我国奶牛业发展分析，奶牛养殖走向何处？
我国奶牛业发展分析
李胜利 教授
我国农业大学 国家奶牛产业技术体系
一、我国奶业发展现状
• 我国奶牛养殖业于2018年触底进入景气周期，存栏和生鲜乳产量持续增长
• 2021年全国荷斯坦奶牛存栏预计550-580万头
2012—2020年商品化生鲜乳产量变化情况
全国荷斯坦奶牛存栏数量（万头）
来源：全国畜牧总站、畜**监测预警专家团队数据来源：国家奶牛产业技术体系调研，2021以后为预测值
• 2021年规模化养殖比例预计达到70%，比2008年提高50个百分点
• 奶牛单产持续提升，2020年比2008年提高81.4%，达到8.4吨
2008—2021年奶牛规模化养殖比例
2008—2020年我国奶牛单产变化
数据来源：农业农村部
奶业D20企业不断发展壮大
序号
企业名称
2020年收入（亿元）
1
***伊利实业集团股份有限公司
968.90
2
***蒙牛乳业（集团）股份有限公司
760.40
3
光明乳业股份有限公司
252.20
4
石家庄君乐宝乳业有限公司
180.00
5
黑龙江飞鹤乳业有限公司
185.90
6
现代**（集团）有限公司
60.20
7
北京三元食品股份有限公司
73.50
8
新希望乳业股份有限公司
67.50
9
***圣牧高科**有限公司
26.60
10
北大荒完达山乳业股份有限公司
48.10
11
中地乳业集团有限公司
19.30
12
西安银桥乳业（集团）有限公司
33.80
13
南京卫岗乳业有限公司
30.00
14
济南佳宝乳业有限公司
27.70
15
中垦乳业股份有限公司
25.40
16
河南花花牛乳业集团股份有限公司
22.60
17
新疆天润乳业股份有限公司
17.70
18
贝因美股份有限公司
26.70
19
福建长富乳品有限公司
16.50
20
广东燕塘乳业股份有限公司
16.40
• 奶业D20企业2020年营业收入2859.4亿元，行业占比68.2%
• 自有或可控牧场奶牛存栏153.8万头，行业占比29.6%
二、我国奶牛养殖业面临的挑战
挑战1：种养结合比例低，优质干草进口量大
• 2020年我国种养结合的牛场占比51%，比2016年43.6%有一定的提高，但提高缓慢
• 配套土地的牛场平均每头成母牛3.7亩 ，低于发达国家的5亩左右
配套土地的牛场占比（%）
调研牛场配套饲料用地面积（亩/头）
>2亩
1-2亩
<1亩
合计
牧场数（个）
29
7
28
64
占比（%）
45.3%
10.9%
43.8%
100%
苜蓿干草进口量、价齐升
2017年以来苜蓿草月度进口情况
• 2021年1-11月进口苜蓿干草159.6万吨，同比+28.8%；300万头成母牛折合1.5kg/d
• 第三次苜蓿草关税排除期只有半年（至2022.4.16），加上青贮收购不足，2021年9-11月进口苜蓿草63万吨，同比+72%
• 进口燕麦干草19.5万吨，同比下降34.3%
苜蓿干草进口量、价齐升
• 苜蓿草11月到岸价404美元/吨，达到贸易战以来的新高，2021年最低**上涨14%
2017年以来进口苜蓿、燕麦草到港**（美元/
挑战2：饲料**保持上涨势头，粗饲料成本上涨幅度较大
• 玉米期货2020年上涨50%，2021年12月在2600元/吨左右，略有回调仍高位震荡
• 豆粕期货2020年上涨30%，2021年12月在3300元/吨左右，回调14%
玉米期货**（2019-2021.12） 豆粕期货**（2019-2021.12）
2021年比2020每吨上涨150-300元，成为我国奶牛养殖历史上成本涨幅最大的年份
• 华北（河北、河南、山东）地区受降雨影响，部分地区出现抢购青贮现象，光照不足以及降雨增多，造成淀粉含量下降以及铁锈病与霉菌污染几率增加
2021年玉米青贮完全成本（元/吨）
• 2021年玉米青贮收储完全成本，最高的是上海及周边、宁夏，河南以及河北部分地区超过750元/吨
• 全株玉米青贮的成本上涨，导致原奶生产成本上涨0.1-0.2元
不同年份玉米青贮完全成本（元/吨）
来源：国家奶牛产业技术体系
每千克牛奶的生产成本构成
2020年造奶成本分布
来源：2020年***成本调研
• 生鲜乳成本构成中，饲料占比68%，折旧占比 15%，人工占比8%
• 其他占比较高的有兽药、冻精、动力成本等
2020年每千克牛奶的饲料成本构成
2020年造奶饲料成本分布
来源：2020年***成本调研
• 在饲料成本构成中，精料占比达到62.8%，粗料37.2%，反应了当前高精料的日粮结构以及较高的精料**
2022年饲料成本构成占比变化
• 2022年青贮和长干草类的粗饲料**上涨15%-20%
