猪周期（三）——剖析“猪周期”，看懂猪肉股
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之前两期，我们分析了我国特色的“猪周期”本质是猪瘟的周期。产生这一现象的原因主要是集约化养殖程度低和猪瘟的频繁发生，是生猪养殖业的阶段性特征。将来如果能如欧美发达国家一样，全面实现集约化养殖，“猪周期”将会被减弱和拉长。所以留给股友投资猪肉股，赚取超额利润的机会不多了。
2019-2020年，猪肉的**最高时涨了足足两三倍，猪肉企业的股价涨了5-6倍。在平时，养一头猪平均可以赚500-600元。而肉价暴涨后，养一头猪的利润飙到了2600元以上。哪怕非洲猪瘟对生猪存活率有一定影响，猪肉股的股价最后还是攀升了5倍。但是随后生猪产能快速恢复，乃至反超疫情之前。猪肉股股价也随之连续下跌，基本都已经腰斩以下，部分企业甚至因为盲目扩张，腰斩再腰斩，可谓哀鸿遍野。
那么猪肉**何时才能再次暴涨，我们什么时候可以入手猪肉股呢？
回顾这一轮猪肉**飞升的原因。2018年8月，我国爆发首例非洲猪瘟。2018年12月，瘟疫快速蔓延，大量养猪户开始杀猪，猪肉**迅速下跌。2019年3月，猪肉**出现历史最低点，恐慌性杀猪潮告一段落后，猪价迅速反弹。2019年9月前后，非洲猪瘟疫情得到初步遏制，在政府的扶持下生猪产能得以快速恢复。猪肉股开始雪崩。
买“猪周期”的股票，一定要有反向思维。业绩好的时候坚决不能买，等到业绩低迷，养猪户忍痛杀猪自保的时候再入手。猪肉价暴涨之后的第二年，猪企业绩超预期的好，其股价反而会暴跌。按“猪周期”估算，反而要在整个养猪行业都喊着亏钱，养猪户为了止损忍痛杀母猪的时候果断入手买入，不用等到猪肉**真的回暖。养猪的龙头企业的盈利能力和稳定性远超普通养猪户，普通养猪户亏钱，龙头养猪企业却不一定亏钱。而当普通养猪户都能赚钱，那龙头养猪企业此时一定是大赚特赚的。
养一头猪的周期接近半年，今天养的猪明天是无法出栏的，大约半年后才能出栏。当大多数养猪户大量增加产能时，养猪企业的股价就会下跌，甚至在猪肉**下跌前的三四个月就开始跌了。
精准预测哪一天股票的**突然大跌是不可能的，但粗略估计是有可能的。
2022年是养猪业普遍煎熬的一年，亏到扛不住主动退出的人比比皆是。在这一煎熬过程中，养一头猪的利润已经从负值给拉升到200元左右。这个利润足以维持养猪场了，剩下的人坚决不会再退出产能。此时，养猪已成为一门艰难的生意。正常情况下，产能永远无法缩减，因为永远不会有人主动关停自己的养猪场，除非碰到了不正常的情况，比如猪瘟降临。
每一轮“猪周期”几乎都是由猪瘟驱动的。猪瘟一定会强制一部分养猪户退出猪肉产能，然后开启下一轮“猪周期”。瘟疫越厉害，开启的“猪周期”规模越大。今后的日子在众多养殖户在微利边缘苦苦挣扎的时候，如果不幸出现猪瘟重现的消息，就应当立刻买入养猪企业股票，根本不需要等猪肉涨价再买。**在猪瘟刚开始的几个月里，猪肉**跌得越狠，股票的仓位就应该配置得越重。
如果猪肉**跌得不狠，那说明猪瘟被控制住了，**杀猪的养殖户很少，这样开启的“猪周期”的规模就不会大。如果猪肉**下跌得厉害，那就说明猪瘟可能已经大规模传播了。很多养殖户**杀猪，直接把猪肉**给打到了谷底。
养殖户不是看不到猪肉**暴涨的未来，是自己手里的资金根本撑不到那个时候。每天一睁眼就亏好几千的噩梦，不是每个养殖户都熬得住的。对抗疫情能力最强的一定是大企业，且越大的企业对抗瘟疫的能力越强，在疫情导致猪肉**上涨的情况下，获得利润也最大。
世界的**总是这么残酷，危机、危机，危难会蕴孕育出时看不到的机会。
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