金田股份拟发行可转债获***受理 加速布局新能源电磁扁线产能
10月17日晚，金田股份发布公告称，公司于近日收到我国证券监督管理委员会出具的《我国***行政许可申请受理单》，公司公开发行可转债申请获受理。
资料显示，金田股份本次发行可转债拟募集资金总额不超过14.5亿元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于年产4万吨新能源汽车用电磁扁线、年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管、年产7万吨精密铜合金棒材3个建设项目及补充流动资金。
据悉，新项目将围绕公司聚焦“成为世界级铜加工先进企业”的战略目标，持续大力布局高端铜材产能、新能源电磁扁线等新兴应用领域的前沿产品技术，进一步增加公司高端产品产能，延伸公司铜加工产品链条，巩固和增强公司行业地位及核心竞争力。
电磁扁线投产后产能将达6万吨，800V高压产品开始小批量供货
政策赋能下，市场实际增速远高于增长预期。根据我国汽车工业协会的数据，2022年1—6月我国新能源汽车市场销量达到260万辆，同比增长115.6%，市场渗透率达到21.6%，延续了2021年以来加快增长的势头，超过《新能源汽车产业发展规划》中提出2025年的发展目标。
“在新能源汽车层面，扁线电机渗透率预计还将有3倍增长空间”，机构人士分析。电机作为新能源汽车核心三电**之一，占到整车价值的5-10%，2021上半年新能源汽车销量前15名中，扁线电机的渗透率大幅提升至27%。业内预计，2025年新能源汽车驱动电机中扁线占比将超过80%。
据了解，金田股份“4万吨新能源汽车用电磁扁线”项目，多应用于新能源汽车驱动电机。项目建成投产后，产品可有效替代高端进口，在满足国内中高端市场需求的同时，将带动新能源等下游产业的加快发展。
目前，金田股份新能源电磁扁线生产能力预计今年年底前产能规模将进一步提升至2万吨。此外，公司“年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目”正在积极筹备，项目投产后公司电磁扁线产能将达6万吨，目前规划产能已升至行业首位，颇有弯道超车的趋势。
在技术创新上，金田股份已具备行业领先优势的潜力。目前公司共有69项新能源电磁扁线开发项目，已定点22项。在新能源高压平台（800V）电磁线方面，目前共有10个高压平台项目获得定点，并实现小批量供货，公司高压电磁扁线产品在高PDIV、超长耐电晕以及超长耐油性能等方**有技术领先优势。
值得关注的是，在高压快充时代，800V高压平台成高端电动汽车的竞争高地，也是未来电动汽车的发展趋势。在抢占风口赛道上，金田股份在800V高压平台技术独占鳌头，是国内极少数具备800V高压平台电磁扁线量产能力的厂家，有望在未来抢占高压电磁扁线市场。
电磁扁线高景气赛道风口上，“铜材+磁材”双轮驱动的绩优股
在需求持续增长的大趋势下，产业链景气度持续上行，随着新能源电动汽车产销量爆发式增长，对高性能高效率电机的需求也越来越大，在“新技术”驱动的细分领域，电磁扁线技术将成为市场下一阶段的发展重点。
参照《我国制造2025重点领域技术路线图》，驱动电机的发展目标在2025年乘用车20s有效比功率达到4kW/kg以上。电驱**的高效化、轻量化、小型化、低成本是未来的趋势；而电驱**集成化、电机扁线化是实现轻量化和小型化的主要技术路线。
民生证券研报分析，扁线需求持续扩充，赛道增量空间广阔。经预测，到2025年，在乐观情景下，全球扁线需求量将达34.45万吨，21-25年四年CAGR为87.02%；在中性情景下，全球扁线需求量将达19.14万吨，21-25年四年CAGR为61.39%，增量空间广阔。
业内人士分析，目前国内电磁扁线技术具有较高的认证壁垒和技术壁垒，仅有几家龙头企业实现量产，金田股份在客户认证方面一直处于行业领跑状态，并在客户认证过程中积累了大量先进的制造技术，未来产品可有效替代高端进口，带动下游产业的加快发展。
金田股份在披露的投资者关系活动记录表中表示，未来公司计划建设4万吨新能源汽车用电磁扁线项目，进一步提升产能规模，扩大公司在新能源汽车领域的市场占有率。
除此之外，金田股份新建项目均定位高端市场，项目达产后将进一步优化公司在新能源汽车、消费电子用半导体引线框架、5G基站、精密机械制造等高端领域产能布局，进一步提升公司产品附加值含量及盈利水平。
作为A股低估值绩优股，受“铜合金材料+**永磁材料”双轮驱动，盈利潜能或将被激发。德邦证券分析，“公司产能增量提质，随着铜加工（包含扁线）、高性能钕铁硼新建产能投产放量，在不考虑新募投产能的情况下，预测公司22-24年归母净利润分别为9.60、11.91、13.10亿元；对应22-24年PE11.20、9.02、8.20倍。”
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