8月份水泥市场有望走出淡季 水泥制造板块迎来两连涨
本报记者 张颖 见习记者 楚丽君
近日，水泥**迎来回升，华东地区率先步入涨价通道，其中江西地区涨幅最高达60元/吨，此外，湖南、广西等中南地区水泥企业也陆续发布涨价通知，涨幅在20元/吨-50元/吨。
对此，光大证券表示，进入8月份，全国水泥市场将逐步走出淡季，需求也将持续回升，前期随着多个地区拉闸限电，水泥企业积极推涨**，供给端亦有好转，整体而言，供需基本面和情绪层面均有一定向好。
市场表现方面，近两日，水泥制造板块持续走强，8月2日，申万二级水泥制造行业指数终结六连跌，大涨7.39%。8月3日，水泥板块延续上涨行情，截至收盘，申万二级水泥制造行业指数涨0.93%，实现两连涨，跑赢上证指数（跌0.47%），个股来看，板块内有12只个股实现上涨，占比超六成，其中，华新水泥（3.99%）、博闻科技（3.53%）、四川双马（3.35%）等3只个股涨幅居前，金隅集团、塔牌集团、冀东水泥等3只个股涨幅也均超1%。
对于水泥制造板块的市场表现，巨泽投资董事长马澄在接受《证券》记者采访时表示，8月份以来，市场的风格发生较大转变，近一年多来一直跌跌不休的水泥制造板块出现持续上涨，主要原因有三个方面，第一，从技术上来看，水泥制造板块持续下跌一年有余，存在明显的反弹需求；第二，目前水泥制造板块估值水平较低；第三，上周五召开的中央**局会议提到，积极的财政政策要提升政策效能，兜牢基层“三保”底线，合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量。市场预期，未来几个月要加快地方政府专项债的发行，进而推动固定资产投资增速。
从估值来看，按照算数平均法，水泥制造板块的最新动态市盈率为14.91倍，有12只个股的最新动态市盈率低于10倍，仅博闻科技和亚泰集团的动态市盈率超60倍。
接受《证券》记者采访的私募排排网研究主管刘有华表示，水泥行业上半年受钢价、雨天天气等因素影响，基本面持续低迷，导致板块整体估值创出了近五年新低。随着水泥进入到需求旺季，近期多地水泥**止跌回涨，叠加中央**局会议要求合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，下半年专项债可能超预期，进一步利好水泥旺季需求释放，在基本面改善和估值修复的双重因素驱动下，水泥板块迎来了久违的上涨行情。接下来，在碳达峰、碳中和政策背景下，产业政策和供给约束会持续趋严，水泥行业供给端会得到实质性的优化，有利于水泥行业盈利能力提升。
业绩方面，截至8月3日收盘，水泥制造板块中有3家公司对上半年业绩进行了预告，冀东水泥、天山股份、金隅集团等3家公司上半年业绩均为略增，预计今年上半年净利润增幅上限均超15%。
对于水泥板块在未来的表现，光大证券表示，整体是看多的，主要逻辑是它的估值水平低，再叠加下半年可预见的政策**和水泥传统旺季，相信整个水泥行业会迎来明显的估值修复。
天风证券表示，目前水泥企业估值已达近几年新低，碳达峰、碳中和政策目标下，供给端高能耗小企业预计加快出清，大企业市占率将进一步提升，估值存修复的机会。
最近30日内，也有机构对于水泥股表示看好，具体来看，有5只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，冀东水泥和塔牌集团获得看好评级次数最多，均为3次，海螺水泥、四川双马、华新水泥获机构看好评级次数分别为2次、2次、1次。
表：8月3日水泥制造行业股市场表现一览
制表：楚丽君
（编辑 乔川川 策划 赵子强）
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