雪球直播节｜锂电芯片集体大跌，银地保大涨，风格要切换了吗？
自7月19日起至8月13日，为期一个月的2021雪球直播节年度盛典活动重磅上线，此次直播节百位影响力的顶尖投资机构专家、财经行业意见领袖以及雪球站内人气用户将跟投资者分享未来十年的投资机会。
以下内容选自2021雪球直播节：
时间：2021年8月10日17:00-18:00
主题：锂电芯片集体大跌，银地保大涨，风格要切换了吗？
嘉宾：@长夜几安 雪球人气用户
长夜几安：大家好，我是长夜几安，雪球的新进用户，3月份开始在雪球发表一下个人的见解。包括今天等一下说的东西，仅包括我个人的观点，不代表任何官方的立场，投资需谨慎，你需要带好自己的脑子来判断别人是否准确，说的是不是真的东西。不要抄作业抄的把什么都给忘了。
今天这个题目叫做《锂电芯片集体大跌，银地保大涨，风格要切换了吗？》其实这个议题是我昨天之前跟运维客服人员定下来的，一直担心今天会不会已经失效了，上午的时候以为这个题目已经作废了，都马后炮了，结果没想到大盘还是挺给面子的，到了下午以后又整个把风格变回到了原来的情况，所以大家还是很关心这个情况到底是怎么样，是不是要切换了。
在聊这个题目之前，其实我们首先要知道什么叫主线，什么叫风格。
现在传统意义上来说，我们会把锂电、新能源、军工、光伏、储能这一类的东西，一共四个大板块，整个把它理解成为主线板块。大家会说这两天军工起来了，前段时间是光伏和储能一直都很好在，之前是盐湖提锂带动整个锂电的上下游都很好，大家都会简单地把它归类成这几大板块。其实我个人认为，今年的主线不应该这么分，以军工为例子，军工今年其实并不是整体都是很好的一个状态。
如果你对军工股有研究的话其实军工股第一步拉涨的是军工电子，军工四大MLCC带头的军工电子板块和其他的军工材料板块，包括高温合金和钛金属板块一起拉动。所以以军工为例子，其实这波所谓的主线军工是大飞机的上下游，就是说构成一架国产的大飞机所有的零部件，从它的材料开始，从高温材料、特种合金、高温合金，到它的刹车、发动机、机叶、涡轮，再到三大主机厂整个的一个组装。包括它里面的电子**和电子通信的**，整个带动的一个上涨。
所以与其把它简单的归类为军工板块，不如先把它整理一下，你把它理解成为是大飞机上下游的一个产业链，从材料开始。 最热门的板块当然是芯片了，其实也是半导体上下游的产业链，我们可以看到除了芯片封测以外，其他大部分的半导体的芯片其实都涨遍了，从最初的源头一直到上下游应用，各种方面都涨停，现在只有封测非军工的MLCC行业没有涨。这包括前段时间PCB和宅版都开始涨起来。锂电池就更简单了，简单归类是新能源。
所以在我个人的观点里看，如果简单地把这四个板块归类为主线板块，我认为是一个错误的选择。我们必须要从这些板块当中找到共同点，为什么机构希望集体来拉它们，为什么军工觉得它们集体一定是有一个共同的逻辑在的，所以那些大资金才会去拉它们。我把它命名为两个字：替代，替代和对抗，我认为今年主线的底层逻辑是替代和对抗。包括锂电、钢铁、**和各类稀有金属在内的所谓的材料替代，新能源整车上下游，包括电工钢，包括**、铜箔、铝箔，包括原来的磷酸铁锂和六伏，包括即将2023年建成全产业链的钠离子电池等等，这些东西称为电池替代或者说进口替代。
整车端也是的，之前仅仅是有一个特斯拉的东西我们都听说了，但是从去年开始国产的新势力纷纷交出了非常亮眼的成绩单，这是一个进口替代。在锂电、光伏、风电、清洁能源等等，包括整个从过年以后开始拉的碳中和，其实是新旧能源的替代，包括刚才反复提及的军工主线上的大飞机上下游产业链和半导体产业链，这些大部分都是一个大飞机替代以及芯片替代的逻辑。
这是我们国家现在在走的一个所谓的**主线，我的意思是，与其简单地把它分类为锂电、新能源、芯片、整车、军工，还不如直接把它们统一归为一类叫做替代。有了底层逻辑以后才能理清，原来资金现在拉的这四个板块，并不是说什么简单的看好单一的产业链，其实他们也是在跟着国家的政策走的，这是一个替代。我认为今年的逻辑和往年的逻辑完全是颠覆性的，而且是独一无二的。因为在以往的过程当中，在股市当中很难碰到会有一个这么特殊的逻辑所存在。
之前的逻辑大部分都会是说一个高景气行业，联动它的上下游进行集体的反转。之前熊市同样也有他的主题，2018年是在中美特殊对抗环境造成下的单边性的，外交恐慌造成的下跌，所以每年都会有一个逻辑的主线。我认为今年的逻辑是特别特殊的，很难在一个单一的年份里面找到新旧能源同时替代的概念，这其实是我们大A股历史上以来的第一次。
之前在2008年到2010年期间，也有过一阵光伏替代的热潮。当时所谓的光伏其实还是太阳能，但是后来发觉了技术哪怕再先进，在错误的时间进行了错误的正确的使用，它也是一个错误的，所以沉寂了十年成本降下来之后，在今年开始了整个一个替代的概念。所以我还是保持我的第一个论点：不应该以传统的板块来规划所谓的主线，应该一个全新的替代的概念来划分。
第二个既然了解到现在主线的底层逻辑以后，那现在来聊一下我个人观点的市场。我们身处在什么样的公开市场，或者说市场驱动因素的最强的要素是哪个，大家可以在这方面去想一下。我经常听到别人说外国的公开市场是多么的规范，他们从来不调控，政府每次调控都会把我们的市场调崩，每次放水都释放洪水，每次收闸都是一顿猛拉直接熔断，我以前也非常抱怨，任何经历过因为2015年、2016年熔断的人会对这个事情产生非常由内而外的抵触，那段黑暗的时间简直是谁都不想去回想。
但是既然在玩A股市场，就要尊重市场基本的游戏规则，所以你必须要清楚地了解到，我们的市场跟国外就是不一样的，负面情绪对你个人的*作股票以及逻辑思路是完全没有任何作用的；你必须要清楚地知道，我们的市场就是一个政策性市场，我们市场驱动的最强要素就是持续的宽松政策。有鉴于此大家先想一个最简单的问题就是，你觉得我们国家的实体经济，会在今年的下半年乃至明年之间，开始一个紧缩的政策吗？这种担忧基本上是不太可能实现的，老美在顶部都没开始，我们凭什么开始？
所以我认为在政策能够保持一贯性的，不说得太远了，今年下半年到明年的整个环境里面，既然知道这是个政策市场，昨天央行还在表态要持续保持稳定，我们知道政策是没有大担忧的所在，那我们要看的是什么？整个市场除了政策以外，最强驱动因素肯定是政策。除了政策以外我们其他要注意点什么的？现在的大盘不用过度去考虑它有的没的红的绿的，你只要考虑到一点就可以了，就是资金量。
任何的东西最直观的就是只要看资金量就可以了。很多同学很喜欢去看一些个股的**，我向来觉得个股的**是屁用没有的东西，你永远判断不了它是拆单还是这个几万手的“万手哥”是一个人的散户，还是机构故意让你看见的。所以我们看个股也好看大盘也好，只要看总量就行了。
目前持续在外放的一个量能，无论是下跌还是上涨，量能都是能够保持一定程度以上的，大盘的量能只要不是非常明显的萎缩，你就不用太过担心。我以今天为例，其实今天是有一大一小两个“吸血鬼”的，小的那个今天表演的跳水，把整个锂电池都给带崩了，大的吸血鬼吸了一**钱，今天开始酬新。
在今天的情况下，量能的萎缩其实还好。我这里有个数据统计，相比昨天前天，我们达到1万亿的时间仅仅比昨天晚了2分钟，比前天晚了3分钟，在今天下午1一点五十二分的时候就已经达到了万亿的规模，所以在这个程度**可以考虑到这是一个繁荣市场，先不说它是牛市、熊市还是震荡市，至少它是一个交易活跃的繁荣市场。交易活跃的繁荣市场，其实不用太去考虑其他的东西。
