2023年我国AI芯片产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）
中商情报网讯：AI芯片是一种专门用于人工智能计算的集成电路，是智能设备里不可缺少的核心器件。随着人工智能及芯片技术的不断成熟，以及云计算、VR、无人驾驶、智能手机等下游产业不断地迭代升级，AI芯片产业正处于高速发展时期。
一、产业链
AI芯片产业链中，上游为半导体材料及半导体设备；中游为芯片设计、芯片制造、芯片封装、芯片测试；下游广泛应用于云计算、智能医疗、智能穿戴、智能手机、智能机器人、无人驾驶等领域。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.半导体材料
近年来，随着国内半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，我国半导体材料国产化进程加速，我国市场成为全球增速最快的市场。数据显示，2022年国内半导体材料市场规模约914.4亿元，同比增长11.5%。中商产业研究院预测，2023年我国半导体材料市场规模将增至1024.34亿元，同比增长12.0%。
数据来源：SEMI、中商产业研究院整理
2.光刻胶
（1）市场规模
目前，我国光刻胶产业链雏形初现，从上游原材料、中游成品制造到下游应用均在逐步完善，且随着下游需求的逐渐扩大，光刻胶市场规模显著增长。数据显示，我国光刻胶市场规模由2018年62.5亿元增至2022年98.6亿元，年均复合增长率为12.1%。中商产业研究院整理预测，2023年我国光刻胶市场规模可达109.2亿元，同比增长10.8%。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
2023年一季度，光刻胶相关上市企业中，大族激光、安泰科技、圣泉集团营业收入位居前三，营收分别为24.25亿元、21.08亿元、20.32亿元。从区域分布看，江苏省企业最多，达17家。
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3.溅射靶材
随着各类溅射薄膜材料在半导体集成电路、平面显示、信息存储等领域的广泛应用，下游领域对溅射靶材这一高附加值功能材料的需求不断增加，高性能溅射靶材市场规模日益扩大，呈快速增长态势。数据显示，2022年，全球溅射靶材市场规模上升至236亿美元，同比增长10.8%。
未来，随着物联网、大数据、新型显示、太阳能电池、节能玻璃等新型基础设施和新型应用领域的发展，溅射靶材的终端应用领域将进一步扩大，全球溅射靶材市场规模仍将持续稳定增长，预计2023年其市场规模将达258亿美元，同比增长9.3%。
数据来源：中商产业研究院整理
4.半导体设备
半导体设备是半导体产业的先导、基础产业，具有技术壁垒高、研发周期长、研发投入高、制造难度大、设备价值高、客户验证壁垒高等特点，是半导体产业中最难攻克却至关重要的一环。2022年我国半导体设备继续增长，规模达到2745.15亿元，同比增长37.7%。中商产业研究院预测，2023年我国半导体设备市场规模将达3032亿元，同比增长10.4%。
数据来源：SEMI、中商产业研究院整理
5.光刻机
（1）销量
全球半导体设备行业复苏，受益于下游晶圆巨大需求、服务器云计算和5G基础建设的发展，相关芯片的需求增加。数据显示，2022年全球光刻机销量约为510台，同比增长13.3%。随着下游市场需求持续升高，中商产业研究院预测，2023全球光刻机市场仍将持续增长，销量将超550台，同比增长7.8%。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）竞争格局
全球光刻机市场的主要竞争者为ASML、Nikon和Canon。2022年三大企业光刻机营收合计接近200亿美元，合计市场份额超过90%。其中，ASML光刻机营收约161亿美元，较2021年增长了23%，Canon光刻机营收约为20亿美元，Nikon光刻机业务营收约15亿美元。ASML在全球光刻机TOP3市场份额占比82.1%，占据绝对龙头地位。
数据来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.AI芯片市场规模
AI芯片主要应用于云计算、数据中心、边缘计算、消费电子、智能制造、智能驾驶、智能金融及智能教育等领域。近年来，我国AI芯片受到广泛关注，不断涌现出新的生产设计商，行业市场规模不断增长。数据显示，2022年我国AI芯片市场规模达到850亿元，同比增长94.6%。中商产业研究院预测，2023年我国AI芯片市场规模将增长至1206亿元，同比增长41.8%。
数据来源：深圳市人工智能行业协会、中商产业研究院整理
2.AI芯片数量情况
随着自动驾驶级别的提高，AI芯片的需求正不断增长。未来，L2和L3+级汽车都会用AI芯片来取代分立的MCU芯片，进行自动驾驶相关的计算工作。数据显示，2022年全球AI芯片数量为1433万套，同比增长18.2%。中商产业研究院预测，2023年AI芯片的数量将增至1640万套，同比增长14.4%。
数据来源：中商产业研究院整理
3.投资情况
近两年，我国人工智能行业的投融资经历了一**涨，尤其是以AI芯片、数据平台等为代表的AI基础层投资不断增长，投融资规模快速增长。数据显示，2022年我国AI芯片投资数量共93起，投资金额达215.15亿元，同比下降47.9%。
数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理
4.企业注册量
近年来，我国AI芯片企业注册量快速增长，由2018年的1723家迅速增长至2022年的16607家，年均复合增长率达72.6%。最新数据显示，2023年1-6月，我国AI芯片企业注册量达9828家，同比增长39.6%。
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
5.重点企业分析
2023年一季度，AI芯片相关上市企业共20家。其中，紫光股份营业收入最高，达165.29亿元，其次，海康威视营业收入达162.01亿元，排第二。从区域分布看，上海市、广东省企业较多，各5家。
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.无人驾驶
目前，我国积极发展智能网联汽车，无人驾驶技术进一步推动BAT等企业进入市场、加大投入研发技术，无人驾驶市场正处于快速发展阶段。数据显示，2018-2022年我国无人驾驶市场规模由893亿元增至2894亿元，年均复合增长率为34.2%。中商产业研究院预测，2023年我国无人驾驶市场规模将超3000亿元，同比增长14.1%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.智能手机
我国经济在防疫政策放开后回暖向好，市场将会在2023年下半年有温和的复苏。2023年上半年我国智能手机出货量约为1.32亿台，其中，2023年第二季度，我国智能手机市场出货同比下滑5%至6430万台。
数据来源：c****ys、中商产业研究院整理
3.智能穿戴设备
随着社会经济的发展与居民可支配收入的提高，居民的购买力逐渐增强，我国智能穿戴设备行业快速发展。同时，由于元器件、*作**及开发平台等技术的发展，我国智能穿戴设备行业的技术水平持续提高。数据显示，我国智能穿戴设备市场规模由2018年的304.1亿元增长至2022年的813.5亿元，年均复合增长率达27.9%。中商产业研究院预测，2023年我国智能穿戴设备市场规模将达934.7亿元，同比增长14.9%。
数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
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