芯片产业**两重天：消费电子芯片**暴跌，汽车缺芯仍持续｜硅基世界
（来源：Shutterstock EN）
新冠疫情、全球缺芯、手机消费电子需求放缓等多重因素叠加影响下，全球芯片半导体产业正遭遇**两重天。
钛媒体App 7月1日消息，市场调研机构Omdia近日发布一份数据指出，自2021年Q1起连续五个季度营收大增之后，今年（2022）Q1，全球半导体市场收入从2021年Q4的1593.5亿美元，降至1593亿美元，环比下降0.03％。首次出现季度营收减缓迹象。
目前，高通、英特尔等芯片巨头已开始“砍单行动”。根据天风国际分析师郭明錤的说法，高通已砍骁龙8系列订单约10-15%，并预计年底将把两款旗舰移动芯片降价30-40%，以出清库存。而英特尔CFO Dave Zinsner已经表示，PC芯片收入面临下降危机。
与此同时，汽车行业却仍然面临缺芯困境。6月下旬，广汽集团董事长曾庆洪在一场演讲中表示，2022年上半年，受芯片短缺以及疫情影响，广汽减产16万辆车，产值损失约200亿元。他透露，二季度广汽面临的芯片短缺高达3.3万片。
Omdia半导体首席分析师何晖 接受钛媒体App独家采访时表示，目前整个半导体行业进入了下行周期。消费电子芯片**回落，需求放缓，但汽车、HPC等领域依然面临缺芯困境。背后主要原因是换新手机周期变长，以及疫情后全球经济和消费力发生了变化，对于电子产品的消费**降低。
不过何晖认为，这并不意味着部分芯片需求出现了放缓，未来半导体行业就会衰退。半导体还是一个长期值得被看好的行业。
“不是因为上半年手机消费市场下跌，下半年（汽车芯片）就可以买回来。因为汽车芯片产线跟消费类电子的产线重合度并不高。”何晖对钛媒体App表示，随着新能源车、数据中心等领域爆发，2023年部分芯片可能依然面临短缺。
消费电子芯片**暴跌，但车芯仍供不应求
最先调整芯片**的是显卡、手机等消费电子领域。
随着比特币暴跌以及“挖矿潮”退去，过去一直买不到、买不起的“空气卡”，售价破万的显卡于年初开始，终于迎来了**的大幅度下调。
市场消息显示，显卡早在去年11月就已经开始缓慢下跌，其中英伟达GTX1660s从去年11月到今年1月，3个月内跌了约400元，随后继续大幅下跌。有经销商表示，“最快的时候每天跌100元，连续跌了3-4天”。此外，澳大利亚RTX3080的**一天跌幅达35%。德国市场的RTX3090显卡，也从去年5月的3199欧元几乎腰斩至1999欧元。
最近我的一个朋友在深圳华强北市场中发现，目前显卡、移动、IoT芯片市场需求都出现了放缓迹象。“需求不行，比去年行情差。”
2022年以来，受宏观经济逆风，以及俄乌冲突、局部疫情等因素影响，消费电子市场需求急剧变化：库存高、需求低、**暴跌、加大“砍单风暴”，成为行业趋势。
库存方面，根据科技新报的报道，笔记本电脑品牌华硕与宏碁面临“高库存，低需求”。财报提到其拥有高达154天与80天库存，消费者终端需求放缓正影响产业链。
**和砍单方面，由于供应链的砍单及需求减少，德州仪器部分消费级模拟芯片3月市场**还是100元左右，但现在20元就可买得到，跌幅高达80%；三星、小米等主要我国安卓手机3月底以来又再度砍了约1亿支订单，三星也下修2022年手机出货目标约10%，至2.75亿支。
尤其是手机市场需求，正加速放缓。市场调研机构Counterpoint预测称，2022年全球智能手机市场出货量将同比下滑3%；而顾能(Gartner)30日公布的最新报告，今年全球PC和智能手机出货量都将出现萎缩，预测2022年，我国智能手机出货量将比去年减少18%。
何晖告诉钛媒体App，消费电子放缓的根本原因，除了疫情需求放缓外，还有手机整体换机周期变长，加上疫情后经济不确定性导致消费电子**降低。“不光我国，我觉得全世界都有这样的问题。”
对于台积电涨价话题，何晖认为有两个原因：一是全球通胀的大环境下，每年上涨5%可以理解；二是台积电可能要通过这种涨价，来提高客户集中度，形成一个筛选客户的过程。
财报显示，2022年Q1，台积电智能手机和高性能计算领域分别占净收入的40%和41%，而物联网、汽车、DCE和其它各占8%、5%、3%和3%。
台积电CEO魏哲家在6月初年度股东大会上表示，“公司将持续观察客户的高库存水平，整年产能偏向吃紧，部分细分行业如 PC、平板电脑和智能手机需求正在走软，但是有一些领域需求却正在逐步走强。”
相对于移动芯片放缓，汽车芯片却依然处于缺芯困境。
在6月25日举行的2022我国·南沙国际集成电路产业论坛上，汽车核心零部件厂商“博世我国”总裁陈玉东表示，目前其芯片产品平均只能满足汽车厂商31%的需求，预计下半年供给率可以提升到50%至60%，但“缺芯”依然会是主题。
陈玉东称，尽管车规级芯片在整体芯片市场中占比还较小，但其影响产值放大系数是上万倍。例如，一颗十几元的芯片，将影响到一辆售价十万元到二十万元的汽车销售。
他以一款博世ESP（车身电子稳定**）产品为例，称尽管该产品仅由来自4家供应商的6颗芯片组成，但其中一颗芯片供应没能跟上，就导致汽车停产。“今年上半年，我估计（国内）各大企业加起来有100万辆的产能受到影响。估算一下，1000亿产值就没有了。”他坦言。