而且我拿到今天这个主题的时候，其实本来是想说一个东西的，就是为什么要去定性呢各位，我们为什么要去把锂电、芯片、军工加上新能源，简单的定义为一个主线板块，把其他的都定义为一个分支板块，我们其实是从资金量的规模和整个板块的强度来定性的。但是实际上其实它并不是死的，它是一个动态的所在。
以今天为例子给你们举一下就知道了，今天整个锂电被盐湖皇帝带崩了，你们的盐湖皇帝驾崩了，包括新能源也连带的开始了跳水。但是军工从早到晚都是非常强势的。我想请问今**线板块开始了相应的调整，但是军工没有跟上，难道军工就不是主线了吗？并不是，我认为所谓的主线板块，只是在一定趋势内相对上涨幅度比较大，且强势的板块，我们称之为主线板块，主线板块是可以随时进行变更和浮动的。
现在人人都知道军工好，但是在两个月前，军工还是跟券商一样的“渣男”，如果你们还有点基本的印象的话，因为在两个月前，对于我们所有人来说军工和券商没两样，都是扶不起的“渣男”今年的3月4月的时候军工一顿暴跌，大家都说有军工就不行，甚至比券商还要渣。你看今天，人人都说军工是“因皇登位”没有任何人再说它渣了吧？
所以所有的板块，光板块和板块之间会轮动，主线和分支也是会轮动的，现在军工非常明显的轮生到了最主要的板块里面。但是除了观察主线板块以外，更重要的观察的点是什么？观察的点是整个板块资金的承受力。为什么今天军工会跟着权重一起涨？因为就是有那么多的增量资金要买买买。军工板块所能容纳的钱就那么一点，它不可能把军工板块每个股票都拉成涨停板的，每个股票都有自己的趋势和自己的主力控盘的，都是按照自己的固定轨迹走的。它可以稍微过火一点、可以稍微温和一点，但是它的趋势是固定的，它所承受的资金量也是固定的，那些剩余的资金就会去选择一些板块去上涨。
回到今天的主题，与其说锂电、芯片集体熄火，多股大跌，银低保开始涨，食品、饮料大涨是风格切换，不如说绝大多数的资金觉得在这个级别之内，在这周的周级别之内，它们觉得锂电过高了，锂电的盐湖要复牌了，对于锂电带有非常多的不确定性，所以它们选择不冒险，选择获利了结。军工刚开始处于中低位，所以在军工里的资金继续活跃，甚至有一部分的增量资金进入军工进行活跃，而整车和锂电以及芯片基本上强势的个股都已经翻倍甚至十几倍的一个幅度了。
里面有一些求稳的大资金选择在不确定的时候获利了结，是一个很正常的选择。它选择了一些相对低位的，它认为比较安全的股票去进行，也不说是暂时或者说多少时间维度的一个获利，也是个很正常的选择。与其观察这种风格是否切换，不如观察每个板块的资金流入和流出的情况，相反会更有用一点。
而且并不是说主线和其他轮动板块就一定是完全相反的走势，我前面也举了例子，比如今天的军工就是跟着银地保一起走的。
所以一定要去动态的看一些板块轮动，一些走势，不要把大资金过于神化，资金大的也是人控制的，就算是量化交易，机器人控制的交易，它也是人定的策略，只要是人定的策略，有贪的就有求稳的，这些东西都是人性。资金在越大、越没有把握的情况下，越是会求稳。很多在外面的一些野鸡老师或者说一些野鸡的大V，他们会给你们灌输一个观念：所有的机构资金就是喜欢放很长时间，我说他是在放屁！同样有很喜欢做短线的资金，有很喜欢做长线的资金，有喜欢做**的资金，这些资金的偏好都是一个很正常的选择，每天在T的资金大把，所以不要去觉得大资金建仓就一定会锁很长时间的**，你想看到的东西都是机构让你看到的东西，没有什么必要。
与其说锂电、芯片被放弃了，不如说它们暂时涨得太高了，机构如果想要获利，势必会进行一定程度的获利了结，等待它回归到一个合理的，看估值的说合理估值也好，看均线的说等到它回到重要的均线做支撑也好，再进行第二波的上拉。我个人认为所谓的主线行情根本没有结束，甚至才刚刚开始，二浪都没到呢。也许芯片、锂电已经到了二浪，但是其他的像光伏、储重能这种刚刚一浪尾，二浪都没到的情况下，根本不用过多的去跑。
有人跟我说你看银行地产和食品饮料，最近已经涨了两三天了，是不是风格切换了，要回到2019年的抱团行情了？要了解这个问题之前就很简单，先要了解一下什么叫趋势。我很喜欢禅师的禅论，很多人会觉得说禅师就是个骗子，但我告诉你们，没有什么方法是能骗人的，只有人会骗人，方法永远是好的；其实禅师整部《禅论》里面的核心，“走势终将完美”。在人生当中人生也终将完美，谁都逃不过一个死字。所以你必须要正确地了解到什么叫趋势。禅师所谓的趋势论就是上涨和下跌。我理解的禅师所谓的“走势终将完美”的意思是上涨和下跌，它的走势、级别必须匹配。
简单说，如果锂电、芯片短时间内上涨的级别是月线级别的，比如我现在随便打开一个芯片股，我踏空了整波芯片行情，没有买任何芯片。我打开南大光电好了，今天涨得还不错。它是以月级别为上涨的单位，你知道吗，南大光电的月线到目前为止，离它的月5日线甚至还有将近15块的一个差距，高高悬在半空。
既然是以月线为上涨的级别，那么它下跌趋势也必须与相应的月线级别，它才叫一个完美的走势。你们要了解到一个股票的趋势不简单的说跌个两三天这个股票就完蛋了，你怎么不看它他之前涨了两三个月？上涨和下跌必须所匹配，上涨了两个礼拜的股票并不会跌两天就结束趋势，上涨了两三个月的股票并不会跌一个礼拜就会结束趋势，上涨和下跌都是对应的。
如果你听到这里还是不太理解，那我可以给你更进一步的解释一下什么叫上涨趋势。我个人认为一只上涨了一倍的股票，100%甚至200%的一个股票，它的下跌趋势只要是在50%之内的，都是一个可以接受的程度。我还是以瑞芯微为例好了，瑞芯微这一波是从53块拉到了185块，那我认为其实它在100块能煞车，对它整个上升趋势是无碍的。上涨了两倍的股票回调在50之内都是可以接受的，所谓的“走势终将完美，趋势终将匹配”意思就是涨得凶的股票，跌的必然也凶，它不可能动不动就拉板，动不动就十几个点的股票，跌起来是一两个点，天下没有那么好的事情。
所有的性格和人都是匹配的，所有的股性和股票也是相匹配的，肯定听不到声音，像我帅得这么掉渣的人是不会露脸的，低调低调，声音也很**，听听声音就好了。
这种趋势都是互相匹配的，你觉得芯片涨到现在，仅仅两三天的跌幅够了吗？对于我一个满仓踏空芯片的人，我没有料到芯片这波是主升浪，在那边玩其他板块玩得很热闹，我巴不得它再跌得多一点。
我今天昨天都在看，你会发觉如果仔细关注每一天的芯片，或者不用说芯片，包括今天的锂电也好，其实很多锂电包括今天的富临精工今天早上一个冲高，尾盘最多的时候跌了11%，它在整个最后的半小时之内都是有机构在不停地吃**的。
甚至很多强势的芯片，包括那种锂电的股票，别说坏趋势了，它连10日线都没破，你们这种担心都是多余的，上涨了几倍的股票不可能因为几天的跌幅就改变整个趋势，趋势是一定要有级别的。所以如果能够正确地了解的趋势的级别，就不应该为这段时间之内的这种下跌而感到害怕，因为跌得越凶就越短，跌得越不凶时间就越长，这也是一个级别的对应，反正恒定的。如果是上升趋势，它的恒定回调去区值其实是一样的区间，没有必要太过担心，跌得凶好呀，说明回调的时间短。
但是在我个人的观点，除了军工以外的其他主要的这些板块跌的并不凶，每天都持续有人在吸筹，量能也没有放得很厉害，锁仓**还锁在那，还是要看一下的。现在怎么去判断银行、地产、食品、饮料股这两天的大涨，是不是风格要切换？我简单的跟你们说，如果你们真的对抱团有理解，现在有没有同学或者帅哥美女告诉我抱团股的核心是谁？这两天好像看到什么牧原又开始了，白酒又开始了。那你们告诉我抱团股永远的王是谁？这个应该傻子都知道的问题？茅台，比亚迪算新势力了，比亚迪叛逃的，比亚迪在去年是抱团的核心，但是它今年“自立为王”了，叛逃了，就是茅台呀。
