周末证券丨人工智再冲风口 工业母机被看好
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金融投资报记者 林珂
本周初，马斯克的“脑机”新闻再度引发市场热议，人工智能再度冲上风口。
实际上，在万物互联的趋势之下，很多投资大佬都很看好人工智能未来的发展趋势，无论是虚拟现实还是人工智能还是智能制造，都将迸发巨大的投资机会。
而目前A股在经过两周回调后大盘逐步震荡企稳，虽然市场整体热度不高，但盘中仍是可圈可点，其中最明显的就是部分科技股出现明显强于大盘的走势。
有分析人士指出，经过一段时间回调市场进入震荡期，充分的洗盘有利于下一阶段的上涨。从目前市场风格来看，题材表现依旧优于蓝筹。建议投资者关注人工智能、工业母机等前期资金关注度较大，调整较为充分的行业机会。
人工智能
落地场景持续扩张
2017 年人工智能被首次写入《政府工作报告》，正式进入国家战略层面。2021年我国政府又先后颁布了一系列行动计划和纲要，继续从顶层设计层面对人工智能的发展进行整体推进。在“十四五”规划纲要中，明确了人工智能将成为建设创新型国家，实现新型工业化、信息化，推动经济高质量发展的最有力助推器。
可以看到，随着人工智能芯片性能不断升级，SoC架构、边缘计算、类脑芯片等技术创新逐步落地，算力持续提升，以及人工智能算法开发模块产品性能不断增强，开发平台硬件适配稳步推进，人工智能技术的应用拓展进一步加速。
有分析指出，我国经济从高速增长向高质量发展的重要阶段中，以人工智能为代表的新一代信息技术，将成为我国＂十四五＂期间推动经济高质量发展、建设创新型国家，实现新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化的重要技术保障和核心驱动力之一。
政策支持行业快速发展，而人工智能企业加速上市也从侧面验证了产业的高景气。
可以看到，近两年人工智能企业上市步伐有加速迹象，2019年虹软科技（机器视觉算法）上市，随后石头科技（智能扫地机器人）、寒武纪（AI芯片）、九号公司（智能电动滑板车）、海天瑞声（AI数据资源提供商）相继**资本市场。人工智能企业集中上市说明人工智能应用场景商业化已经初步成熟，同时资本市场对人工智能行业关注度有望提升。
西南证券分析师常潇雅指出，在当前“百年未有之大变局”的历史格局之下，各行各业的数字化**正在加速推进，人工智能与5G、工业互联网、物联网等并列为新型基础设施建设，成为我国数字化转型需求的关键支撑。
政策助推下，产业有望呈现加速发展态势。以计算机视觉、语音识别为代表的人工智能技术在经历了萌芽期和期望膨胀期后，已逐步渡过了泡沫破裂的低谷期，伴随GPT-3等超大训练模型的出世，人工智能技术带来的红利远未见顶，未来十年将是“弱人工智能”向“强人工智能”发展的关键阶段，人工智能赛道具备典型的大空间、长赛道特点，有望持续受益。
对于人工智能众多的落地场景中，国海证券分析师宝幼琛建议投资者关注六大方向，第一是是智慧安防中的海康威视、大华股份、同为股份；第二是语义识别中的科大讯飞；第三是图像识别中的虹软科技；第四是机器人中的石头科技、九号公司；第五是智能汽车中的锐明技术、四维图新；第六是文本识别领域的拓尔思。
潜力股精选
海康威视(002415)
大华股份(002236)
科大讯飞(002230)
虹软科技(688088)
思特奇（300628）
石头科技(688169)
工业母机
国产替代趋势不改
稳增长为今年主线，稳增长重在稳投资。
除了基建投资，制造业投资也是今年政策支持重点，去年制造业投资增速达到13.5%，是拉动固定资产投资的主力，今年有望继续承担拉动全年固定资产投资的使命。政策落地将带动工业母机类产品需求，包括机床和注塑机。值得一提的是，在十四五规划、专精特性、国资委会议等重磅政策提振下，核心逻辑在于，“专精特新”中的工业母机是国家“补链强链”、突破卡脖子技术的关键领域，最受益的是掌握核心技术的龙头企业。
实际上，市场对工业母机的关注，延续并反映了智能制造的高景气度，与“引导企业加大技术改造投资，加快解决‘卡脖子’难题，发展专精特新中小企业”等中央高层的核心关切和政策偏好一脉相承。
有行业人士指出，在去年国资委召开的会议上，强调“要把科技创新摆在更加突出的位置，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。”工业母机位列关键核心技术之首，彰显了其特殊的战略地位和产业链价值。我国机床数控化率低，高档机床国产化率低，高度依赖进口，作为卡脖子的关键所在，加速国产化势在必行。
可以看到，我国数控率从2013年的28%提升至2021年的51%，尽管我国机床数控率提升明显，但相较国外发达国家，如德国、日本超过80%的数控率水平，我国数控率仍处于较低水平，未来仍有广阔的提升空间。
此外，机床替换周期一般为10年，更新替换周期已经到来。
在增量替代与存量更新的趋势下，我国机床行业需求潜力巨大。同时，随着国家大力支持工业母机的发展，目前来看，高端数控机床领域可突破空间巨大，而且过去5-10年，国内机床行业在核心零部件、数控**和整机方面都有显著进步，高端数控机床国产化加速，国产品牌逐步形成进口替代。
2021年我国金属切削机床产量60.2万台，同比增长29.2%，金属成形机床21万台，同比增长0.5%。银河证券分析师鲁佩指出，我国机床产业大而不强，机床核心零部件如数控**、高端机床如五轴联动数控机床依然严重依赖进口。且行业集中度较低，我国金属切削机床企业仍超过900家，金属成形机床仍有超过500家，行业内企业普遍规模较小。
随着制造业强链补链的推进，行业集中度提升以及向高端化发展趋势明朗。
制造业投资回升有望带动注塑机景气延续，注塑机企业切入大型超大型压铸机新应用拓展打开市场空间。未来我们持续看好制造业投资链条的投资机会，工业母机类产品持续受益，机床建议投资者关注标的创世纪、海天精工、科德数控、秦川机床、国盛智科、亚威股份；注塑机建议关注标的海天国际、伊之密。
潜力股精选
创世纪(300083)
海天精工(601882)
科德数控(688305)
国盛智科(688558)
飞亚达（000026）
伊之密(300415)
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