大基建提速和房地产回暖，建材板块会迎来发展吗？
一、投资成了全村人的希望
这几天，国家统计局4月份的数据都陆续出炉了。
一句话概括，就是都不太理想。
看来疫情对经济的影响确实是挺大的。
从而导致GDP增速压力较大。
GDP三驾马车中，消费、出口两架目前看动力稍显不足。
全村人的希望只剩下投资这一架马车。
而投资中最重要的组成部分，便是基建和房地产。
所以我们可以看到国家对这两块的重视程度。
基建方面，2022年1-4月新增专项债已发行1.4万亿，提前批1.46万亿的专项债额度接近发完。
其中，超5成提前批专项债投向市政和产业园区基础设施、交通基础设施等基建领域。
由于6月底前要基本完成专项债发行工作，或意味第二批2.19万亿专项债将主要集中在5-6月份发行，单月发行规模或超万亿。
房地产方面，各地政府已经提前松绑限购政策，目前已经**了上百份的利好政策。
而央妈也于近日宣布首套房**利率可以低至4.4%。
基建的大力发展和房地产的回暖，让大家的目光又再一次聚焦到了建筑材料这一领域。
二、基建和房地产的发展离不开建材
大力发展基建和房地产，最大的需求是什么？
必然是钢筋、水泥、混泥土，还有大量的玻璃、涂料、瓷砖等。
另外现在很多商品房都需要精装修交付，而房地产公司往往为了突出卖点，会更青睐于品牌上市公司提供的材料。
所以龙头的上市公司会接到更多的订单。
三、建材却可以脱离基建和房地产
既然基建和房地产均有利好，为什么不直接关注这两个板块本身，而非要聊聊他们的上游建材行业呢？
我们先来看看基建，基建的上市公司大部分都是央企，都是巨无霸的存在，虽然业绩稳定，但很难迎来爆发性增长。
再来看看房地产行业，就更容易理解了。
大家应该还没忘记房地产暴雷的新闻，而且房地产行业是重资产，高杠杆的行业，很难轻装上阵。
叠加“房住不炒”因素，就算能够回暖，也依然很可能有一部分房企会支撑不下去。
另外还有一点，我们可以看看国证建筑材料指数与房地产指数和基建指数走势的相关性。
从走势图中我们可以看到，房地产指数和基建指数在2015年到达顶峰后，均未能再创辉煌。
而国证建材指数虽也跟这两个指数高度相关，但在2019年之后，却摆脱了这两个指数的束缚，走出了一波**行情。
原因是建材领域除了基建和房地产支撑外，依然还有其他的应用方向。
所以，国证建材指数相比单纯的购买国证地产指数和国证基建指数会更有活力。
四、国证建材980048
既然看好整个建材板块，那么我们来看看建材的相关指数。
国证建材980048就是比较符合的一个。
它的涵盖范围比较广，从水泥、玻璃到管材瓷砖地板都均有涉及。
只要是基建和房地产所需要的，它都有。
另外再来看看它的前十大成分股：
东方雨虹和海螺水泥两者加起来占据了35%以上的份额。
东方雨虹属于建材细分领域的绝对龙头。目前我国的防水行业市场规模在1500~2000亿之间，东方雨虹市占率大概是13~14%。
海螺水泥属于水泥行业的绝对龙头，市场占比14%左右。
从两大龙头的产品中我们也可以看出，不论是哪家建筑公司或者是房地产获得了大的订单，水泥和防水材料基本都要从这两家企业够买。
这也是建材行业相比单纯购买基建和房地产企业更值得购买的原因之一。
那么，现在国证建材指数是否到了可以下手的阶段？
我们看看估值吧。
目前国证建材指数的估值处于历史较低位置，投资价值还是有的。
唯一比较遗憾的是，追踪国证建材指数的基金，全市场目前只有一只，它就是天弘国证建材指数基金。
作为市场上唯一一只被动**国证建筑材料主题指数基金，它的业绩基准是95%的国证建材指数收益率和5%的银行活期存款。
天弘国证建筑材料是一只发起式指数基金，目前尚无 ETF 产品，仅有场外基金，A类代码 012405，C类代码 012419。
如果看好大基建增苏和房地产复苏带来的机会，可以关注这个指数基金。
原创 金社长 拾三圆
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