宁德时代有可能是未来的王，新时代新能源的王，但是茅台永远是抱团的王，这点不要质疑。如果真的对抱团很感兴趣，你们就要去看抱团的王。如果对电池板块感兴趣、锂电板块感兴趣的，你会知道锂电的王今天从牢里面放出来了，以后锂电，至少在盐湖提锂这方面就会跟着盐湖王走了，整个锂电其他的会跟着其他的他们的王走，就是每个板块是要看龙头的。那我们在判断旧毛的时候也要看旧毛的龙头。
茅台现在是怎么样的一个趋势，如果你们真的仔细看过，茅台别看它今天涨了6.21，它今天一根大阳线，数数上面有多少根线压着123456六根线压着，上面还有个跳空缺口。在这种龙头都还在年线以下窝趴的时候，只能证明茅台这是一个强势的反弹，有区别于上一次反弹，至少这一次反弹不是日级别的，这一次反弹是周级别的，是超跌反弹。
如果真的想要去判断说是不是就旧毛竹重新来了的话很简单，每天盯紧茅台看，什么时候它能够彻底地越过那根顶压和年线，能够站稳年线并且持续放量，站稳个两到三天，什么时候才代表整个板块回暖，否则现在都只是超跌反弹。在判断这种主线风格的趋势轮动的时候，永远不要去看到一两天的涨跌就去抄底，左侧就更危险了，你们还要去判断整个大盘的左侧，我觉得是一点意义都没有的事情。
目前所谓的四大主线板块，仅仅是一个暂时性的回调，技术上甚至都完全没有破位。对于旧毛竹来说，如果从均线上来看它只是超跌反弹，有些人是不信均线的，那我们就以基本面来跟你说，很简单它跌跌跌，很多旧毛，包括医药类的旧毛，它的估值已经回到了合理的区间，包括厕所股、包括通策，包括其他的那些很多的那些仿制药、包括那些创新药，在去年高峰的时候它们有60倍甚至70倍的动态PE，动态估值，到了今年只有20倍到30倍了，很多大机构是按照估值法去买入股票的，它都觉得它的**已经回到了合理区间，它们就去建仓，那就仅此而已。
所以我们作为个人投资者，永远不要去搏个股的左侧是一个最基本的东西，左侧可以搏，选自己有把握的搏一个就行了，你现在要去搏整个主线的左侧，大可不必。其实现在有一个非常好的赚钱点，今天我答应雪球来玩的时候，其实也做了一下功课。其实刚才帮大家简单的说了一些很客套的官话，帮你们理解了下思路，简单的总结旧有的主线并没有破位下跌，不用担心，趋势还在将来没问题，至少我敢跟你们拍着胸脯保证，现在你看到的点位都不是顶，好吧。
政策面无忧，资金面无忧，旧毛要看它能不能涨回年线以上，才能确定它是不是超跌反弹，就目前而言只是一个周级别的超跌反弹。怎么在这个市场当中去抓钱呢？特别特别简单，现在市场上就给了大家一个不是机会的机会，包括雪球的这场主题在内，你们有没有发觉在市场上90%的人，是专家也好不是专家也好，绝大多数的人现在都已经认定了那四个板块是主线，剩下的都不是主线，他们已经预设了一个对立面，这就是你的机会，这就是我今天想讲的核心内容。
作为个人投资者我从来没有什么预设对立面的，我从来不会因为去年没有在白酒上赚钱，或者之前买了什么股票被它恶心到了，就说它是个垃圾股，从此以后无脑黑，股吧里这种人最多了，天天叫空，不过是亏了点前钱或没赚到而已。在这个市场里从来没有什么垃圾股的，只有垃圾的*作者，股票是没人性的，只有人才有人性。什么是好股票？能赚钱的就是好股票；什么是垃圾票？买了两三年年不赚钱的就是垃圾票或者说是垃圾的眼光。
永远不要在股市里面去预设对立面，当80%的人已经把那四大主流板块认定为是主线板块，把下面的板块认定为非主线板块的时候，这其实就是我们去抓机会的时候。我前面也跟你说了，对于那些认定主线板块的人来说，他们会已经定死了锂电、新能源、芯片加上军工，这就是今年的主线，他们的眼睛已经看不到其他的东西了。这个时候就要想到我一开始跟你们讲的，其实今年不是这四个板块，也说了今年的逻辑就是替代和对抗升级。那我们要去找的就是现在涨得还不是很高，或者说现在根本就没有涨的，同样具有替代属性的板块，它就是两个月之后，那些专家会在那叫叫嚷嚷的主线板块。
你们可以自己去想，我这个人不喜欢给票，其实现在市场上还是有两到三个板块是具有这种属性的，这些板块是未来潜在的主线板块，甚至其中有一个我在5月份跟我的粉丝们说了以后，他们都已经知道是什么了，另外一个我今天也已经点出来了，那个板块走得非常非常的奇特，你们可以自己去找一下这种具有潜在替代属性的板块。
一个就是5G，也是国产替代。外国人不用，我们国内肯定要用，好不容易找到了一个抓手怎么可能不用呢？5G也是国产替代，服装不具备替代性，我们国家本来就是和阿三一起都是世界第一、第二的服装、纺织和出口大国，从来都是Made in China，什么替代？被替代还差不多。可降解太小了，可降解只是碳中和里面的一个分支，算不上整个的一个板块。5G算一个，但是其他还有很多的板块，你们可以去找一下，就是潜在具有替代属性。我们要做的就是时刻观察，找到一个很好的时机去买入。
所谓的牛市和繁荣市场，大家不要觉得涨到1万点才是牛市，现在就是一个不错的牛市，只是一个很难做的牛市而已。资金只要持续量能在放大它就是个牛市，大量资金的涌入、集体向上的多方市场，没有突发的利空新闻，或者说突发的整体政策利空的潜在阴影，它就是个繁荣市场。只要是繁荣市场目前我国A股的环境底下，我们还是多头占优的。
一直有很多朋友会在那叫嚷，国外都是可以做空，国外都是没有涨跌停板的，我听到这种话就想笑。但凡你稍微了解一下什么是股票什么是经济的话，就知道涨停板也好不要做空也好，都是对新手和散户绝好的保护。你们如果在这种情况下都赚不到钱的，将来把涨跌停板一打开，把做空融通制度彻底放开，那完了，准备快到死了。
你们要简单的了解一下的话就会知道，现在有的这种涨跌停和绝大多数情况下不让做空的制度，包括一手空单必须配一手多单的制度，才是对散户和对个人投资者**的保护！
在这种情况下繁荣市场必然是一个多方市场，你们就每天看好沪深两市的量就好了，也不要去看当天是不是暴跌还是暴涨，这个市场永远是有人在获利了结，永远有人在考虑买建仓买入的，每天都是个互当**的一个瞬间，所以有一天卖出的人多了点和有一天买入的人多一点，都是件很正常的事情。只要资金量持续扩大它就是个繁荣市场，在我国现有的制度底下繁荣市场就是牛市，只是今年的牛市特别难做，不像以前很好做，今天的牛市必须要抓好风格。
前面我看到有同学在弹幕里跟我说，叫我论证一下。这有啥好论证的？今天军工是不是跟白酒一起涨了？那请问你，军工和白酒难道都是都是支线了，军工不是主线吗？资金认为哪个板块今天上涨的逻辑比较强，它就会选择哪个板块，从来没有什么垃圾板块和垃圾股票，再说一遍，只要赚钱都是好股票。
我们是来赚钱的，不是来投资的。投资的可以无视市场的波动，但是赚钱的人不行。如果你想要去抓风格抓趋势，那只能去抓比较强的趋势，抓弱趋势是非常浪费时间的一个事情。所以市场并不是一致性的，股票永远是搏弈市场，我们过多的关注什么。
茅台高点的时候把所有的线踩在下面，两个月跌下来又被所有的线压住了。对呀，兄弟你了不了解什么叫真正的趋势？如果了解一下股票市场的趋势，其实就是阴阳趋势，阴和阳，阳极生阴，阴极生阳，这不是再正常不过的事情吗，天底下没有永远只涨不跌的股票的，随着它涨的时间的越久，随着它不回头的时间越久，下一次下跌必然是相应级别的下跌趋势，这才是一个正常的强趋势的股票。没有一只股票说上涨了五年，跌一天就结束了，然后继续上涨三年，不存在的。
就像你的身体一样，如果你体内的热火过多，你也会感冒，但是你体内的阴寒过多，你也会感冒。茅台升的时候跌下来应该是回调。我没有说茅台这波不是回调，但是你能够判断出茅台这波的级别吗？均线是体现趋势？兄弟你到底了解什么叫趋势？均线不是体现趋势呀兄弟，均线是过去趋势的体现，并不是现在的趋势。什么叫趋势？趋势是未来的方向而已，均线是过去25天或者30天或者60天或者365天的过去一个收盘价的均值而已，均线怎么能体现现在的趋势？均线也预测不了未来的趋势，均线作为支撑只是告诉你在技术指标之上，过去的一个支撑的力度是怎么样的，或者说在什么点位是众人的一个合理的价位。