• 在泌乳牛粗饲料成本占比预计上升5个百分点
2022年饲料成本分布测算（%）
来源：国家奶牛产业技术体系
挑战3：进口乳制品高速增长----挤占了我国原奶增长的空间
大包粉进口量和进口**
• 2021年1-11月我国进口大包粉122.3万吨，同比增加35.6%；进口包装牛奶90.7万吨，同比增加21.5%
• 2021年进口大包奶粉预计130万吨，再创新高。比2020年增长30多万吨，增量折合液态奶0.75万吨/天
我国奶源自给率已经低于70%，未来能保住70%吗？
三、我国奶业面临的机遇
机遇1：宏观形势复苏和政策的支持
世界GDP的增长预测
世界发达国家 其他发展我国家我国
• 相比发达国家和新兴经济体，我国经济率先恢复增长
• 2020年我国全年GDP增长2.3%，达到101.6万亿
• 2021年GDP实际增速预计8%左右
国内开启“双循化”经济模式，强调需求侧**
• 730会议：“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”；主要是扩大内需，扩大消费和改善民生
• 我国有十四亿人口，四亿中产阶级，巨大的消费市场
• 2020-2021年牛奶消费保持8-9%的快速增长，2021年人均占有量预计超过40kg
国家重视和政策支持奶业发展
让祖国的下一代喝上好奶粉，我一直很重视！
“我国是乳业生产和消费大国，要下决心把乳业做强做优，生产出让人民群众满意、放心的高品质乳业产品，打造出具有国际竞争力的乳业产业，培育出具有世界知名度的乳业品牌。
机遇2：高收益带来的奶源基地建设的加速度
• 2014-2019年我国进口种牛82万头，平均每年超过13万头
• 2020年进口26.6万头，2021年上半年进口奶牛**已超3万元，处于历史高位，下半年呈现下降的趋势
• 2021年1-11月我**进**牛31.4万头，同比+22.5%，全年预计34万头左右
我国进口种牛数量（万头）
注：2018年部分进口奶牛未按种牛申报，导致数据偏低
牛场建设和进口奶牛
• 2020年公布已进入*作流程的建设项目将2020年新扩建奶牛养殖项目设计奶牛存栏分布形成存栏165万头奶牛
• ***为第一，宁夏居第二，甘肃居第三
• 全部达产年产量增加700多万吨，日新增奶量将超过2万吨，占2020我国商品原料奶产量的30%左右 p存栏5000头以上牧场的存栏数占85%，万头以上牧场存栏占63%
来源：荷斯坦**
四、2021年前40位养殖集团存栏
序号
企业名称
奶牛存栏(万头)
序号
企业名称
奶牛存栏(万头)
1
优然+伊利（赛科星、原中地、恒天然）
40.0
21
宁夏上陵**
3
22
温氏乳业
2.5
2
现代**（原富源、中元等）
35
23
南京卫岗乳业
2.27
3
沈阳辉山
12.0
24
宁夏金宇浩兴农牧
2.2
4
君乐宝
11.0
25
内蒙凉城海高**
2.2
5
圣牧高科
11.0
26
新疆呼图壁种牛场
2.2
6
澳亚牧场
10.3
27
东营大地
2.1
7
首农畜牧
8.0
28
山东银香
2.07
8
黑龙江原生态
7.5
29
黑河中兴**
2
9
上海光明
7.5
30
福建长富乳业
1.93
10
宁夏农垦贺兰山**
9.5
31
甘肃农垦天牧乳业
1.88
11
中垦乳业（天友）
4.3
32
东君乳业
1.7
12
新希望乳业（夏进）
4.2
33
甘肃庄园乳业
1.68
13
天津嘉立荷
4.0
34
吴忠市富农奶牛养殖合作社
1.6
14
认养一头牛乳业（康宏）
4.0
35
陕西农垦集团
2
15
甘肃前进**
3.8
36
田牧集团
1.34
16
新疆天山军垦
3.5
37
武威荣华集团
1.5
17
河南花花牛
3.3
38
山西九牛
1.3
18
***星连星
3.17
39
中卫沐沙牧场
1.25
19
新疆天润乳业
3.1
20
中鼎乳业
3
40
山东得益
1.20
五、大**集团存栏、产量上涨
• 2020年到2022年，大养殖集团预计存栏和产量实现7%左右的年复合增长率前40位养殖集团存栏和产量
奶牛存栏（左轴，万头） 牛奶产量（右轴，万吨/天）
来源：国家奶牛产业技术体系
六、2022年成本和奶价---稳定奶价，保证生产者的利益是我国奶业稳定的基石
• 2021.1-10月公斤奶总成本3.63元（个别接近4元），同比上涨0.26元
• 2022年粗饲料成本上涨，精料若能维持相对稳定的**，公斤奶成本预计与2021年有3-5%的上涨
• 维持16%的利润空间（通胀3%、利息5%、利润8%），2022年奶价平均需要维持在4.3元/kg以上，养殖才能获得较好效益
2019-2021年公斤奶总成本变化（元)2019年开始牛奶获得较好的盈利空间（0.5元左右）
