涤纶长丝机遇凸显！量价齐升迎风口，六大巨头强者恒强
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上周化工品**走势分化，部分化工品因供需格局改善，供需对**支撑上行。其中，聚乙烯、纯苯、苯乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯产品**抬升。
供给端，上周涤纶长丝装置稳定生产，市场产量无明显变化，长丝企业库存较低。需求端，本周江浙地区织机开机率小幅回升，下游秋冬季面料订单数量增加。长丝企业有望迎来新一轮机遇。
近年来，纺织服装订单正在逐步流向东南亚国家，其中很多来自我国企业的主动转移，主要出于关税、环保政策、产业转型升级、劳动力成本等多方考量，使得海外对涤纶丝需求增加，我国涤纶长丝出口量由2015年171万吨增长至2022年335万吨，年均增速10.1%。#涤纶##大炼化##化工#
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涤纶长丝行业概览
涤纶，即聚酯纤维，分为涤纶长丝和涤纶短纤，是合成纤维中的一个重要品种，在现代纺织业中应用极广，是最重要的一类化纤产品。
根据纤维长度的不同，涤纶可以分为涤纶长丝和涤纶短纤两大类。
涤纶长丝指长度在千米以上的纤维，涤纶短纤则是几厘米至几十厘米的短纤维。
其中，涤纶长丝产量较高、应用更为广泛。
依据用途的不同，涤纶长丝又可分为民用涤纶长丝和工业用涤纶长丝。
其中，民用长丝的产量远高于工业用长丝。
涤纶长丝属于化纤的一种，也是化纤中需求最大的品种，占比超80%。
涤纶长丝完整的产业链为“炼化-PX-PTA-涤纶-织造”。
涤纶长丝产业链图示：
资料来源：行行查
从产业链上下游来看，涤纶长丝行业上接石油化工，下接纺织、服装、汽车以及其他工业等领域，与我国经济发展和居民消费能力具有一定相关性。
涤纶长丝上游是大宗石化产品对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG），其中PTA的上游为对***（PX），由石脑油重整而来。MEG则有油头和煤头两种制备途径。
PTA主要用来生产聚酯，其中有20%生产聚酯瓶片，用于饮品包装等；5%生产聚脂薄膜用于包装材料；75%用于聚酯纤维，具体包括涤纶长丝和涤纶短纤，主要应用于纺织服装业。
按照不同的生产工艺方式，涤纶长丝可进一步细分为初生丝（以POY为主）、变形丝（以DTY为主）和拉伸丝（以FDY为主）。
涤纶长丝市场格局梳理
国内涤纶长丝产能主要集中在江浙地区，随着落后产能的出清，龙头企业的扩产，涤纶长丝龙头供应持续增长，行业集中度持续提高，
经过一轮资源整合，涤纶长丝已经形成了桐昆股份、恒逸股份、新凤鸣、东方盛虹、恒力石化、荣盛石化六巨头的稳定格局，2021年CR6达到61%。
2022年是13年后景气度最差的一年，行业内落后产能加速退出，根据百川资讯的统计，2022年有5家企业共175万吨产能退出，行业将越发寡头化。#8月财经新势力##财经新势力#
相比于上游PX、PTA的增速，这几年长丝行业的扩张相对谨慎，扩产基本能被下游消化，聚酯开工率维持较高水平。
当前涤纶长丝正经历从普通丝逐渐向高端差异化丝的升级，受制于核心设备卷绕头的产能**，目前高端差异化长丝必须采用日本TMT或者德国巴马格两家的设备，但设备存在200万吨/年左右的瓶颈。
长期来看，行业集中度将持续向龙头企业集中，长丝产品议价权逐渐由龙头企业掌控。
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