你不要说均线没用，那些作价投的人经常会说均线和K线没用。均线和K线其实是非常有用的东西，就在于你自己会不会看。均线和任何技术指标说穿了就是量和价，量价的结合永远是有用的，区别你是要怎么去看。
芯片要调整到什么时候？我不知道芯片这波要调整到什么时候，不要去预测，你只要看它怎么走就行了。芯片调整到什么地方都可以，首先它不是**，第二你不要去抓一个趋势的底部，在判断趋势的时候不要去左侧交易，要去看级别。它如果跌的是周级别的，你就要在周线去抓机会，是月级别的你就要在月线里去抓机会。
我知道这里有很多的人听了这个东西，会觉得那瞎JB胡扯，都是大忽悠，有这种东西怎么说呢？我用了非常好用，所以这对我来说是个非常好用的方法，但是我不能说服所有人，我也不能改变所有人。我只能判断一个大部分的趋势，如果你有兴趣可以翻一下我雪球，至少我从3月底进雪球到现在，对大盘的点位判断包括对所有板块的判断，到现在是没有错过的，我就敢拍着胸脯说这句话。如果你翻了我的东西以后还是有质疑的，那你可以继续跟我说。
我大概有多少钱在里面？20万，我跟“招财大牛毛”一样都只有20万的市值。既然你们对白酒都这么感兴趣，我们就聊聊白酒。跑个题，反正聊的也差了，接下来就是互动+时间，今天跟你们聊聊白酒。现在我看到雪球上大部分人都在骂白酒。我想问一下在座的各位，你们知道白酒上涨的底层逻辑是什么吗？我**发挥，懒得看稿了。
喜欢问白酒，我来问问你们白酒的底层逻辑是什么？雪球上非常多的大V都在看空白酒，这种就是典型的不知道基本逻辑。优质保质资产，兄弟你是看了前两天的新闻吧？这你也信？再前两天还说致癌呢。告诉你我对白酒的认知，我认为白酒是A股永远的家。我从2013年入市到现在，也经历过绝望、经历过迷茫，我也经历过很多负面情绪，但是我后来知道负面情绪对判断整个市场是完全没有作用的，只会让你的心越来越乱。
后来我知道所有事情存在它必定合理，不要去看白酒涨了这么高，就在那边喊什么酒科技，什么喝酒误国，什么喝酒后果，都是垃圾的东西。白酒去年为什么会上涨？我告诉你白酒去年的上涨就是因为2018年中美对抗的暴跌导致的，你有仔细考虑过吗？我对白酒的认知和绝大多数人应该是不太一样的。我认为白酒是整个A股永远的家，白酒是整个A股最安全的地方。
所有股票所有趋势的存在必然要有逻辑，没有逻辑是不存在的事情。为什么白酒是永远的家？2018年的时候美国突然跟我国搞对抗，提出了一大堆**中芯国际和包括芯片各方面打击我国的国策，整个A股开始大面积下跌，当时需要找一个支点把整个A股撑起来。如果你是机构资金，你还敢买芯片吗？我说白酒是永远的家，不是说YYDS的意思，我有逻辑的，我不是喊的。
当时在中美大对抗的环境动不动来个利空，动不动来个政策，动不动把你加到什么什么名单，动不动给你搞一个事情的情况之下，你是大机构敢买新能源，敢买芯片吗？你不敢，因为在当时的整个产业链里面，我们只占据新能源的上游产业链，包括下游产业链什么都是在美国在欧洲的其他国家的。只要你敢投，他们一个利空政策出来你的钱就不安全了。
大机构的钱并不是我们个人的钱一样，自己家里有60万，就有60万去炒股，不是的，大机构钱都是募集来的，它们的钱放在那不投资也是有成本的，它们必须投资，那它们去干什么呢？它只能去找相对安全的板块进行购买，所以它选择了白酒，并不是白酒的利润好。
我本来不想说这个东西，估值是很有用，PE增速什么产业前景真的是很有用，但是那是一级市场的东西，跟二级市场的投机情绪，其实要对应到二级市场上来的话，大概要过三五个月到半年才进行。如果你觉得一家公司中报特别好看、季报特别好看、月报特别好看，它其实影响股价的时间并不长的，没有人规定说第三季度业绩特别好，它第三个月股票就一定要涨的。它只要在今年年内完成不就行了。
所以如果单看基本面去炒股，你会发觉很多时候都是具有滞后性，基本面是好东西，但不能什么都用基本面。拉白酒一定有它存在的原因，并不是说迷信。很简单当时最安全的板块就是白酒和消费，因为白酒是国内全闭环产业链。什么叫国内全闭环产业链？服装生产了还是要出口的，它不是闭环，芯片、新能源全都不是闭环，券商不能拉，券商有做空什么机制还有港股关联，拉什么？只能拉白酒，因为白酒只有我国人喝，美国人不会制裁白酒，不会搞你白酒的。
当时又有疫情，2019年的时候必须拉白酒。当时不是开过一个玩笑吗，每个人听了那个玩笑你们都不去想逻辑的吗？疫情越来越严重了，哎呀我好孤独和寂寞好冷，于是我在家里自己对着自己喝白酒，排解忧愁，疫情缓解了，哎呀哥几个好不容易放松了，到到宾馆里，是到外面去好好的喝一顿。无论怎么说白酒都是存在它的逻辑的，这就是最简单的道理，安全。
它的业绩好看，产量很高，跟这些有关系吗？当然有关系，但是最主要的还是要拥有基本的逻辑。不管疫情顺逆它都有消费逻辑，第二它安全，国外再怎么制裁制裁不到白酒，白酒从原材料都是我们自己的，那就很简单，我是机构我也拉白酒，为什么不拉？制裁不到的就是好地方。
因为2018年被制裁怕了，机构也是人，你们要想一个概念，不能说去年白酒涨了那么多了，今年才跌了多少？前面有人问茅台，茅台2300跌到1600，好像很多一样，兄弟茅台是从多少钱涨起来的你知道吗？茅台从多少钱以后就没有跌破过平台了？茅台从1000块开始就没有破过平台了。如果你们真的很喜欢茅台，这是它从22020年3月份开始到现在，第二次跌破年线而已，所以就是这么简单一件事情。
机构也是由人来*作的，只要是人*作就一定有逻辑。在不明辨市场的主线的情况下，在不知道哪里有稳赚不赔的钱的情况下，他们肯定会选择安全的地方。什么地方最安全？人都是有记忆的，还是消费，还是白酒。如果说免税也是消费，免税才一个中免，其他的都没起来，资金成交量永远是有限度的，能够大幅度地承受资金，并且能够相对安全的板块就是白酒。所以你可以看到每次大盘在找不到方向，或者在主线需要轮动需要暂时性调整的时候，白酒都会拉一波。
食品饮料其实就是白酒的钱承不下来了，他们会转到食品饮料，包括这两天食品饮料也在大大涨。但是食品饮料不像白酒这样具有群聚性和龙头性，和能够吸引人。我拉个茅台拉个皇台大家就知道了，白酒要全涨了，散户们聪明一点的就会买入，机构就会跟风，就会造成集群效应。我拉个安井食品鬼知道今天是个股上涨还是整个板块上涨？没有一个板块的凝聚力，食品的分支太大了，没有一个所谓的龙头在。去年涨得不错是因为去年有金龙鱼，今年到现在为止龙头没见到。
所以白酒永远是家，不要跟别人一样去鄙视白酒，没必要的，等到它回调到了一定的趋势位以后，该涨还是会涨该调的还是会调。但是必须要明显的看到，涨得**的酒鬼酒是月级别的上涨，这一波从32块涨到274块是没有停过的，那它短期内有一个回调也是很正常的事情。
人人都说白酒跌得好惨，各种都在那幸灾乐祸，你们真的有打开K线图去看一下月线吗？到现在为止酒鬼酒都没有低于月线的5日线以上，所有均线都在它的K线之下，它真的弱吗？好强，你们去看看其它的主流板块甚至都没有它强。没有什么中秋备货，不要去对板块有偏见，能赚钱的、符合你股性的就是好板块。
王烨有一句话是我特别喜欢的“满仓的是孙子，半仓的是爷，敢空仓的就是神”这个太极端了，没有散户能够始终保持住空仓的，一定要善于观察。机会就是在不间断中产生的。没有必要太过去判断什么主线不主线，情绪板块，板块轮动是一个很正常的事情，很多高估值板块涨得太高了，芯片涨得太高了，短期之内机构怕有回调危险和砸盘危险，与其被别人砸，不如我先一步少赚一点先出来了，去找个低位板块埋伏一下，等它调了好了我再去买入。
