主力资金:房地产板块午后退潮,十余股净流出超1亿元,机构:房地产信心恢复还需要销售端一同发力
周三沪指涨0.05%,报3151.34点。两市主力资金净流出-216.54亿元,创业板主力资金净流入-33.83亿元,北向资金全天净卖入49.17亿元。
从主力资金流向来看,汽车板块净流入48.65亿元,长安汽车净流入13.56亿元,比亚迪净流入6.28亿元,江淮汽车净流入4.93亿元,长城汽车、浙江世宝、塞力斯净流入超3亿元。
农林牧渔板块净流入5.58亿元,牧原股份净流入2.01亿元,敦煌种业净流入1.55亿元。
通信板块净流入5.28亿元,我国联通净流入3.81亿元,我国电信净流入2.39亿元,我国移动净流入1.27亿元。
房地产开发板块净流出38.27亿元,万科A、新城控股净流出超3亿元,金地集团净流出2.32亿元,阳光城、保利发展、新华联、中天金融、深振业A、信达地产、粤宏远A、深物业A净流出超1亿元。、
中药板块净流出19.43亿元,众生药业、以岭药业净流出超3亿元,贵州百灵、特一药业净流出超2亿元。
证券板块净流出超15亿元,东方财富净流出2.3亿元,光大证券、华西证券、湘菜股份净流出超1亿元。
两市A股中主力资金净流入超1亿的有37只个股,净流出超1亿的有70只个股。
其中净流入最多的个股是长安汽车、比亚迪和江淮汽车,分别净流入13.56亿元、6.28亿元和4.93亿元。净流出最多的个股是九安医疗、中远海能和众生药业,分别净流出-5.16亿元、-4.3亿元和-3.86亿元。
有机构表示我国信用创造核心的发动机就是地产,以及以土地价值为基准的政府信用创造。当前地产行业面临融资和销售螺旋下跌的局面,这个恶性循环的背后核心是信心的崩塌,购房人对房价、对交付没信心,导致销售不行,金融机构对企业偿债没信心,导致抽贷断贷。这个循环的外溢就是二手房**下跌,居民消费信心下滑;政府土地流拍,地方财政危机。
以十六条为代表的地产政策首先是要从融资端打破这个恶性循环,先通过政策手段重塑金融机构的信心,短期的确可以起到一定宽信用的效果,避免了金融机构集中抽贷带动的企业快速缩表,但真正的宽信用还需要销售端信心的进一步恢复,否则只是债权在银行和金融机构之间的转移。当前防疫政策优化执行过程中会不可避免加大对经济的扰动,未来几个月可能处于一个过渡期,这一时期对相关经济政策托底的诉求进一步提高。
另外,海通证券认为,随着寒潮来临,煤炭需求将迎来旺季。此外,随着一系列地产针对性举措**,有助于改善地产企业融资,稳定市场信心和预期,推动地产市场平稳健康发展。同时中期看,煤价中枢维持高位逻辑不变,估值提升可期。建议关注:(1)稳健高分红的我国神华、陕西煤业、兖矿能源;(2)受益下游需求边际改善的焦煤公司山西焦煤、潞安环能;(3)新能源转型公司华阳股份、电投能源;(4)受益煤炭产量增长和投资增加的煤机公司郑煤机、天地科技。
本文源自金融界
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