基建板块再次爆发！上峰水泥领衔指数大涨近8%，基本面“冰冻”尚待季节性拐点
21世纪经济报道记者 董鹏 成都报道
今年经济稳增长预期下，投资品被市场视为重要一环。也正是在该逻辑下，西部大基建指数从去年12月开始连续反弹。
2月7日，春节后首个交易日，二级市场热点再次集中于此。
当日，基建、水泥两大行业的相关板块占据A股涨幅前几位。其中，西部大基建指数涨幅一度超过8%，西部水泥指数收盘上涨7.6%，水泥制造指数收盘涨幅则高达8.1%%。
仅就水泥板块而言，上峰水泥涨停，天山股份、华新水泥涨幅超过9%，其他水泥股涨幅亦均超过5%。
虽然二级市场存在年内基建投资加码，进而对整个建材板块形成拉动的预期，但是就当前水泥行业运行现状来看，却仍然处于“冰冻”状态，距拐点的真正到来尚需时日。
比较水泥历史均价可知，2021年低点和高点分别为409元/吨和574元/吨。2021年11月开始，受北方地区天气转冷、冬季停工等影响，国内水泥**开始季节性回落。
截至2月7日，上述来自百川盈孚追踪的全国水泥均价已经降至475元/吨。
产品端**下滑，成本端保持相对稳定，对应的就是水泥行业毛利率的降低。而与2021年四季度高点相比，目前单吨毛利润也出现了70元左右的下滑，目前维持在120元/吨左右。
更为关键的是，现阶段全行业仍然处于需求淡季，尤其是春节尚未结束，距下游需求启动尚需时日。
对此百川盈孚亦表示，全国水泥市场交易量低迷，受春节假期影响水泥**稳中趋弱。近期华东地区进入春运阶段，工人放假返乡，市场需求寡淡，华东地区水泥**以稳为主；中南地区水泥市场需求冷清，年关将至工地陆续停工，市场需求萎缩，销量下滑，水泥**延续平稳；西南地区由于临近春节，工程项目停止施工，企业出货量不佳，重庆地区水泥**走低；三北地区现已入深冬，市场变动不大，市场交易量已经趋近于零，水泥企业库存中位运行，水泥**区间整理。
需要指出的是，水泥**波动具备十分明显的季节性，其**的反弹多在每年3至4月天气转暖后启动。
而与2021年相比，较大的不同在于成本端。去年，因原料煤炭**暴涨，国内水泥**和企业收入上涨，但是利润同比下滑的情况。
今年，随着煤炭**的回落，成本端的拖累效果预计会显著降低，进而有助于行业盈利能力的恢复。
另据新华社消息，国家发展**委有关负责人日前表示，适度超前开展基础设施投资，扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。推进新型基础设施建设，加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度……
只是，今年基建能够带来多少需求增量，水泥**能否超越去年570元/吨的高位，仍需节后需求启动后的市场真实表现方能确定。
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