一个人出来了势必就会有多米诺骨牌效应，就会有第二个人第三个人出来，造成了整个板块的暂时性调整。同样的等到它跌到合理的**了以后，第一个出来的机构就觉得差不多了是得差不多了，回调已经到我的心理估值了，他又进去了，只要他进去了以后，其他人也会跟着进去的，那整个板块就会继续向上。
还有要说的主线逻辑，那我就可以问你逻辑，就很简单，反正聊的差不多了，最后的留半小时做互动时间。问下大家，你们觉得今后整个大环境在一年之内会产生变化吗？
炒A股肯定要跟着国家走，你觉得国家的大环境，中美的大环境、国际形势的大环境，在明年会不会产生很大的变化？美国**会突然跑过来，跟我们说，哎哟，对不起我老年痴呆了，之前都是我错了，饶了我吧，我们做老二了，会不会？不会，大逻辑是不会有变化的兄弟们。记住我这句话：当大逻辑没有变化的时候，这些所谓的替代概念的主线，就永远是主线板块。只会越来越差，不会越来越好了。
因为中美对抗就是替代的逻辑。如果说替代和对抗升级是主线潜在的上涨逻辑，那中美对抗和中美所谓的产业链的替代就是主线的逻辑。所以在这种大环境下永远不用担心这些板块会熄火，永远不可能熄火的。仔细去想一下，军工为什么之前都是渣男，为什么今年硬起来了，你们不觉得今年我国特别硬吗？我国什么时候特别硬过了？
当你看到我们的NO.1都这么硬、这么有国威，军工能不硬吗？很简单的一件事情，所有的事情都是有逻辑的。与其去简单的限定这四个板块，不如去找一下其他的低位板块。如果像我一样觉得芯片太高了，它还没回调到你合理的区位的时候，完全可以找一下其他的低位具有替代逻辑的板块，有很多，5G就是。我看到雪球上有很多人分享的金杯，大V分享的都很*，金杯，扁线电机，其实都是替代，包括我们的高端制造也是替代，有很多替代概念，你们都可以去找一下这种替代的概念。
有人叫我聊医药，医药我看不懂。如果按照估值法来买的时候，你们也不要去笑那些雪球的大V，他们都是非常具有投资眼光的人。他们为什么有人会无视趋势在里面买？因为他们是坚定地执行自己策略的人，他们觉得估值到了合理的价位到了30倍PE就该买，所以他们现在在买，他们是无视趋势的。但是说句老实话我是又看基本面看趋势的人，我看不懂。而且为什么要打击Me too、Me worse 因为创新药具有具有替代的属性，不错，但是同时也有其他的利空政策所影响，那就没有必要。
同样具有逻辑的板块，我们看上哪个逻辑强了，我的钱又不是无限的，医药在我这边的排位排不到前面。因为医药具有持有的时间实在是太久太久。个股不说不好意思，按照雪球官方的规定，个股关于价位什么没法聊。你要说逻辑的话长城军工、长城非常好，长城没有什么不好的地方。相对来说它在整个新能源整车板块排在第二的，在它前面都只有三个妖怪，只有小康海马和众泰比长城今年涨得多。不是妖怪的正常人里面，它涨得比比亚迪多5%，你让我什么长城？
你们要说盐湖，那我就说说盐湖。我从上个礼拜开始一直提醒我的球友说，让他们不要去碰盐湖。为什么今天不能碰盐湖，因为我知道很多人热血上涌被很多人忽悠了以后，就想今天去冲盐湖。你们要知道简单的一点，你们觉得盐湖今天很*，因为确实它现在是主流龙头。市场上所有的研报对它的流通市值的估值，大概是能够到***0亿到2800亿区间，如果加上人为情绪放大，大概能到3000亿到3500亿期间，你就觉得哇今天必涨9倍、10倍，拉到满，明天再10%不停地叠上去，不可能的事情。你参照的是皇台。我知道你们绝大多数人看盐湖，昨天睡觉之前都会把皇台的K线图拿出来YY一下，明天盐湖就是这么走的。
可能吗兄弟，你搞清楚，皇台在复牌之前是什么情况，盐湖是什么情况，有人能告诉我区别吗？兄弟盐湖是退市股，2019年的时候盐湖提锂这个概念都没有出来，就算刚出来根本没有人有这个印象的，新能源整个产业链都在底部的时候，它因为种种问题退市了，它里面没有人潜伏的，没有机构有**的，那第一天势必是一个非常大的杀戮。看好它的机构会拿带血的**，不看好的它的机构获利了结了呀，所以今天肯定是一个绞杀的大战场，不存在直接拉满。
里面没有自己的**，有人会跟我说债转股提前的那点，是，是有，你觉得债转股的那点东西够它吃的吗？不够的。这么大的一个概念，有的玩了，没必要今年第一天就弄的。中报营收还可以，和它今天拉不拉满，和今天它放不放套是两码事，这就是我说看基本面的人通常会觉得中报好，就觉得当天或者说一个特殊的时点就会涨成什么样，中报好是中报好，中报好跟当天当周的走势完全没有任何关系，不要错误地判断级别。
里面的**还不够多，势必多空绞杀还要绞下去。你问我喜欢盐湖吗？我不喜欢关注它干吗，这是个主战场，但是我自问现在没有这个能力碰它，我还在那边看，看看有机会吃口小的套个利。地产板块？兄弟，我们在做股票的时候，有的人挺讨厌有些价投的原因就是，有些价投是不择时的，他会觉得一个股票的基本面好，财务数据好，他们就会觉得说这只股票具有投资价值。跟你说不用考虑任何的时间去买卖，这是个完全错误的行为。
价投最考验的是眼光和择时，没有之一。做趋势和做技术面的，每一次搏弈考验的都是你的心性。价投为什么比普通散户容易赚钱，仅仅是因为他们交易的频率少，他们一拿股票就是两三年、三四年，他们拿得住，他们有一个安慰自己的说，只要它的财务指标，只要它的整个基本面是向好的，我就拿得住。它减少了交易频率以后，这个股票如果你拿得住，大概率是没有什么问题的，这是价投的一个基本规则在这里。
但是并不意味着不能择时。你前面问我房地产，我就想问你今年是投资房地产的好时候吗？有人会跟我说当然是好时候，政策面**到了极致，困境反转，兄弟，你要跟我聊困境反转，首先得搞清楚什么叫困境，你知道什么叫困境吗？困境就是一个沼泽，一个泥沼，一百个人进去十个人走出来叫做困境，九十个必死，根本没有任何出来的可能，这才叫困境。
如果说十家企业面对困境八家都能走得出来就不叫困境，这叫逆境。你要玩左侧，你玩的是困境反转，不是逆境反转。逆境不会跌过年线的，我今天就把我的认知告诉你，远离于年线以下的股票就不要碰。谁说技术面跟基本面是不能想匹配的？我就是一个完全用技术面和基本面相匹配*作的人。
你要先分辨清楚企业是困境还是逆境，逆境就不可能远离年线。远离年线它就一定是困境，那你真的要在价值投资的时候，去投资这些困境的股票，持续在国家的高压政策底下跟国家作对吗？没有任何意义。你完全可以等着看，真的困境反转了，一定是从新闻面上率先困境反转的，你完全可以从新闻面上去判断出，这整个板块是不是困境反转。
至少对于我这种人来说，房地产今年肯定不是一个投资的好时间，我连看都不会看它一眼。之前有个人跟我说，今年房地产下半年一定会涨的比军工高，你要做梦是你的事情，不要拉上我。关注我的人可以知道，在我的置顶专栏，里面有一篇东西叫《不亏小法》如果用过的人都会知道强不强，或者有没有用，信的人就信信不信的人我也无所谓，反正不是我的损失。
核心的一点思想就是不要买任何远离年线的股票，你要搏困境反转，去搏逆境反转的，这个股票就算在年线以下也不会离得很远，我永远不会买很低于年线的股票，因为没有任何意义。不要觉得这是迷信，这根本不是迷信，年线是什么？***天均线，那就是过去***个交易日这个股票平均收市价的一个平均**，一个均值。它现在远离过去一年的收盘价的均值还要低很多很多，那就意味着它今年遇上麻烦了。
我这个人只喜欢锦上添花，不喜欢雪中送炭。碰上钱的事情，锦上添花可以，雪中送炭门都没有。所以我肯定不会买任何远离年线以下的股票，反正这就是我不亏的方法，你可以选择以自己的方法，你拿得住那就去拿。
