2022年我国芯片产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）
中商情报网讯：我国是全球芯片产业增速最快、市场需求最大的地区。随着人工智能、智能制造、汽车电子、物联网、5G等为代表的新兴产业快速崛起，芯片成为我国信息技术发展的核心。
一、产业链
我国芯片产业链上游包括各类半导体材料和半导体设备；中游为芯片制造过程，包括芯片设计、晶圆制造、封装测试；下游广泛应用于汽车电子、消费电子、信息通讯、人工智能、物联网、医疗、工业、军工等领域。
资料来源：中商产业研究院整理
我国芯片产业链上游硅晶圆企业包括台积电、中芯国际等，溅射靶材上市企业包括日矿金属、霍尼韦尔等，光刻机企业包括阿斯麦、尼康等。中游的芯片企业主要为中芯国际、长电科技、韦尔股份、通富微电、北方华创、华天科技、华润微、兆易创新、江波龙、紫光国微、格科微、晶晨股份、北京君正、海光信息、中微公司等。
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二、上游分析
1.溅射靶材
随着全球半导体行业景气度向上，晶圆厂资本开支持续走高，以高纯靶材为代表的半导体材料需求持续旺盛。市场需求不断释放，溅射靶材行业规模将进一步扩大。在应用需求带动下，我国溅射靶材市场规模不断扩大。2021年我国溅射靶材市场规模达375.8亿元，同比增长9.7％。
数据来源：中商产业研究院整理
2.电子特气
近年来，国内厂商抓住行业发展机遇，在政策利好与需求升级的双轮驱动下，我国电子特气市场呈现高速增长的状态。我国电子特气市场规模由2017年的114亿元增长至2021年的216亿元，复合年均增长率达17.32%。中商产业研究院预测，2022年我国电子特气市场规模将达231亿元。
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3.光刻机
受益于下游需求旺盛，光刻设备有望量价齐升带动市场空间不断增长。全球半导体设备行业复苏,受益于下游晶圆巨大需求、服务器云计算和5G基础建设的发展,带动相关芯片的需求,2020年光刻机销售额与销量增速稳定提升。2020年全球光刻机销量为413台，总销售额为413亿元，随着下游市场需求持续升高，预计2022全球市场仍将持续增长，销售额预计将达153亿元，销量将达510台。
数据来源：中商产业研究院整理
4.重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.市场规模
近年来，随着消费电子、移动互联网、汽车电子、工业控制、医疗电子等市场需求的不断提升，以及国家支持政策的不断提出，我国集成电路行业发展快速。数据显示，我国集成电路市场规模由2016年的4336亿元增长至2021年的10458亿元，年均复合增长率为19.3%。中商产业研究院预测，2022年我国集成电路行业市场规模将达12036亿元。
数据来源：我国半导体行业协会、中商产业研究院整理
2.芯片设计市场规模
芯片设计是芯片产业三大环节之一，也是我国集成电路布局中大力发展的领域。近年来，我国芯片设计产业在提升自给率、政策支持、规格升级与创新应用等要素的驱动下，保持高速成长的趋势。数据显示，我国芯片设计行业市场规模在2021年达到4596.9亿元，同比增长20.4%，预计2022年将达4989.6亿元。
数据来源：我国半导体行业协会、中商产业研究院整理
3.晶圆制造市场规模
晶圆是指制作硅芯片所用的硅晶片，其原始材料是硅。高纯度的多晶硅溶解后掺入硅晶体晶种，然后慢慢拉出，形成圆柱形的单晶硅。硅晶棒在经过研磨，抛光，切片后，形成硅晶圆片，也就是晶圆。硅晶圆作为制造芯片的基本材料，在产业中扮演着举足轻重的地位。数据显示，2017年我国晶圆制造行业市场规模达1448.1亿元，到2020年，我国晶圆制造行业市场规模达2510.1亿元。预计2022年，我国晶圆制造行业市场规模将超3000亿元的市场规模。
数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
4.封装测试市场规模
近些年，高通、华为海思、联发科、联咏科技等知名芯片设计公司逐步将封装测试订单转向我国**企业，同时国内芯片设计企业的规模也在逐步扩大，国内封装测试企业步入更为快速的发展阶段。数据显示，我国封装测试行业市场规模由2016年的1564.3亿元增长至2020年的***9.5亿元，年均复合增长率达12.54%，中商产业研究院预测，2022年我国封装测试行业市场规模将达2819.6亿元。
数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
5.企业数量
我国现存芯片相关企业14.29万家。2022年上半年，我国新增芯片相关企业3.08万家。近10年来，我国芯片相关企业每年注册量不断增加。2017年我国新增芯片相关企业0.62万家，同比增长21.24%。2018年新增0.80万家，同比增长28.40%。2019年新增0.91万家，同比增长13.72%。2020年新增2.37万家，同比增长160.69%。2021年新增4.79万家，同比增长102.30%。2022年上半年，我国新增芯片相关企业3.08万家。
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
6.投融资情况
数据显示，我国芯片行业投资事件数在2019-2021年间逐年上升，2021年投资事件数405起，较前年上升了124起。截至2022年7月28日，我国芯片行业投资事件累计数为2194起。
数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理
7.重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.汽车电子
受到新能源汽车产销两旺的影响，汽车电子化程度持续提升，汽车电子将迎来长景气周期，行业将迎来一次全产业链级别的大发展机遇。汽车的智能化、电动化推动汽车电子市场规模的增长。
近年来，我国汽车电子市场规模一直保持稳定增长，2020年其市场规模达1029亿美元，同比增长7.3%；2021年我国汽车电子市场规模达1104亿美元。预计2022年我国汽车电子市场规模将进一步增长至1181亿美元。
数据来源：中商产业研究院整理
2.人工智能芯片
近年来，人工智能行业经历了爆发式地增长，而AI技术发展的背后离不开AI芯片的推动。数据显示，我国AI芯片市场规模由2017年的53亿元增至2021年的436.8亿元，年均复合增长率为69.4%。随着AI芯片应用领域扩大，预计2022年我国AI芯片市场规模将增至850.2亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.消费类芯片
（1）电源管理芯片
电源管理芯片是除MCU之外最紧缺的芯片品类之一，供应严重短缺，行业高度景气。近年来，我国电源管理芯片市场规模一直保持增长，2020年我国电源管理芯片市场规模达118亿美元，占全球约35.9%市场份额。未来几年，随着国产电源管理芯片在家用电器、3C新兴产品等领域的应用拓展，预计国产电源管理芯片市场规模仍将快速增长，预计2022年市场规模将增长至149.6亿美元。
数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
（2）显示驱动芯片
随着面板制造产能持续向境内转移，我国逐渐成为全球面板制造中心，显示驱动芯片需求量也随之扩大，市场规模显著增长。数据显示，我国显示驱动芯片市场规模以25.3%的复合年均增长率由2017年的117亿元增长至2020年的230亿元，预计2022年将达426亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
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