昨日市场再度呈现普跌格局，两市超4100家个股下跌，60余只个股跌停或跌超10%，而这些个股主要集中在赛道方向。

对于昨日赛道股的大跌，从表面上来看受到了外围消息面的扰动，其核心在于资金核心抱团下，当情绪退潮时就容易放大利空、释放恐慌。西部利得基金认为，新能源板块子领域行情有所分化，其中前期受益于俄乌冲突欧美需求超预期上涨明显的光储板块领跌，除了前述的政策以外，光伏板块前期积累涨幅大，面临阶段性调整，另外，电动车产业链方面，2023年需求面临不确定性、碳酸锂**高企影响盈利以及锂电材料供应释放竞争加剧，导致板块近期有较为明显调整。

较好的是，在昨日如此恶劣的做多环境下，地产方向依然能逆势走强，并且单日走出了“冲高—分歧—回流”的走势，并且完成了对于周二回调整理的反包，因此对于地产方向是值得关注的重点。一是受多家国有银行降低个人存款利率减轻负债端压力影响，二是在“一城一策”的稳地产方针下，是受部分城市继续调整优化房地产相关政策**了刚性和改善性住房需求。三是板块估值年内持续走低导致下行空间有限，而国常会进一步加码稳增长政策，市场对于地产板块的预期加剧。

另一方面，地产板块在信用风波之下的供给侧优化也逐步演变成了地产行业中长期的上涨逻辑。从当前重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企国企仍是主力。从拿地金额来看，华润置地、保利发展、中海地产位居前三；从拿地面积来看，华润置地、保利发展、我国铁建位居前三。可以清楚地看到国企、央企房企逆势“扩储”。因此在本轮行业供给侧优化之后的行业格局改善，那些“高能级、高信用、高品质”优质企业中长期投资价值逐步凸显。这也就是了**蛇口、保利发展、万科A、滨江集团行业的大市值龙头都能在近期走出逆势波段行情。因此对于对于那些较为优质地产及其产业链的个股而言，后续或仍有向上动能。

对于当前的盘面后续能否止跌企稳，地产板块及其产业链起着至关重要的作用。如果地产板块能够延续强势，整体盘面在获得有利支撑的背景下，市场情绪有望逐步回暖，届时资金有望对基建、消费其余稳增长的方向进行延伸炒作。相反一旦地产板块再度出现了集中负反馈，那么在市场没有其余明确支撑方向的背景下，后续将大概率进一步向下探低，届时便应做好相应的仓位控管，在短期风险完全释放以前多看少做为宜。

本文源自财联社 枫林

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