科创板2022年报预告盘点:84家公司预增 半导体行业居多 31家公司业绩超市场一致预期
一、科创板概览
1.科创板整体
截至2023年1月30日收盘,科创板总共有504家公司,其中245家公布了年报预告。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
如上图可见,已披露预告的公司中,预增占比最高达17%,共有84家,其次是预减,有53家,占比11%。
考虑到预告种类多样,经wind查询共有9种之多,为了便于投资者理解本文将其分为3大类:1)正面(预增、续盈、略增、扭亏),2)负面(预减、首亏、续亏、略减),3)不确定。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
如上图,如果按照本文的三个分类来看,科创板公布预告的公司中,正面占比43%,负面占比55%。
2.科创板权重公司:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
如上图,本文按照1月30日收盘价计算总市值降序排列,剔除未公布公司,列出科创板前十大权重公司。可见,其中2022年业绩预告同比增速为负的只有君实生物(688180)一家公司。
其中,预告增速上限超过100%的公司有6家,分别是天合光能、晶科能源、大全能源、海光信息、沪硅产业、复旦微电。
3.地域分布:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
如上图,预增的84家公司地域分布中,前三名分别是上海市、江苏省、广东省三地。
二、行业分布:
1.预增分行业:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
如上图,本文统计了所有预增的84家公司的行业分布,考虑到篇幅**,本文只列出前十名行业。可见半导体数量最多,达20家,其次是新能源电池行业,有10家。在行业分布上面,半导体+新能源(电池+光伏)就已经接近预增总量的50%,由此可见行业景气度趋势。
2.预减分行业:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
如上图可见,科创板预减公司中,半导体占比依然排第一达16家,和上文提到的预增分布类似,但差异的是新能源(电池+光伏)公司预减极少,其中电池行业公司只有2家公司预减。
3.重点行业:半导体
上文分析了预增和预减的行业分布,考虑到科创板自身行业分布中电子半导体行业占到大多数,本文进一步看一下半导体行业情况:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
如上图可见,科创板半导体行业预告分类大体结构与科创板整体大致类似,但仔细观察可发现,半导体行业预增比率(26%)显著高于科创板整体(17%)。
三、2022Q4分析:
考虑到年报预告包含的时间跨度较长,有可能出现有的公司Q4已经好转,但年报数据看上去很差,或者有的公司年报数据看上去很不错,但Q4已经开始周期向下的情况。
因此本文进一步拆分已披露预告公司的四季度业绩:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
接下来,本文针对这里的58家四季度业绩同比环比增速都大于零的公司进行分析:
1、行业分布:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
如上图,同比环比正增长的58家公司行业分布其实与年报预增公司相差无几,依然是半导体最多,其次是光伏与电池。值得注意的是,这里光伏数量高于电池,而上文年报预增中电池高于光伏。显示虽然新能源整体都不错,但在四季度依然存在分化。
2、环比增速前十榜:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本文根据已披露预告公司Q4业绩同比环比>0测算,并按照Q4同比增速降序排列选取。变动原因各公司公告都有详细说明,考虑到篇幅关系本文进行精简,有兴趣进一步了解的投资者可以阅读公告原文(下同)。
四、市场一致预期:
上文对已披露预告公司的Q4业绩进行分拆,并列举了同比环比数据。 可能有的投资者还会问道,毕竟资本市场包含预期,即使有的公司不论是年度、季度业绩,同比环比都不错,但如果市场已经有所预期,对投资者而言意义也是有限的。有鉴于此,本文进一步分析披露数据与券商一致预期之间的差异。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本文用wind数据库中,券商近期对2022年度业绩的一致预期数值,与预告中2022年净利润上下限中值进行比较,如果公告值/预期值该比率越高,可以近似理解为超预期程度越高。可见超预期公司中,半导体行业数量居多,前十大公司中有六家公司归属半导体行业。
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