我每次开播都会给一个彩蛋，彩蛋很简单，我知道你们什么叫知行合一，为什么大多数人在股票里面赚不到钱？就是因为他们没有知行合一。很简单你是看着基本面买的，请问你基本面的数据多少时间出来一次？真的是像牧原里面的那些大V一样，每个礼拜去算算母猪产量吗？不是吧，你知道吗，90%的牧原的员工都没有雪球的大V对牧原的了解深，他们能精确到每个礼拜母猪产量的多少，这对股价根本没有任何关系，只是自己给自己的心理慰藉。
一个基本面对于股票的影响，一年能影响几次？我说的是正式影响，不是你在那边猜的东西。那些买酱油的人蹲在超市里面看酱油，那些买装饰板材的人蹲在装修工厂里面看板材的销量，问客户的售后体验度，对我来说都是一种非常新奇的体验。我知道他们是需要一个自己的心理慰藉，但这种行为简直都是不可思议，是特别好玩的行为。
就是业绩发布的那几次，那就很简单，既然你拿的是一个股票的基本面，你看好一个股票的基本面，如果真的要知行合一，那你至少要拿到发布会或发布前后吧。我看好长城汽车今年二季度增幅、三季度增幅和四季度增幅，我看好这些增幅，那就拿到它发布或者快发布不就行了？你看的是1年4次的机会，每天都在**内杂音所困扰，累不累？谁规定它今年要翻倍的股票不能跌了三四个月的，谁规定的？
你们知道一只股票涨幅翻一倍只需要几天吗？一只股票涨幅翻一倍只需要七天，如果你是20厘米的话只需要三天半，那意味着200多个交易日里面，我只要在最后三天半拉到一倍，前面200天可以随便玩。我可以先跌50%再涨50%，再跌40%，再涨40%，最后三天拉上去就好了。所以如果你们是按照基本面来投资股票的，每天都不用看盘，每个礼拜看一次就好了，无视日线看月线就好了，看基本面的人看什么均线，看什么每天涨跌多少？自己给自己找什么麻烦，看月线不就好了吗，知行合一，就这么简单。
要看趋势面的人，我们是玩短线的，玩超短、玩**的人，我看什么基本面？当然要看基本面，基本面告诉我这个战场安不安全，你不要去买一个不安全的战场。比如我之前买了个蓝盾股份，直接吃了个-20，当天亏了我100多万，整个人都要崩溃了，但是好在后面其他拉回来了，因为我会分仓，不会重仓单调。但是问题就在于这里，你要去做短线投资，基本面能够帮你规避掉很多的风险，会让你心里至少有个反应，有什么用呢？我告诉你在做短线的股票里面看基本面的作用，就是一旦当你套牢了可以跟自己说，就是格局吧，反正它的基本面是好的，我可以转长线。
对我来说基本面就是这种作用，一旦我做短线被套牢了，我就说转**，**被套牢了转长线，就是这么一回事情。所以必须要知行合一，要玩基本面、玩估值的，就去看月线，根本没必要看日线，日线是没有用的事情。你要玩超短，玩短线的，看个30分钟就可以了，看什么日线。为什么这么多人赚不到钱，最简单的原因，整个所有的K线里面，你们看到那些走势图按、分时图里面，日线是最没有用的一张图。
我跟我的球友们一直在说，做长线的看周线，要做短线的看30分钟看15分钟，这一切都是级别。日线图就是给你每天结束了看一下，今天到底是怎么回事的一个情况。短看30长看周这就是口诀，根本没有必要看什么日线图，日线图是最没有用的东西。要做T看5分钟T，为什么有那么多级别的图给你，每一个都是级别。
不要去担心什么主线不主线好吧，也不要去担心什么轮动不轮动，你只要在相对安全的板块里面做就会按照。要我分不是主线的行情板块我可以给你分，我知道今年有几个板块肯定不会是主线：猪肉、房地产、保险没了，其他的都有可能。碳中和，拉过的就不可能了，今年已经过去的三分之二，医美已经不可能再成为主线了，至少今年不可能，碳中和今年也不会可能了，别YY了，两波都拉好了，没必要。
要看黄金的去看数字货币，不要去看黄金，黄金是旧时代的东西了，现在要看去看数字货币。不要跟着国家的政策做备持，政策告诉你国家现在在看什么，无非就是响应的级别。我们看新闻不要去看个股的利好新闻，要去看长期的，要关注宏观利好，发掘长期利好，买入中期利好，抢筹短期短线利好，无视个股利好。你会发觉个股的利好新闻十个有九个都是套子，要么就是买不到要么就是套子，要么就是一字板高开，只要是个股新闻出来，只要不是一字板，高开的话必吃套。
我们对板块不要有偏见，对玩股票的东西也不要有偏见，黑猫、白猫，能抓到老鼠就是好猫。这世界上不存在玩估值的看不起玩均线的理论，一个禅师李彪赚的钱，就是玩估值不知道多少，而且巴菲特的那套东西在我看来只有一句话是有用的，这句话说的应该会被人喷吧？至少在我国的市场上是没用的。德不配位必受其害，你们谁能配上老巴的德，再去用老巴的方法。你能拿十年再去用老巴的方法，拿不了三年五年十年，不能以年的级别去拿股票就不要用老巴的方法，就这么简单。
你自己的性格是什么样子的，就要去选择什么样的炒股方法。有些人是拿不了长线的就不要去价投；有些人是拿不了短线的就不要去做短线，永远要符合自己的人性才是最重要的。你的性格是什么样子的，你就是用什么方法的好股票。这世界上我们都是猫，都是抓老鼠的，我们都是来赚钱的，不是来做“三好少年”的。没有什么说你用网兜一只猫没抓到，嘲笑我徒手抓十只猫的人，不存在的，让他去嘲笑好了，赚钱才是最大的。
最后有十几分钟的时间，互动一下。
紫金矿业挺好的，为什么要问个股，我们今天不聊个股。其实铜是高景气赛道，但是铜为什么没有其他稀有金属涨得好，就是因为太普遍了，所有东西都要用铜，高端制造也好什么也好都要用到铜，但正因为什么都要用到铜，它的产量又实在是太大了，所以它注定涨的不会比其他的高，它没有稀有金属有稀缺性，没有炒作性，所以没必要，我不看任何个股的短线。
国轩高科跟大众是绑定的，如果要看国轩，它现在想要做整个锂电板块的老三，但是能不能做到打个问号，大众强不强？很强，但是大众在我国水土服不服？打一个问号。那还不错。军工肯定有持续性，我前面已经再三说了，可能这位同学没有听到，不要把军工板块整个看成一个板块，看成大飞机上下游的产业链。军工板块现在还是处于低位的主线，可以说军工板块一定是还有的买，但不是叫你今天已经整体涨得都不错了，明天就要追进去，没有这个意义。
任何趋势好的板块只是方便去择股，择股还是要看个股的均线支撑买入，喜欢什么均线支撑就拿什么均线支撑。整个新能源里面光伏是最具备前景的，也是这一波光伏为什么会拉得这么高的原因。正因为光伏是大家认可的最相信的人。现在在搞的主要的新能源一共有几类？互动下，各种电池、汽车、光伏，我说的是清洁能源，我们不说新能源，我刚才想说的是清洁能源和光伏。
光伏、风电、氢能、水电、火电，火电跟煤绑在一起一直在炒，煤今年一直不错，但是它有**的行情在，这个不聊，那就氢光风锂。锂主要是应用在整车上下游和各方面的，锂是最高的，锂电排掉，它在我看来是单独拉开来的。它的涨幅已经说明了一切了。光从氢电、风电和光伏三个东西来说，为什么风电和氢能相对来说投资的人最少，而相对来说光伏会看好的人最多？特别特别简单，不要从股市上看，没有什么林洋能源就是比美锦能源好的这种道理，大家不同行业没得比。
很简单的一件事情，因为光伏可以分布式，可以组合式，可以BIPV也可以BAPV，光伏现在可以拆开来，甚至弄在工厂的楼顶上和弄在各个家里光照充足的楼顶上了。而其他的清洁能源都有它各自的局限性，比如风电，如果不是福建的风电，每年都是所谓的弃风带存在，在全国各地的其他地方有几个月是没有风的，只有福建是没有弃风带的，一年四季可以用。
风电需要的规模实在太大了，不能拆开来，风电场拆不了，风电场多少就是多少，它必须有整一个统一性，所以现在都在发展海上风电，在海上面就可以尽情地弄了，又有风，没有弃风带，装在风带上就没有什么问题了，所以海上风电是风电未来的大趋势。如果你喜欢风电的，就去买海上风电，它们的想象空间会更大。
