智通港股解盘︱三大因素引发恒指调整 后疫情时代需关注方向
【解剖大盘】
港股今天由涨转跌，或许投资者感觉有些困惑。仔细分析其实也比较合理。
今天市场聚焦三件大事：1，最新***别防控政策**，12月7日，国家联防联控机制发布《关于进一步优化落实****疫情防控措施的通知》。通知共提出10条具体事项，包括科学精准划分风险区域、进一步优化核酸检测、优化调整隔离方式等。定调了之后，后面就没什么预期差了。而接下来，借鉴国外的经验，放松之后无论是经济，日常生活都会迎来考验，尤其是新增数据方面会扩大，怎么应对新情况需要一段时间来适应。
2，据***道，中央**局会议于12月6日召开，分析研究了2023年的经济工作。提到今后的疫情防控工作，要服务于经济发展这个中心点。首提“大力提振市场信心”，经济政策可能将更为积极，但未提及房地产。总体看，没有突出的利好，市场相对失望。碧桂园(02007)折让约14.83%，公司预期配股净筹不少于47.41亿元，昨日走强的地产股又被打得灰头土脸。
3，外围现在也不**，欧洲对俄罗斯石油进行现价60美元，对全球能源格局将产生深远影响，暂时未知俄罗斯方面会采取何种应对措施。乌克兰方面为了获得更多的援助，这几天也动作频频，周一俄罗斯称乌克兰俄两座**机场，俄罗斯指乌克兰俄第三座机场、油轮起火，如果事情闹大，资本市场估计会受到惊吓。今天富时我国A50指数期货一度跌幅扩大至1%。
本周一，英国剑桥大学的研究人员在《Nature》的发表了一篇有关熊去氧胆酸的研究**。研究成果显示，熊去氧胆酸(UDCA)作为一种用于治疗肝病的常见药物，或将能够完全终结新冠**的流行。新冠**之所以能够侵入人体，主要是通过ACE2受体。而熊去氧胆酸可以关闭ACE2受体，这意味着**侵入细胞的大门被关闭了。
不仅如此，由于熊去氧胆酸是针对是宿主细胞，而非**本身，因此它甚至能够预防新冠**未来的新变种，以及可能出现的其他冠状**。新华制药(00719)在互动平台表示，公司全资子公司新达制药已经取得治疗胆固醇型胆结石药物熊去氧胆酸片上市许可持有人资格。此外更重要的是，熊去氧胆酸为常见的肝病药物，已经过了专利期，因此熊去氧胆酸药物可以大批量仿制生产。今天该股暴涨近30个点，如果认可这个逻辑，加上布洛芬遭抢购，预计后续还有空间。
12月6日，康方生物-B(09926)宣布与Summit Therapeutics达成合作协议，授予后者于美国、加拿大、欧洲和日本的开发和商业化依沃西(PD-1/VEGF双特异性抗体)的独家许可权。
康方生物将获得5亿美元的首付款。包括开发、注册及商业化里程碑款项付款，该交易总金额有望高达50亿美元。这是里程碑事件，意味着我国创新药已经在不断突破。
恒指在高位下跌都需要引起警惕，后续资金预计持续挖掘后疫情时代的机遇，包括昨日提到的航空，其它还有常备药这块、影视、旅游、教育等等。
【板块聚焦】
上午在海南离岛免税促消费新闻发布会上，海南省商务厅一级巡视员姚磊表示，今天，“海南离岛免税跨年狂欢季”正式启动。据介绍，该活动从今日正式开始，直到2023年2月5日(农历正月十五)，新春不打烊，叠加今年6月28日启动的首届海南国际离岛免税购物节，打造“天天有活动、周周有优惠、月月有主题”的海南离岛免税跨年狂欢季活动。
姚磊还表示，免税品国际空运通道正在加密。目前海南正恢复海口到巴黎、米兰、苏黎世、悉尼、新加坡、我国香港等地的国际货运航线，后续还将稳步有序恢复、加密或新开海口至东南亚、欧美等国际航线，逐步构建具有竞争力的国际航线网络，免税品入岛更加快捷、便利。近日，海南省多个市县纷纷宣布，对省外来(返)人员不再实施分类管理。
最受益的首推海南本地机场类的美兰空港(00357)，再是三大国有航空公司。
【个股掘金】
国药控股(01099)：获BlackRock再度增持 与诺华我国签署战略合作协议
联交所最新数据显示，11月30日，BlackRock增持国药控股H股近1600万股，这也是其下半年以来的第二次增持，累计好仓占比由6.11%升至7.84%。早前，瑞信指，国药控股于第四季将持续呈稳定增长，料全年整体收入或呈高单位数。
点评：公司日前与诺华我国签署战略合作协议，正式取得了诺华格列卫(伊马替尼)与恩瑞格(地拉罗司分散片)在我国市场的商业推广权。高盛发布研究报告称，公司今年第三季销售同比增9.7%至1439亿元人民币，净利润则同比增2.1%至22亿元。随着医院病人流量及手术量恢复，医药及器械分销业务的增长加快，首9个月分别同比增5%及13%，而上半年增长为2.8%及11.9%;药品零售业务则维持稳定，首9个月同比增1成。预计于第四季将持续呈稳定增长，全年整体收入或呈高单位数。
商汤-W(00020)：看好其发展人工智能即服务模式 创始团队做出自愿禁售承诺
12月2日，商汤科技举办了年度投资者交流日。会上管理层重点介绍了智能汽车、智慧生活以及AIDC业务的商业化进展，同时对于美国禁止高端GPU出口新规，管理层表示短期内对产业影响可控，因**的算力精度标称值高于现有的商用化AI应用。
点评：招银国际发研报指，继续看好商汤发展人工智能即服务商业模式，有机会增加公司的经常性收入，具体表现在：1)SenseMARS平台的部分头部客户已实现从SDK模式向SaaS化的转变，2)AIDC的云服务收入持续增长。公司创始团队于11月30日做出自愿禁售承诺，自愿延长持股禁售期两年至2024年12月30日，不会**首次公开发售前受**股份单位计划下已归属的受**股份单位所涉及的B类股份。自愿禁售承诺展现了管理层对集团长期价值及前景的信心，自上市以来4位执行董事从未**过公司任何股份。
通达集团(00698)：与基石科技控股达成战略合作 推进电动车充电站研发与推广
智通财经APP获悉，11月24日，公司宣布，与基石科技控股达成战略合作，将共同推进电动车充电站的研发、推广。此前，公司强调，持续与新能源厂商合作，提高部件参与度及产品多样性。今年前三季，公司实现营业额按年为60.26亿港元，同比下降17.9%。通达指出，作为消费电子类产品零部件供货商，收入下滑主要受到市场环境疲弱影响。
点评：今年前三季，三防及精密零部件方面，受惠于主要国际客户其产品得以维持稳定市场需求，加上集团为其生产的零部件种类有所增加，带动整体业务向上，然而手机外壳销售因各种外围不明朗因素导致需求出现明显下降。期内，家居及体育用品业务销售录得持续向上，集团已于2022年9月29日公告，分拆家居及体育用品业务于深圳证券交易所主板的建议上市已获我国证券监督管理委员会核准通过。集团预期可透过分拆业务提升该业务整体财务及融资能力，带动业务持续发展。
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