芯片产业,将迎来20年以来最惨下行?明年要大跌25%
众所周知,芯片产业是一个天然的周期性行业。原因就在于市场供应与市场需求,是存在时间上的错位的。
当市场需求增长时,就会出现供应不足-缺货-严重涨价-产能增长,这么几个步骤。然后当产能增长,需求满足了后,可能又会出现供大于求,然后就是行业下行。
从往年的历史规律来看,芯片一般5-6年左右,就会经历一次“缺芯-扩产-产能过剩-削减产能”的周期,而这个周期到来,也会出现一些企业崛起,然后一些企业破产倒闭的情况。
目前的芯片产业上行周期,严格的来讲,应该是从2020年下半年开始的。因为疫情、新能源汽车市场的大发展,导致全球芯片供不应求,特别是成熟制程,然后从汽车芯片开始涨价,最后导致全球芯片大缺货,最后全部涨价。
也因为供不应求,芯片大涨价,于是晶圆厂们,也是大规模的扩产。数据显示,2020年至2024年期间,全球计划有86家新晶圆厂或大型晶圆厂扩建项目投产,目前已经建成了40多条。
但当时间到了2022年之后,形势就产生了逆转,首先是芯片开始降价,先从消费电子芯片开始,比如CPU、GPU、DRAM、驱动IC等。
然后慢慢的再蔓延至了成熟制程,目前除了小部分紧张的芯片还在涨价外,大部分的芯片都降价,甚至恢复至涨价前的水平了。
同样的,也因为芯片不涨价,然后晶圆厂们也开始降价,成熟制程、先进制程都有了一定程度的降价。
很明显,从2022年开始,芯片进入了下行周期,当然现在还只是下行,远不是谷底,那么谷底会在什么时候出现,会跌到什么程度?
近日知名分析机构Future Horizons 出具了一份数据,表示在2023年,也就是明年可能会跌至谷底,相比于2022年,市场将下降近四分之一(25%),回到 4500 亿美元。
而25%的下降,也是半导体产业自2000年互联网泡沫以来最大的衰退。
不知道大家对于这个数据怎么看?其实整个芯片产业到目前,已经经历了16个周期,目前正处于第17个周期的下行期。
正如前面所言,每次芯片产业周期中,一旦进入低谷,就会有公司倒闭,有公司崛起,这次会是谁倒闭,又会是谁崛起呢?
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