为什么氢能拉个几天又熄火了？因为氢能不安全。但凡了解过清洁能源的就知道，在2000年初新世纪的格局刚开始的时候，90年代末期美国和日本是差不多强的世界两强，当时大家都知道世界要面对新能源了，不能老让中东的那帮脑子有病的人控制着石油资源，大家都在发展新能源。日本人当时选择的就是氢能，所以氢能现在最强的技术在丰田手里面。但是事实证明，经过20年的科技发展，日本人选择了一条错误的道路，我们和美国选择了一条正确的道路。
我们没有选氢，我们选择是光伏加上锂电。所以，氢能的问题在于就是不安全，如果上了一定岁数的人应该有印象，大概在10年之前就是太阳能很多的那个时候，其实是马路上是有很多加氢的那个车的，后来发生了蛮多不安全的隐患事故的，后来就把这个技术给取消了。所以氢能是一个不稳定的清洁能源，不在我国的主科技线上面。需不需要？需要，因为它毕竟是最容易最方便获得的清洁能源，电解也可以怎么样也可以，它非常容易获得，所以在柴油机包括那些重型卡车上面，氢能的技术是很好的。但是在绝大多数的应用领域，氢能没有光伏好，不像光伏那么方便便捷。
核电是国策，不是个人企业能搞的，门槛极深。这也代表着它并不是要业绩什么之类的，看都不要看，所以核电就不要谈了，除非日本再搞搞幺蛾子，再污染才有事情，否则挺难的。而且它不会是主线，只能是概念和炒作情绪，核电才几只股，怎么装资金？所以如果你喜欢清洁能源，选股里面最强赛道肯定是光伏，光伏里面肯定看BIPV。既然有了BIPV，为什么最近储能这么强，你们有想过底层逻辑吗？
其实所有强的东西都是连在一起的，储能为什么强？因为储能结合了锂电和光伏BIPV，BIPV永远是白天才有电，所以必须要储存起来，储能结合了。很多东西都是有前后逻辑的，**为什么涨？一个是稀有金属，如果是A股的老股民肯定记住这句口诀的，大国博弈，不是军工就是**，所以**涨得多。但另外一个非常重要的原因，这波**为什么这么紧缺，根本不是搏弈造成的，搏弈只是一个诱因，**这波涨得这么紧缺，仅仅是因为新能源车的产业链爆发，而每个新能源车里面都要用**这种稀有金属，它整个爆发了。包括如果你们关注钢铁板块在拉涨的话，钢铁跟周期没有什么太大的关系。现在钢铁的王是谁？
**不是军工上游，**是新能源车的上游。钢铁的王是谁？最近钢铁的新王是谁？我的抚顺王。包钢是**，有一点基本的常识，不要里面有个钢铁就是钢好不好，包钢是**，就跟我以前跟别人说种业不错，农业不错，他去买了个智慧农业一样的，智慧农业是拖拉机、收割机，它不是种业兄弟，我们做人要知道基本的逻辑，包钢是**，钢也有，但它炒的是**。它从来是跟着**板块涨跌的。
之前是太钢，之前是太上皇，现在不是了，现在是我的抚顺特钢。你们自己打开今天的钢铁板块，今天的钢铁就是我的逻辑，今天钢铁涨得多的华林、抚顺、新钢、宝钢、包括鞍钢，它们是干什么的知道吗？它们涨的不是整个板块，今天给的彩蛋蛮多的，很多人不会分析，分析基本面分析傻了，逻辑都没有的。为什么钢铁现在永远是一半涨一半不涨了，很奇怪的一个走势？今天红着的钢铁80%都是电工钢，不是军工，是电工钢，记住这个东西，它叫电工钢，是用在新能源车上的重要材料。
锂电之前不是炒过一**了，那时候EVA什么粒子、光刻胶、电解液，固态电池一个一个炒过来，连电机都开始炒了，新能源车也是的，整车炒炒，炒炒配件，配件炒完了炒炒材料，电工钢就是材料。抚顺特钢就是跟着新能源车走的。
券商怎么样，券商要说吗？券商在你的印象里是什么？说完这个我们6点25分准时下。请问你券商是什么，在你固有印象里是个什么东西？大家对券商的固有印象应该是渣男，都会觉得券商特别渣，每次拉着拉着就不拉了，当你给一个板块下定义的时候，至少要看一下这个板块是不是符合这个定义。你天天都在说券商渣，请你仔细看一下券商最近还渣吗？
我之前在雪球上说的一个非常奇怪的板块，现在明牌，券商，它走得特别特别奇怪，我已经看了一个月了，现在不是一个很好的建仓点。就像王晔说的绝大多数券商上方还有一个顶压在，但是这一波如果能够再持续一下，下一波回调就是非常好的建底仓的结点了。而且如果你们真的仔细看新闻，券商今年是有两个潜在大利好还没有发酵。说句难听点，它有一个小利好只是没有人注意而已，现在每天都是13000亿左右的成交量，券商今年的业绩一定是暴的，我们之前预估的券商的成交量是万亿就不错了，一个去年的繁荣市场是万亿左右。但是你可以发掘，今年的券商到了7月份之后已经在12000亿以上，平均在13100亿了，这个量只要不缩，今年券商三四季度一定是爆表的，业绩一定很好。
第二它还有两个潜在的利好，你们都没有去关注到，提示你们一下，具体的新闻不说了，去看一下二三月份的国策。当时跟它同时发布的四个国策都拉过一波了，只有它没拉过。在每年过年的时候是对今年市场一个极好的总结，之前有人问我中医药，你们只看到了广誉远上涨，请问你们知道国家政策是在什么时候定下来的吗？真以为广誉远靠它自己的龟龄集就能炒起来了？广誉远是跟着政策走的。
现在知道广誉远拉整个中医药的逻辑是什么吗？在过年的时候，第五号国策，当时指明了十四五期间，中医药要跟医疗器械相结合，形成集群产业链，重点扶持2到3个具有特殊意义的中医药企业作为龙头。这是五号国策，在今年的过年之前，一月底二月初，当时有国策是第五号，没有人注意到这个。所以它雌伏了整整三四个月开始拉广誉远，它吃了四个月的**。包括多胎是三号国策。
我给你们捋一下新闻的逻辑线，先是在过年期间有一个东北的政协会员说东北的人口崩了，提议东北开三胎，被一顿喷。喷完了之后在国策上面说了，有条件地开展多胎，拉了一阵子，现在又提出了。但是首先要分辨出它从二月份开始的多胎，那为什么多胎不是今年的主线？因为多胎是个宏观利好，不是长期利好。它只是政策有倾斜。具体到真正落到实地的那些利好政策是没有的，去看一下今年的主业，那些新能源的免税，看一下那些光伏的补贴，每个都是有特殊的逻辑和特殊的政策存在的。
新能源是免税进出口关税大幅消减光伏是补贴，各种补贴和能源成本的下降。芯片是各种集群，深圳昨天的新闻说截止到2030年，要建立世界一流的半导体产业园区，各种扶持政策。上海市在今年的5月13号的新闻，上海浦东新区以半导体为特色，世界一流的一个半导体生产基地。所以每一个主线逻辑都是有倾斜的政策在的。多胎有没有？没有，多胎现在的政策是什么？攀枝花现在生两胎500匹，生三胎1000块拿三年，一共拿3万块。这个逻辑只是对个人利好，对于那些企业有什么用？我要3万块钱了能怎么办了？对企业没有实质利好。
现在第二个新闻出来了，北京在上个礼拜的新闻，生多胎陪产假15天，妇女假30天，这是它的第二个利好新闻，你有看到第三个利好吗？第三个利好当时北京的人跳出来说这是个过渡期的新闻，具体的利好政策还在执行中，所以多胎一定是明年或者后年的主线，我这里可以给你大胆的说一句，多胎一定是未来的主线，但是它现在只是宏观利好。它什么时候能够变为主线？你就看国家所有的政策开始倾斜了，它就是一个主线行情展开了。
其实国家最近打击的很多东西都是利好多胎的，你们大概不是上海人没有关注，上海昨天晚上出了一个新闻，上海人规定从现在开始所有的小学生不允许期中考试，期中考试的时候可以不考英文，英文不作为强制选修课考试了。其实这是个非常大、非常重要的策略，教育也已经开始打击了、游戏也开始打击了。打击游戏的目的不是搞游戏，打击教育的目的也不是搞教育，而是人口才是整个国家的核心要素。
