国资云迎新一轮风口！数据安全关键基石，核心环节龙头梳理
推进国资云是国企数字化转型的重要基础，近年来国家**相关政策明确国有企业云进程的方向。
从2019年开始，国家陆续颁布相关政策，明确对央国企从提升监管水平到建设数据中台、完善财务信息化、加快数字化转型等一系列要求，明确了国资云建设的四大应用场景：国资监管、综合办公、经营管理、生产运营。
各地政府也在政策不断引导和推动下，推动新一代信息技术与国有企业的融合创新，加速传统产业全方位、全角度、全链条的数字化转型，使得国企数字化转型进程加快。
政策推动下，各地国资委加速布局地方“国资云”平台，天津、浙江、四川、重庆等地基本已经开始落地。
以天津市为例，天津市国资委以天津国有资本投资运营有限公司为依托，成立天津国资云科技有限公司。天津国资云公司将现有云资源进行整合，形成了国资监管云、安全云、业务云、数据云等混合云平台。
据CCW Research统计，2021年国资云整体市场规模为36.5亿元人民币，预计未来4年国资云市场将保持快速增长，到2025年我国国资云市场规模将达到约146.48亿元，年均复合增长率达41.53%。#国资云##数据安全##数字经济热评#
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国资云行业概览
国资云是指由各地国资委牵头投资、设立、运营，以保护国有企业数据资产安全为核心目的，通过建设高安全防护水平的数据安全基础设施底座。
专门为地方国企提供数字化转型综合服务的专属行业云，搭建以汇聚国有企业数据为核心的数据治理体系及云平台，包括IaaS、PaaS和SaaS。
国资云本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云。
根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导意见》，国资云整体建设架构有望以“1+N+M”云计算架构快速推进：构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。
当前大数据上云是打破数据孤岛、实现数据互通的前提，云是供给侧承载数据汇聚与流通的**基础设施与核心环节。
相较于第三方平台将更加强调**的稳定性以及数据的安全性，同时大量国企数据的沉淀也将有利于数据价值的挖掘。
目前部分国资央企已经开始上云，大多数采用以私有云为主的混合云部署方式，地方国资云平台主要以国资监管为切入，构建自主可控的国资监管混合云模式。
根据天津国资云公司，“国资云”提供的云服务内容涵盖业务云、监管云、安全云等业务。
资料来源：徐亮等《“国资云”政策解读及给***网络运维带来的影响和启示》
其中，政务云是“国资云”的重要组成部分，是指运用云计算技术，面向政府机构提供的基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等综合性电子政务服务。
政务云市场规模稳健增长，向区县层级延伸空间潜力大。一方面，政务云建设不断深化，向区、县延伸，增强属地资源服务能力；另一方面，“一网统管”、“一网通办”等系列惠民、兴业、治理的应用频繁出现，对政务云的运营服务、精细化运作、全生命周期上云服务、高新技术应用和云解决方案的业务创新都提高了标准。
据赛迪顾问测算，2021年我国政务云市场规模为787亿元，同比增长20.4%，2024年将达1310亿元。
国资云市场格局
根据天津《实施方案》要求，企业已部署在第三方公有云平台（包含“华为云”、“阿里云”、“**云”、“沃云”、“天翼云”、“移动云”等）要在租约到期日起两个月内全部迁移至国资云。
根据各公司财报，国内云巨头**、阿里的资本性开支曲线于2021年Q4达到近2年峰值，目前短期承压。2022年Q4，**、阿里合计资本性开支为125.48亿元，2022年全年合计支出603.68亿元。
政企上云用云对业务安全性、可靠性及连续性要求提升，国企数据资源属于国有资产，应纳入国资监管和统一管理，保护国有数据资产安全是建设国资云的核心目的。
政府和央国企云基础设施建设参与者主要是具备国资背景的云厂商，政府和央国企数据涉及国计民生，国资云建设直接接触原始数据，体量大、价值高，因此需要国资背景厂商建设，国资背景厂商在平台、资源、市场、技术、人才等方**备天然的优势。
例如，在四川国资云建设中，四川能投和四川电信负责整体建设运营。根据四川国资云官网，四川能投和四川电信在四川国资云运营上达成战略合作，形成了联合运营的创新模式，保证川内所有省、市属国企的落地服务。
部分央国企具备云计算业务能力的厂商包括太极股份、深桑达、易华录、湘邮科技、中远海科等；部分地方政府控股的厂商包括铜牛信息、云赛智联、数据港、常山北明、南天信息、广电运通、博通股份、浪潮信息等。
另外，“国资云”建设方有望承担起国有数据资源“一级开发商”的角色，后续凭借在数据供给侧的禀赋，有望发展成助力政府/央国企进行数据资产开发+数据资产运营的一体化平台。
***云是国资云的代表。东数西算战略提出后，以***为主体的国资云实现爆发式增长。***云得以快速发展的原因，包括网络基础资源覆盖全国，使得***可以下沉到中小市场，提供属地化的服务；具有国资背景，相比于互联网云厂商，政企更可能选择***进行合作。
三大***均推出云安全产品，资本加码布局网络安全。在可信云已开通的云主机、对象存储、云数据库等14项云服务评估中通过数量领先，我国移动/我国电信/我国联通通过项目数量分别为14、12、11，阿里云、**云、华为云、百度云、金山云及优刻得通过数量分别为10、12、12、3、8、8。
随着国资云持续深度推广，国有企业上云进程有望加速，同时，经整合后的国资云，将进一步提升其对网络安全、数据资产的保护力度，中高端网络安全产品需求有望提升，具备从网络到安全整体解决方案能力的厂商也将显著受益。
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