为什么12月的炒作主线是国企**
前言：
近期有很多利好因素推动相关的板块，个股上涨。大家关注中字头的最直接的催化剂，还是11月21日，*****易会满在2022金融街论坛年会上发表主题演讲，提到的“深入研究成熟市场估值理论的适用场景，把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有我国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。”
11月22日，深交所爱委***、总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显。今年是国企**三年行动的收官之年，深市国企近三年营业收入、净利润复合增长率分别为18%、35%，均超过市场整体水平，“稳定器”和“压舱石”作用充分显现。但是，受企业投资者关系管理、机构路演宣介、市场认知不充分等因素影响，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。
今年是国企**三年行动方案的收官之年，我们可以看到，很多的上市公司都做了股权的激励计划，尤其是央企，也有不少进行了回购以及增持。无论如何都可以对公司的经营效率做出些许的期待。
其实大家也都清楚，低估值的板块主要集中在金融（银行保险），建筑，石油石化等传统的上证180的大权重上。无论是养老金份额的入市，央企国企的低估值，地产政策催化，还是近期的新一轮的流动性释放的预期，国企**等因素吧，大家最期待的还是能够把企业的经营效率提升，这无论是对国资还是对个人都有好处。目前各种因素下，传统的拉动经济的地产面临重重压力，经济的新的增长动力尚在培育当中，经济放缓，叠加疫情引起的各种压力逐渐的呈现出来，我们国家沉淀了大量的国有资产，通过**把这部分的资产回报率提升上去，将会带来不可小觑的经济动力
一、周期
天气，**入冬。昨天还是短袖，今天就是鹅毛大雪穿羽绒服了。
股市，**牛市。昨天还是双底，今天就是跳空高开，冲刺3500点了。
天气有其规律，天气预报可以90%以上的准确率预测未来一周的天气。
股市有其规律，找到合适的方法，也可以50%以上的准确率预测未来一定时间的走势。
先来看上一个周期的几个核心个股：
上周五收盘后，可以看到前排核心个股全部都是A杀大跌或跌停的走势，这明显是退潮期的特征，既然是退潮期，那么就要管住手，等待进入混沌期试错。
周末的消息面又非常悲观，各种不能说的乱象，恐慌已经蔓延出了股市，已经不是账户的危险了，这种情况下，也是优先管住手，休息看清走势再说。
最后，叠加月底效应，世界杯魔咒，这一周就不适合炒股。
一原本切计划的都没有问题，周一的走势也完全符合预判，然后，周一晚上“第三支箭”的消息开始发酵了，第二天房地产开盘全部顶一字，开盘就接近20个一字板。好的买不到，买后排的需要今天做去弱留强。
由于房地产的消息**，让原本应该是退潮期的阶段，快速跳过了混沌期进入了上升期。不过，个人感觉这次房地产带领的周期有点着急，而且，政策的解读分歧还是很大的，并不像是一个大周期。从今天提前到来的分歧也能看出，这次的房地产会在一字开板后迎来考验，极大概率只留下前排1,2个个股。
个人主观上认为，房地产只是现在这个大的混沌期中的小的上升周期，参与非常考验先手。12月才是真正的从混沌期进入新的一轮上升期，具体哪个方向，个人主观看好国企**。
二、题材
现在盘面上活跃的题材有房地产，医药，后疫情，信创，赛道。
其中，赛道代表指数行情，如果进入赛道行情，意味着指数要开始逼空，短期并没有这样的迹象，所以赛道方向也只是局部个股的活跃。
医药和信创是上个周期延伸至今的，不过信创基本上已经退完了，接下来的医药也将走信创的路，后面慢慢缩容到几个核心个股。
房地产是这次消息**新走强的板块，整个板块今天迎来第一次分歧，明天将迎来更大的分歧，如果前排一字板全部都开了，那么这个板块参与的风险不小。
从当下活跃的房地产，医药，后疫情，信创的核心个股可以看到，都是国资委的标的，其中，我国联通从第一次异动，我就发现了其中的核心点，不过当时市场解读成了中字头的炒作，后来中字头的炒作也不了了之。
走到今天，我国联通还在继续走趋势创新高，不过市场焦点却在房地产和医药，等到这两个方向慢慢消退的时候，会发现，只有我国联通为中军的国企**还在活跃，当然这只是预判，具体后面不断**。
当然，你也可以只把国资委属性当成一个加分项，继续看你看好的方向。
国企**个人关注的一些股票：
我国联通，我国科传，中交地产，美丽云，中油资本，粤传媒，深桑达，光大嘉宝，峨眉山
我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。
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