11.29普涨收了光头阳,还能继续反弹吗?
大盘全天高开高走,沪指收复3100点,上证50指数涨超4%。盘面上,地产股受政策利好**掀涨停潮,万科A、中交地产、我国武夷、光大嘉宝等超40股涨停。旅游酒店股午后持续走强,桂林旅游、九华旅游、丽江股份等超10股涨停。金融股集体走高,平安银行、宁波银行、华西证券涨停。医药股再度活跃,抗原检测方向领涨,优宁维、诺唯赞20CM涨停。总体上个股涨多跌少,两市超4100只个股上涨,近百股涨停。沪深两市今日成交额9681亿,较上个交易日放量2282亿。板块方面,旅游、抗原检测、房地产、厨卫电器等板块涨幅居前,中船系、PVDF概念等板块跌幅居前。北向资金全天净买入98.06亿元
都知道今天大A要反弹,没想到反弹这么剧烈,全程高开高走,112家涨停,近4200家上涨,成交量再度接近万亿,行情这次真的来了吗?
北向资金再度流入超100亿,月内第四次了,主力资金时隔两周再度净流入超300亿,市场在地产和医药的带领下高歌猛进,以银行为首的大金融,以茅台为首的大消费,以抗原检测为首的大医药,以地产为首的大基建全面爆发,终于有点牛市的感觉了!
是人是鬼都在秀,只有赛道在挨揍,今天虽然普涨,但是以逆变器为首的赛道品种却迎来了回调,今年第一波的反弹是由赛道主导,这一波却成了拖油瓶,难道风格真的要彻底转换了吗?
本月还剩下最后一个交易日,距离过年也仅剩38个交易日了,今年比以往更艰难,疫情持续,天灾**,好在最终还是挺过来了,朋友说希望能够过个好年吧!
今天的大涨一方面是地产的密集利好,带动了银行和地产的大爆发,昨晚更是第三箭的公布更是“**”的**锏,房企上一次允许融资还是2010年,12年过去了,压箱底的大招又拿出来了
虽然地产基本面不行,但架不住往嘴里喂饭啊,全天地产上演涨停潮,40家涨停板里面更是包括了万科,金地这种权重股,除了股市以外,债市也上演了涨停潮,说白了开了融资这个口子,就是金融市场买单,又是散户承担了所有!
但地产大部分都是一字板,所以大部分买不进,今天的**注定了明天的分化,如果地产接下来持续发力的话,那些负债高的品种可能会更加强势,诸如中交地产,信达地产,南国置业之类的品种,另外还可以选择家具建材之类的品种,比如今天的厨卫电器同样表现不俗,这就是资金的发散!
但还是一句话,地产短期炒作政策驱动可以,但中长期的逻辑还不够,地产最核心的问题就是需求端,现在经济不景气,老百姓谨慎消费,加上大量的库存以及高房价,除了刚需以外,很难有大的变化,所以现在大部分只是针对保交楼的问题,未来地产的发展还是剩者为王,大鱼吃小鱼的格局!
如果说地产的炒作是因为政策,那么医药股的卷土重来就是对放开的预期加重,这两天小作文又盛行了,阳性居家隔离,自行检测的流言愈演愈烈,而周末发酵的负面情绪更是将放开推向了顶峰,所以对于抗原检测,对于医药电商的逻辑就有了,一旦放开,检测收费,那么对于检测公司的业绩又是大幅度的增长,而大药房同样如此,而同样的,感冒药的需求也会增加,同时方舱医院,抗**面料,消毒液等方向的需求也会增长,所以资金的炒作是有迹可循的!
今天中药方向表现稍弱,主要还是前期涨幅过大,透支了估值,而现在检测等医疗器械本身上一波涨幅不大,经过一轮调整,加上现在的发酵,爆发也是理所当然了,说白了医药板块还在横向发酵,目前医药板块还剩下原料药,生物制药,CXO方向等没有爆发,未来也有补涨的可能性!
除此之外,今天**尾盘拉升也是聪明资金提前进场了,康熙诺尾盘直线拉升涨超12%,原因就是加强老年人**接种的方案**了!
其实老百姓也清楚,目前也就是老年人和儿童的免疫力差,所以感染的风险高,而老年人本身可能会因为**引发并发症,所以加强接种也是为了防患于未然!
对于医药品种,炒作线路,从**,到特效药,再到中药,到感冒药,到大药房,再到目前的检测,方舱医院,抗**面料,一直在发散,医药股的行情预计还将持续,毕竟有业绩增长的空间在,加上疫情的不确定性,后期还可以持续关注!
最后谈谈大消费,今天消费板块也爆发了,也是炒作的放开预期,但是在今天盘后的联防会议上面没有明确指出放开,只是强调了防止层层加码的动作,所以预期也算是落空了,对于消费类的品种,也是属于没有基本面支撑的品种,连续爆发两天,明天调整的可能性还是比较大的,注意落袋为安即可!
另外从资金的角度来看,放开是迟早的,所以哪怕是预期落空,对于这些资金介入较深的品种,还是会继续反复,所以不用过分担心,做好风控即可!
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