何晖对钛媒体App表示，除了英伟达或高通这种与算力有关的厂商，其他车用上面的芯片，主要是与瑞萨、东芝存储、意法半导体、英飞凌、恩智浦这些国外IDM厂商合作，成熟制程工艺的汽车芯片依然面临短缺。
“其实大家一直都说，汽车缺芯是因为赚到消费类型里面，其实这个是不太严谨的说法，尤其在上游半导体制造环节中，车用的产线跟消费类的产线重合度不高。当新冠疫情等因素下，车厂关闭了产能，采购供应链需求下跌，但如今，疫后复苏中，新能源车的产业化、智能化依然处于爆发增长期，市场增长，车用半导体厂商没办法扩增供给。”何晖表示，车用芯片扩产无法像消费电子芯片那么快，尤其它有一个专门生产的车规级流程，短缺依然会持续。
广汽资本总经理袁锋表示，汽车芯片短缺将持续到2024年。
自给率不足5%，国产芯片供给需增强
市场调研机构IC Insights的统计显示，2021年，我国汽车芯片自给率依然不足5%。
曾庆洪表示，芯片短缺等问题对我国汽车产业可持续发展的负面效应日益突出，应加大加大在我国的车规级芯片国产化力度。他认为，我国芯片供应高度依赖国外，成为影响汽车产业健康发展的潜在隐患。
由于芯片供应问题，2022年前六个月，我国汽车产量下降了100万辆。
对于芯片短缺困境，车企与相关产业链正在共同求解。例如，广汽资本投资了同位于广州的本土晶圆代工企业粤芯半导体，以在12英寸晶圆上为未来的车型开发模拟芯片等。据袁锋介绍，双方已为此组建起一支40-50人的团队。
6月30日，粤芯半导体宣布完成新一轮45亿元融资。由广汽集团旗下广汽资本、粤财控股管理的广东省半导体及集成电路产业投资基金联合领投，其他投资方包括上汽、北汽等车企旗下产业资本，以及越秀产业基金、盈科资本、盛誉工控基金、华登国际、广发证券、科学城集团、兰璞创投等。
汽车产业作为我国支柱产业之一，其可持续发展正受到“缺芯”，尤其是主流成熟制程类芯片供应紧张问题的严重影响。经历芯片短缺之痛，我国汽车产业加强补链并且加快在芯片领域的布局。
不过短期内，国内汽车芯片无法真的“替代”上下游，整车厂仍然会依赖于意法、英飞凌、瑞萨等车用芯片头部企业到博世组装，从而供应给整车厂，毕竟后者技术更加成熟，行业门槛不是那么容易被“替代”掉的。
当然，随着国产大算力车规芯片迈入量产年，国内部分车企与芯片企业的绑定程度开始加深，与国外老牌芯片厂商的角力也逐渐展开。
“任何电子产品，手机也好，汽车也好，缺一颗芯片它都不能出货。”何晖说，
国内半导体进入资本寒冬？
6月25日的活动上，粤澳半导体产业基金、执行事务合伙人刘丹表示，全球半导体下行周期中，国内半导体行业进入资本寒冬。武岳峰资本合伙人熊泉则直言，“我同意资本寒冬的观点，很多国内芯片新创企业再找投资很困难。”
但是，何晖并不完全同意这种说法。
“我认为，消费类电子确实进入到一个低谷，他可能需要一些新的东西。从整体来说，包括汽车芯片、HPC芯片等领域，基本上属于从顶峰到达平台期。处于增长趋势，而非衰退和所谓的‘资本寒冬’。”何晖告诉钛媒体App。
实际上，自2015年开始，国家积极扶持半导体产业，这个行业有点过于热了，尤其资本比较灵敏，通过“砸钱”方式起来。但核心在于，我国半导体产业的技术储备、人才储备依然很弱，国内没有那么多资源撑起来。半导体投融资冷了，只不过是需求下来了，故事没那么容易讲而已。
钛媒体App从企查查获得的数据显示，2011年至今，我国芯片半导体赛道共发生投融资事件3971件，披露融资总金额超万亿元。其中2021年投融资事件为492起，披露融资总金额超3876亿元，远超2020年全年的1097.69亿元。而在2022年前三个月，融资事件共310件，是2021年同期的4.6倍，披露融资总金额超350亿元，同比下降约3%。
尽管周期性衰退是不可避免的。但我们应该需要从不同的角度看待事物，逾半个世纪以来，半导体一直是科技创新的核心。
台积电董事长刘德音近日在《财富》**撰稿中指出，5G、人工智能（AI）、AR/VR和智能物联网（IoT）的兴起正在开启“半导体行业的黄金时代。”
“未来数十年将是半导体产业的黄金时代。过去50年，半导体技术发展就像是在隧道里行走，”刘写道，“正接近隧道的出口，隧道之外有更多的可能性，从材料到架构的创新都会使新的路径成为可能……我们不再受隧道的**，拥有无限的创新空间。”
对于未来投资方向，华兴证券投资银行执行董事肖楚男曾提到，包括汽车电子、半导体制造、芯片设计工具EDA、化合物半导体等领域值得继续关注。
“半导体领域新兴的细分产业目前处在萌芽期，还未大规模发展。”何晖对钛媒体App表示。
何晖强调，不管是车用，还是工业芯片，国外做了很多年，替代性门槛较高。长期来看，国内半导体依然会呈现追赶势头。
目前看来，芯片产业处于“**两重天”格局，依然会持续很长时间。
（本文首发钛媒体App，作者｜林志佳）
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