南财研选｜“稳”字当头，建材需求升温，周一建材板块大涨2.62%！这两大品种有望受益
南方财经全媒体 资讯通研究员崔海花 综合报道 12月13日，建材板块走势强劲。受益于近期房地产、基建升温，截至13日收盘，万得建材板块大涨2.62%。
个股看，狮头股份、风范股份涨停，北新建材、汇金通、长海股份、伟星新材、科顺股份大涨超5%。
“稳”字当头、提振建材板块需求
经济工作会议“稳”字当头，提振建材板块预期。12月8日-11日召开的中央经济工作会议，强调以经济建设为中心，重回经济稳增长。
2022年是“稳字当头，稳中求进”，与去年末的会议相比，本次更加强调了经济面临的不确定因素，将稳增长放在了经济工作首要位置，有助于建材需求端和基本面的持续修复。
天风证券：在明年“稳”字当头的基调下，2022年宏观环境或对于基建和地产投资更加友好，利好建材领域：明年家装建材需求有望受益于地产景气边际改善、保障房加速建设和家具家装下乡；
申港证券：本次会议“房住不炒”主基调未变，但表述边际缓和，支持地产业良性循环与健康发展，展现高层持续改善人民居住环境的决心，地产悲观情绪有望进一步修复，下游建材需求将得到支撑，建材板块估值修复行情。
基建投资明年或超预期
基建投资增速放缓，进入缓增长局面。2016年9月年全国基建投资累计增速为17.92%，截至2021年9月降为1.52%，2020年2月受疫情影响触底至-26.86%，此后开始反弹。
虽然近期全国基建投资累计增速有所放缓，但相较于疫情时期仍保持正增长。
2022年基建或超预期。上周经济工作会议：积极推出稳定经济的政策并适当靠前发力，要求财政加快支出进度，同时超前开展基础设施投资。
申港证券：认为本次会议展现中央稳经济的决心，财政发力将提前，明年初基建投资或超预期。
天风证券：基建得到支持，但结构性分化或仍将较为明显。今年的会议在财政政策方面提出适度超前开展基础设施投资，而2020年经济工作会议未明确提及基建投资，但资金掣肘下，基建回暖更可能是结构性的。
利好消费建材、玻璃细分板块
多家券商机构认为2022年“稳”字当头，最利好消费建材、玻璃等细分建材品种。
天风证券：中央经济工作会议“稳”字当头，消费建材、玻璃、水泥有望受益。
中泰证券：建议关注悲观预期有望修复的消费类建材板块，以及**持续回暖的玻璃板块。
国泰君安：地产链底或逐步明朗，推荐格局最优的防水材料、玻璃行业。
**证券：继续看好竣工端消费建材配置价值。
消费建材市场空间仍将继续增长。人居环境改善仍将是社会发展的重要主题，新建住宅与存量住房二次装修将为消费建材市场空间带来确定性。
申港证券测算2021年至2025年二次装修需求年化增速可达10%以上。2021年为竣工大年，同时2020年以来开盘精装修项目的比例有所下滑，将向未来两年的房屋竣工端传导，零售装修市场规模可持续增长，认为消费建材市场规模拐点已现，未来将持续向上。
玻璃:2022年供给硬缺口仍存，在地产“保交付”下**继续回暖。
需求端看，客观的竣工需求仍在，2022年“保民生”“保交楼”为第一顺位，新开工高峰期到竣工的传导仍有望维持近两年竣工需求强韧性。
供给端，考虑到目前行业产能利用率处于高位，后续新增产能有限。目前玻璃**和成本接近，在原材料/能源成本高企下，厂商挺价意愿较强，玻璃**有望继续回暖。
配置策略
东方雨虹(002271.SZ) ：防水领域龙头，市占率有望继续提升
①公司为防水领域龙头，通过扩张新产品品类，增加新业绩增长点；
②公司各项业务多点开花，保持高速增长态势；
③上半年成本压力期已过，垂直整合有望继续扩大成本优势。
南玻A(000012.SZ) ：浮法玻璃龙头，在建筑玻璃领域品牌优势显著
①电子玻璃业务发展符合预期，2022年玻璃产品升级，单价和盈利能力大幅提升；
②目前拥有1300t/d的光伏玻璃产能，预计明年光伏玻璃平均产能至少达3100t/d；
③工程玻璃2022年产能增加40%，盈利恢复到正常状态。
我国巨石(600176.SH)：深挖护城河，巩固玻纤龙头地位
①短期看，2021年上半年国内稳价稳量，海外量价齐升；
②长期看，市占率有望进一步提升。截至2020年底，公司产能达到200万吨，规模行业第一，国内市占率36%；
③随着公司智能制造工厂占比提升，未来成本仍有下降空间；
④下游PCB/热塑需求持续向好，产品结构将进一步改善，抗周期性更强、盈利更稳定。
信义玻璃（0868.HK）：全球浮法工业唯一成长股，量价齐升赋能成长
①亦为汽玻及建筑玻璃行业龙头，高利润率贡献稳增现金流；
②公司9位创始股东自3月年报期后一路增持，而中报后公司持续回购，提振市场信心。
l 石英股份(603688.SH)2022年产能释放将进一步提振业绩
①公司作为国内唯一可以提供高纯石英砂企业，光伏领域竞争格局将持续优化；
②拟推行第三期员工持股计划（1 1月已发布），将进一步激发管理层与员工活力；
③三季报继续高增长，光伏半导体高端化，毛利率步入上行通道；
④新增产能建设，2万吨高纯石英砂及6000吨电子级石英，预计四季度末投产。
（报告来源：东北证券、国泰君安、天风证券、中泰证券、东方证券、申港证券、**证券；本文信息不构成任何投资建议，刊载内容来自持牌证券机构，不代表平台观点，请投资人**判断和决策。）
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