市场强烈分化!国企**概念被爆炒!光伏利空消息导致大跌
今天A股这行情,可以说是**两重天,极度分化。
首先是周五盘后加上周末再次传出各地关于疫情方面的消息,这对于当下的市场来说也算是一个小利好。
加上人民币继续升值,汇率破7,外资肯定会继续大幅流入我国。周末就知道今天肯定是要高开了。
然而,今天最重大的利好并不是疫情这一块,也不是人民币汇率这一块,而是炒作国企**和国企估值修复。
今天,以中字头为代表的国企**概念股,表现非常强势。
这也导致基建工程今天迎来大涨,涨了5.61%,把指数撑起来了。
你甚至可以打开沪深300成分股的涨幅榜看看,涨幅排名靠前的,几乎清一色都是中字头的。
那么跟中字头以及国企**概念沾一些边的板块,今天自然表现都还算不错,我盘中还在纳闷呢,怎么光伏和新能车跌了不少,**反倒是涨势不错,原因也在于此。
当下的市场风格,并非炒业绩,炒预期,而是完完全全的炒政策,炒概念。
所以政策方面没有那么强支持,也没什么概念可炒的板块,资金是理都不想理,例如光伏和新能车。
光伏和新能车里面中字头企业极少,这是造成光伏新能车最近跟不上节奏的原因之一。
其次今天光伏也传出利空消息,资金出于避险考量,大量流出砸盘。周末美国***发布了针对光伏电池和组件的反规避调查初裁决定,包括隆某绿能、天某光能、阿某斯、比某迪在内的4家企业,被初步裁定存在“反规避行为”。
这个反规避行为我的理解呢,美国那边对来自我国的太阳能电池和组件征收反倾销税和反补贴税。
然后国内的一些企业,选择去东南亚建厂,不从国内出口,而是从东南亚出口,进而去规避这些稅的行为。
美国在试图禁止了这样的行为,说白了还是针对我国的光伏企业。目前几家这次被针对的企业回应称,当下被裁定为存在“反规避行为”是东南亚没有一体化的产能,硅片是从国内进口,明年在东南亚建好硅片产能之后,政策风险就能规避了。
这对于光伏来说算是不小的利空,之前一段时间没怎么涨,跟市场对这个裁定结果有担忧有关,市场迟迟不敢流入光伏,如果证实确实认定这些企业存在反规避行为。
即便是未来在东南亚实现一体化产能了,美国也认可这个模式,起码也需要不短的时间去实现;况且,当下也没法保证未来即便在东南亚建好一体化产能以后,美国的制裁会不会进一步加码。
之前光伏只是技术层面的利空,确实存在破位风险,所以我反复提示大家需要保持谨慎,**不要重仓,如果出现明确破位的走势,一定要及时做好减仓止损。
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当下,从消息层面算是向大家解释了为何近期光伏走得这么差,迟迟不涨,一直在破位的边缘,行业的基本面确实不大好,来自美国的制裁压力比较大。
当下,光伏我的看法依旧保持,重仓的,重点看支撑位,破位了该减仓就是得减仓,避免重仓被深套。
没有投光伏的朋友,我是觉得也大可不必心急,光伏这趋势想变好也不是一天两天就能成的,如果刚抄底完立马破位了,你反倒被动,还不如等趋势逐渐走好了,再参与也不迟。
说实在的,今天这行情,我相信一定有不少朋友是,看这指数涨的非常好,但是自己却没赚到钱,或者说远跑输大盘。
今天这行情,也就是在炒中字头,国企**这些概念,剔除掉这些国企巨无霸,其他的表现真心一般。
光伏这种有利空的就不必多说了,没有利空的这些板块,只要是行业里中字头国企少的,表现都挺一般的,小涨小跌而已。
我今天没有*作,中字头这些也炒作了两三轮了,我倒是想看看这些巨无霸,到底能涨到哪里去。
当下毕竟是一个存量的市场,而非增量市场,这些巨无霸被热炒是需要大量资金的,毕竟权重股居多。
资金本身就那么多,都去炒中字头了,其他的板块自然就没有资金了,创业板和科创板那边肯定就不可能有优秀的表现了。
今天有种利好预期打满了的感觉,大盘都站上3200点了,明天看看利好落地后,市场的表现能否逐渐走稳吧。
我暂时保持现有6成多的仓位不动,耐心寻找新的机会。
OK,今天就聊这么多吧,文章的最后,需要再做一个免责声明:上面所有的分析内容也只是我的个人推测,不代表事实一定如此,也不见得一定对,仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
投研结合,武装头脑,智慧投资,我是FIRE定投/哈总,希望我的文章和**能陪各位投资路上走的更远,我们一路前行。
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