我国人口负增长有点厉害了，为了未来为了将来，近十年是没问题的，但是十年之后，我们不能成为第二个日本第二个韩国，我们必须要从现在开始政策进行倾斜。现在进行侧位打击，很多人只看到了打击游戏打击教育，觉得没有什么用，但实际上都是利好多胎。请问现在有实质性的利好吗？没有，什么时候看到实质性的利好了，再等一等，永远不要着急，股票里永远有机会。等到看到实质性的利好了，多胎就会变为主线，它永远是主线，仅仅是因为它现在还是一个宏观利好，甚至连长期利好都不是。
券商的逻辑不在于替代，券商是无可替代的，券商永远是整个龙头向上重要的资金**点，券商能容纳的资金数比其他地方多很多，因为都是大盘股。券商有两个非常重要的利好，前面我说了三号是多胎，一号是种业，二号是半导体，三号是多胎加养老。，多胎有什么股票？你去通达信或者百度上去搜一下，到处都是的，多胎概念股很多的，我不荐股了。
四号就是券商，券商今年有两个前瞻性的利好，你们可以自己去找一下。这两个利好一旦兑现了，券商今年会有一波不错的行情。是不是主线我不判断，只是说券商最近走得都非常非常奇怪，它们一点都不渣。
国家现在在调整医美，医美其实这一波涨得很高了，如果你观察过医美，它们其实在二浪尾的调整，下一波是三浪还是进行调整我就不知道了，但是我明年会开仓医美，但不是今年。今年主线够了兄弟，很多人都想去找那些所谓的主线股，你们知不知道现在已经8月中旬了，今年的主线确定了，到了8月份以后就没有必要再选了，明年看一下国策往哪边倾斜，明年再去往哪边去找新的板块。
今年的主线还不够你们玩吗？今年轮动的都跟跳霹雳舞似的，舞伴换的这叫一个频繁，有什么好多看的。高端制造是替代，内循环，你自己去想。
锂电池板块、工程机械板块短期能持续。什么叫短期？锂电池为什么是短期？为什么去看短线，去看主线去看长信，短线能不能你自己看个股。它就是一个向好的趋势，短线怎么判断？“****”这个概念提一下，我手上有“****”的两个股票我国中车和我国铁物，但是“****”这个概念今年就歇菜了。当时看好的时候是中欧签订特殊协议，我去建的仓。现在的问题就是歇菜了，德国人反水了，默克尔也要下台了，新上任的是**的，东盟的协议都没有签下来，甚至又在开始搞**的事情，逻辑不成立了，要延后了，那就耐心。我是持续拿住的，中车我也不亏，赚的少而已。
新能源车这两天下跌，兄弟你只看到两天下跌，看到它前面涨了多少天？涨了那么多天跌两天不行吗？非要天天长吗？工程机械，你去看它的龙头，工程机械一个龙头走的很强，另外一个龙头从二五重工刚刚变成二九重工，今天是三几重工了。另外一个龙头被侮辱了很久了，今天终于给自己正名了，还是三一重工，好没出息的东西，它就做死三一重工了。
工程机械应该会有分化，你们盯着强的那个龙头看就行了，买工程机械不就那一个可以买吗，还有什么可以买？真的要买重工，当心它又变成二四重工给你，三一站稳了，不好意思，我对二五重工偏见太深了，很久没看它了。它再在年线上站稳五六天，你自己看的情况吧，站稳年线没啥问题了。
新股啥时候开板你问**，问**什么？钾肥每个都翻了这么多倍了，拉钾肥其实走的也是新能源概念，每一个都翻了那么多倍了，你如果真的喜欢买三零股可以去看一下，我反正不买，谁爱买谁买我不买。钾肥错过了就是错过了，错过了20岁的林志玲，没必要在45岁的时候再跟她结婚，45岁她的皮肤和20岁她的皮肤不是一个皮肤。你错过了20岁的金城武，50岁的金城武就看不了了，人要知道知足，当年没买现在就别买了，就这么回事。
医药板块、钢材都说过了，兄弟们，如果要问医药板块的麻烦自己听一遍，前面里面有说了都说过了。ST股票我不看。
时间到了，感谢诸位的光临，我也该做菜的做菜品去。只要量能不变，我们大家战场见。感谢雪球，感谢各位的关照，大家拜拜，谢谢。
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21世纪经济报道记者倪雨晴 圣何塞报道在硅谷源泉之一的圣何塞，英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）正在带领英特尔加速奔跑。当地时间9月19日，2023英特尔on技术创新大会于美国加利
财联社9月19日讯（记者 唐植潇）近日有消息称，OPPO将会重启芯片业务，并且“有部分员工已经回流，加入到了车载业务之中”。记者就此事向OPPO方面进行核实，对方表示“不予置评”。特百惠（我国）数字与
600亿颗芯片！我国巨头正式宣布，美媒：**也没料到制裁这么快
我国芯片市场与美国依赖我国的集成电路市场一直以来都是一个巨大的市场，拥有庞大的需求和巨大的增长潜力。我国的电子消费市场一直在迅速增长，包括智能手机、电视、电脑和各种智能设备等，这些设备都需要高性能的芯
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近日，最火的两颗芯片分别是苹果的3nm芯片A17 Pro，虽然很多人吐槽它较上一代提升不明显，但论性能，可以碾压任何安卓芯片，甚至是领先2代的。另外一款芯片，则是华为麒麟9000S，当然，这颗芯片工艺
韩国芯片连续13个月暴跌，尹锡悦指责我国不采购，外媒：自食其果
据韩国媒体称，韩国的半导体出口额已经连续暴跌13个月了，比去年同比下降了28%左右。韩国政府急的焦头烂额。尹锡悦政府竟直接甩锅我国，话里话外都是指责，他认为韩国半导体卖不出竟是我国的原因，我国应该帮助
我国突破芯片瓶颈将影响全球秩序？美国很担心，指出我国关键弱点
我国在芯片半导体领域一直深受美国的**，通过贸易制裁的方式阻止高端芯片进入我国市场。这样的举措一度造成我国芯片领域发展断档，不过随着我国科技企业近几年的突破，目前我国已经在芯片制造方面取得了重大的成果
前几天，华为一声不响的上线了mate60系列，带着麒麟芯片9000s强势回归，吸引了全世界的目光。而华为麒麟芯片**背后，我们不该忘记这位老人—张汝京。我国半导体之父，为回**造芯片，被开除**户籍，
【有车以后 资讯】“未来汽车对传统汽车的颠覆性，使传统零部件体系的50%以上都面临重构。”12月16日，在全球智能汽车产业峰会(GIV2022)上，我国电动汽车百人会理事长陈清泰指出，智能汽车的价值链
投稿点这里汽车有多少个零件?其实这个问题并没有一个十分确切的标准答案...据估计，一般轿车约由1万多个不可拆解的**零部件组装而成。结构极其复杂的特制汽车，如F1赛车等，其**零部件的数量可达到2万个
全球最大的10家汽车零部件供应商 都是世界500强 无我国企业
【卡车之家 原创】美国《财富》**每年发布的世界500强排行榜，是以营业收入数据对全球企业作出排名的榜单。2017年“世界500强”榜单中，汽车制造商和零部件厂商共占据33席（除去大型工程车辆企业），
汽车零部件企业哪家强？除了博世**还有这些名字你一定耳熟能详
文：懂车帝原创 李德喆[懂车帝原创 行业]9月18日，由《我国汽车报》主办，罗兰贝格协办的2019汽车零部件“双百强”企业发布会在江苏南京举行。在两份榜单中，博世、**、电装位列2019全球汽车零部件
行业现状（Reference：产业运行 | 2021年汽车工业经济运行情况）中汽协预测：2022年我国汽车销量达到2700万辆，新能源销量超过550万辆（Reference：乘用车市场信息联席会）以乘
全球十大汽车零部件供应商，核心技术都被他们垄断，自主遗憾缺席
提到电影，我们会想到张艺谋、冯小刚，而很少会想到幕后的制作人；提起流行乐，我们会想到周杰伦、萧敬腾，而很少会想到背后的作词人。台前台后，一幕之别，知名度往往相差甚远。车界又何尝不是如此，知名车企我们都
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