补涨题材胜在位置低，有困境翻转的逻辑
今天新能源反弹，市场依然在围绕新能源里面的新技术炒作，汽车的激光雷达和一体化压铸，光伏的HJT电池，这几周炒来炒去还是这些老题材，虽然很多股票都在高位 ，但人气依然在，资金没有放弃。
一体化压铸目前的趋势龙头是广东鸿图，从底部已经涨了380%，虽然很少连板，但是一直沿10日线上涨。在龙头的赚钱效应下，一体化概念轮动补涨，春兴精工、文灿股份、立中集团等等，也包括刀锋在爱股圈推荐的瑞鹄模具，今天又创了新高。
为什么一体化这么受追捧？
因为一体化压铸机身，能够大大提高生产效率。传统工艺冲压**成一个完整部件至少需要2个小时，而一体压铸机一次压铸加工仅耗时80至90秒，每小时能完成40至45个铸件。生产流程的简化也能带来人力消耗的降低，最高可降低90%的技术工人需求。生产降低成本的同时，由于采用铝合金，汽车重量下降，续航自然提高了。正是这两个优点，促使越来越多的企业采用一体化压铸技术。
新能源汽车锂电池其他细分领域，诸如电池、锂矿、电解液、隔膜等过去两年都涨到天上了，老的题材大家审美疲劳，资金开始挖掘低位有预期差的细分领域。
新能源炒到今天，延伸出许多新技术新题材，比如光伏的HJT电池，钙钛矿 电池；风电叶片碳纤维化；锂电池PET铜箔，汽车激光雷达、无人驾驶、空气悬架等等。这些新技术目前还是刚刚起步阶段，但资金以及等不及了。新能源巨大的赚钱效应，让资金提前两三年就开始布局，不管以后如何，先炒了再说。
新能源的持续性很好，资金是想一波炒到天上，而国家政策面也十分配合，今天晚上国家能源局在国新办发布会上，再次强调新能源的重要性：
国家能源局：大力发展非化石能源 能源消费总量中越来越多要来自于非化石能源
以沙漠、**、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设是“十四五”新能源发展的重中之重，风光大基地一期95GW已经开工建设，而且400GW也已经开始前期准备工作。未来风光+储能，将会是我国主要能源供应方式。
国家能源局今天也强调了储能应用：继续推动新型储能的试点和示范
储能有多种形式，电化学储能主要是锂电池、钠电池、钒电池等，具体应用要根据实际情况选择。另外也包括抽水储能、压缩空气储能，也可以利用多余电力制造氢气、甲醇等化学物资。
根据国家能源局的规划，到2025年，我国新型储能装机容量达到3000万千瓦以上，而截至2021年，新型储能累计装机仅570万千瓦左右。所以接下来到2025年新型储能装机至少还有5-6倍的空间，年均复合增速超过50%。多重利好催化下，储能板块还会继续炒作。
01
天合光能：天合美国遭道达尔能源** 要求赔付2亿美元
天合光能公告，公司美国下属公司天合美国到**送达的关于道达尔能源提**讼的传票、**状等相关材料，要求判令向原告支付赔偿款等合计约2亿美元。
光伏组件龙头被美国企业告了，看看原因，是因为美国对我国光伏产品的**调查，导致天合光能无法按时交货，然后被美国客户告了。
先跟我们签合同采购商品，然后再**我们出口到美国，最后以无法交货的理由再告我们！奇葩不奇葩？滑天下之大稽，离了个***！美国真够**的。
天合光能正在积极应诉，预计诉讼时间跨度长达三年，这之间不会对业绩有影响，短期情绪面利空影响有限。光伏是我们国家少数掌握绝对话语权的行业之一，不论上下游我们的产能占全世界80%左右。这两年光伏行业出口赚了非常多外汇，这是被美国盯上了，想要耍无赖，再无赖也无法改变现状，不必过多解读。
关于后市，今天晚上有一件大事发生，就是美联储加息即将落地，北京时间周四凌晨2点，美联储将公布7月利率决议，美联储**鲍威尔则将按惯例在半小时后举行新闻发布会。如果加息75点，美股可能会转头就向上反弹，大多数机构也认为加息75点概率大，但有25%的概率加100点。
A股很多资金对今天晚上的加息关注了很久，近期A股持续缩量就足以说明情况。不论加多少点，都是靴子落地，周五还有重要会议，会议肯定是利好消息更多一些。可以说今晚可能就是转折点，美股目前是高开震荡，如果美股配合，来一根长阳线，A股新一波行情就开启了。
题材方面，房地产、大消费等，人气暂时还无法跟新能源相比，虽然短线持续性不太好，但补涨题材胜在位置低，有困境翻转的逻辑，医美板块更好一些。从最近各地疫情防控情况看，只要发现管控及时，两周时间差不多就能恢复正常生活。不论是房地产，还是消费，都需要国家继续输血，稳经济大盘仍然是下半年主旋律。
新能源主线地位就不需要再啰嗦了，不论光伏还是新能源汽车锂电池，这一波大行情肯定要过去年的高点，目前就是关前整理，震荡整固**，想上车要趁早，别再后知后觉追高给别人抬轿了。
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