比重接近40%，房地产业相关收入占地方综合财力的50%，房地产占城镇居民资产的60%。从未来看，我国仍处于城市化较快发展阶段，巨大的需求潜力将为房地产业发展提供有力支撑。
中信证券预计，不利于消费需求释放的**性政策有望很快放开。在供给侧，进一步的流动性支持和预期管理，将继续补强房企的资产负债表。投资机会上，地产开发商龙头将直接受益。在地产需求带动下，看好具备**弹性的纯碱、浮法玻璃，需求明显改善的工程机械、重卡，成本和需求同时改善的炼化、煤化工。地产后产业链上，看好终端销量有望回暖的家电。另外，地产信用风险预期改善，有望助力银行股估值修复。
公司方面，保利发展（600048）、**蛇口（001979）等核心城市土储充裕的龙头房企受到多家机构青睐。
7、硅料及硅片**大幅回升、机构看好下游开工出货提速
上海有色网数据显示，1月16日多晶硅致密料均价回升至165元/kg，环比上涨35元/kg。另据了解，国内某龙头硅片**再次出现大幅跳涨，182mm硅片跳涨至4.45元/片，较昨日上涨0.55元/片。210mm尺寸硅片跳涨至5.8元/片，较昨日上涨0.7元/片。
浙商证券认为，受下游开工预期提升影响，前期硅片**企稳回升形成**锚，硅料签单量逐步提升稳定短期**预期，各环节向合理盈利回归。就经济性而言，1.8元/W的组件**完全足以支撑大型地面电站开工，在动态平衡中随着稳定的**预期形成，下游开工及出货有望提速。
TCL中环（002129）在光伏硅片领域占据领先地位，N型产品市场占有率排名居前；
上机数控（603185）积极布局光伏一体化制造，硅片产能规划合计75GW，有40GW产能在建。
8、六部门部署能源电子产业、超级电容及材料有望大发展
工信部等六部门近日联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出到2025年，产业技术创新取得突破，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，产业生态体系基本建立。加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用，开发高导电的专用多孔炭材料以及超级电容器领域的活性炭技术研发等。
据了解，超级电容炭具有超高的比表面积、导电性、高容量等特点，适用于制造超级电容器。超级电容器的特点在于功率密度高、充放电时间短和使用寿命长，广泛应用于轨道交通、航空航天、电力**及新能源交通工具等领域。目前超级电容器市场规模增速较快，而上游超级电容炭仍依赖于进口，国产厂商发展空间广阔。
元力股份（300174）是首家具备高性能超级电容炭生产能力的上市公司，规划超级电容炭产能600吨/年，现前两条产线各150吨/年已投产；
黑猫股份（002068）自主研发的锂电级导电炭黑产品主要对标动力电池企业通用型产品，目前正在下游客户测试过程中。
二、公司资讯
1、星源卓镁：正研发镁合金半固态低温注射成型技术
星源卓镁（301398）接受机构调研时表示，公司未来将持续专注于轻量化金属材料镁合金、铝合金在传统汽车、新能源汽车、智能化汽车、电动自行车零部件领域的研发、生产和销售。目前公司主要配套终端客户包含福特、特斯拉、大众、上汽、宝马、通用、奥迪、红旗、奇瑞、长城等车型。
公司正在研发与拓展的国内主要新能源汽车品牌包括：红旗、上汽、蔚来、长城、小米汽车等客户。公司正在大力研发镁合金半固态低温注射成型技术，未来公司将进一步开拓半固态低温注射成型技术在其他产品和领域的研发应用。公司开拓了汽车自动驾驶模组零部件、汽车脚踏板骨架以及电动自行车等多个新领域相关产品，未来相关产品实现量产，是公司主要的增量来源。
2、多氟多：公司的钠离子电池已有批量成品下线
多氟多（002407）互动平台表示，公司的钠离子电池已有批量成品下线，正在进行各类检测，同时也在推进多家车厂的车载测试，未来将根据市场需求制定生产计划。公司2022年扩产均按照项目规划如期或超预期完成，现阶段公司六氟磷酸锂已具备5.5万吨产能，处于满产满销状态。子公司广西南宁5GWH电池产线已经投产。此外，公司正在进行液态锂盐、液态LIFSI、NAFSI等的产业化工作。
三、公司公告
开普云（688228）与华北电力大学、国网信息通信股份有限公司的全资子公司安徽继远软件有限公司签署合作协议，聚焦虚拟电厂，服务于国家新型电力**建设。
隆基绿能（601012）与陕西省西咸新区开发建设管委会等签订《投资合作协议》，就公司在当地投资建设年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目达成合作意向。
中英科技（300936）拟在蚌埠五河县投建“精密电子、汽车、新能源专用材料”项目，项目总投资额8亿元。公司将于项目所在地成立子公司负责项目具体实施，子公司注册资本不低于5000万元。
密尔克卫（603713）拟回购股份2000万至3000万元，回购**不超过140元/股。
隆盛科技（300680）子公司隆盛新能源近日收到金康动力的定点通知书，被选定为新能源汽车驱动电机马达铁芯产品开发配套供应商，主要供应车型为AITO问界。
嘉应制药（002198）预计实现净利润4200万至5200万元，同比增长2743.02%—3419.94%，因医药流通行业取得较大突破，为公司利润增加作出了贡献。
美联新材（300586）预计实现净利润2.85亿至3.6亿元，同比增长350%—469%，因公司营业收入和毛利均有较大幅度提升，经营业绩实现了良好增长态势。
鼎龙股份（300054）预计实现净利润3.75亿至4.05亿元，同比增长76%—90%。公司半导体新材料的营业收入预计合计5.4亿元，营收占比持续提升至约20%水平；打印复印通用耗材业务营业收入近22亿元，且盈利能力同比显著增长。
建新股份（300107）2022年净利同比预增310.46%-361.77%。
来伊份（603777）2022年净利同比预增224.18%左右。
家联科技（301193）2022年净利同比预增135.96%-169.67%。
长虹美菱（000521）2022年净利预增256.47%-410.61%。
完美世界（002624）预计2022年净利润同比增长268%-290%；
广州发展（600098）预计2022年净利同比增加655%-713%。
奥翔药业（603229）公告称，于1月13日收到了国家药品监督管理局出具的阿兹夫定化学原料药上市申请批准通知书。这也意味着，在阿兹夫定原料药市场，奥翔药业成为目前国内第二家获批企业。
鲁银投资（600784）150MW盐光互补光伏发电项目在菜央子盐场正式并网发电，标志着鲁银投资光伏发电项目正式建成投用。
多氟多（002407）在互动平台表示，目前公司半导体级产品供不应求，正在努力扩产。现阶段公司六氟磷酸锂已具备5.5万吨产能，处于满产满销状态。公司正在进行液态锂盐、液态LIFSI、NAFSI等的产业化工作。
我国铁建（601186）近期中标12个重大项目，金额合计1032.95亿元。
龙源技术（300105）参股公司一期10万千瓦风电项目并网发电。
赞宇科技（002637）拟10亿元投建年产55万吨油脂化学品项目。
四、新股申购
格力博：申购代码301260，发行**30.85元/股，发行市盈率63.45倍。公司主营新能源园林机械。可比公司：绿田机械（605259）。
凌玮科技：申购代码301373，发行**33.73元/股，发行市盈率54.17倍。公司主营纳米二氧化硅新材料。可比公司：石英股份（603688）。
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