来源：国家奶牛产业技术体系
七、2022年奶业关键技术与发展趋势
• 种公牛培育和选种选配技术 • 前15%高产群****快速扩繁技术 • 奶牛精准营养技术体系 • 优质粗饲料自给与高效利用技术 • 地方非常规饲料资源利用技术 • 青贮霉变防控和利用技术
• “两病”净化技术和规程 • 奶牛疾病精准快速诊断技术 • 奶牛多联**研制开发 • 智能化、自动化养殖设备和技术 • 牛场粪肥（沼液）处理和还田标准和技术规程 • 奶牛养殖碳减排前瞻研究
八、总结
• 我国奶业是朝阳产业，尽管在发展过程中会遇到一些反复和挫折，但总体上升趋势不变，会有20-30年的黄金期
• 奶牛养殖就业需要配合饲料1900万吨，1%预混料19万吨
• 国际原奶生产增幅在2%以内，2022年对我国奶业冲击有限
• 种养结合的比例，能否做到1头牛2亩地，是控制成本的有效措施
• 国内南方乳企对奶源的需求发展的需要，北奶南运长期存在
• 我国与澳大利业和美国农业合作关系
当前，以芯片为代表的信创产业逐步成为国家科技竞争力的重要标志。在国产CPU产业强势崛起的过程中，你首先想到的会是哪几企业？答案有很多，但“中科系”的提及率绝对很高。作为国家战略科技力量，“中科系”旗下
21世纪经济报道记者倪雨晴 圣何塞报道在硅谷源泉之一的圣何塞，英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）正在带领英特尔加速奔跑。当地时间9月19日，2023英特尔on技术创新大会于美国加利
财联社9月19日讯（记者 唐植潇）近日有消息称，OPPO将会重启芯片业务，并且“有部分员工已经回流，加入到了车载业务之中”。记者就此事向OPPO方面进行核实，对方表示“不予置评”。特百惠（我国）数字与
600亿颗芯片！我国巨头正式宣布，美媒：**也没料到制裁这么快
我国芯片市场与美国依赖我国的集成电路市场一直以来都是一个巨大的市场，拥有庞大的需求和巨大的增长潜力。我国的电子消费市场一直在迅速增长，包括智能手机、电视、电脑和各种智能设备等，这些设备都需要高性能的芯
最新手机芯片天梯图：A17、华为麒麟9000S，排在什么位置？
近日，最火的两颗芯片分别是苹果的3nm芯片A17 Pro，虽然很多人吐槽它较上一代提升不明显，但论性能，可以碾压任何安卓芯片，甚至是领先2代的。另外一款芯片，则是华为麒麟9000S，当然，这颗芯片工艺
韩国芯片连续13个月暴跌，尹锡悦指责我国不采购，外媒：自食其果
据韩国媒体称，韩国的半导体出口额已经连续暴跌13个月了，比去年同比下降了28%左右。韩国政府急的焦头烂额。尹锡悦政府竟直接甩锅我国，话里话外都是指责，他认为韩国半导体卖不出竟是我国的原因，我国应该帮助
我国突破芯片瓶颈将影响全球秩序？美国很担心，指出我国关键弱点
我国在芯片半导体领域一直深受美国的**，通过贸易制裁的方式阻止高端芯片进入我国市场。这样的举措一度造成我国芯片领域发展断档，不过随着我国科技企业近几年的突破，目前我国已经在芯片制造方面取得了重大的成果
前几天，华为一声不响的上线了mate60系列，带着麒麟芯片9000s强势回归，吸引了全世界的目光。而华为麒麟芯片**背后，我们不该忘记这位老人—张汝京。我国半导体之父，为回**造芯片，被开除**户籍，
【有车以后 资讯】“未来汽车对传统汽车的颠覆性，使传统零部件体系的50%以上都面临重构。”12月16日，在全球智能汽车产业峰会(GIV2022)上，我国电动汽车百人会理事长陈清泰指出，智能汽车的价值链
投稿点这里汽车有多少个零件?其实这个问题并没有一个十分确切的标准答案...据估计，一般轿车约由1万多个不可拆解的**零部件组装而成。结构极其复杂的特制汽车，如F1赛车等，其**零部件的数量可达到2万个
全球最大的10家汽车零部件供应商 都是世界500强 无我国企业
【卡车之家 原创】美国《财富》**每年发布的世界500强排行榜，是以营业收入数据对全球企业作出排名的榜单。2017年“世界500强”榜单中，汽车制造商和零部件厂商共占据33席（除去大型工程车辆企业），
汽车零部件企业哪家强？除了博世**还有这些名字你一定耳熟能详
文：懂车帝原创 李德喆[懂车帝原创 行业]9月18日，由《我国汽车报》主办，罗兰贝格协办的2019汽车零部件“双百强”企业发布会在江苏南京举行。在两份榜单中，博世、**、电装位列2019全球汽车零部件
行业现状（Reference：产业运行 | 2021年汽车工业经济运行情况）中汽协预测：2022年我国汽车销量达到2700万辆，新能源销量超过550万辆（Reference：乘用车市场信息联席会）以乘
全球十大汽车零部件供应商，核心技术都被他们垄断，自主遗憾缺席
提到电影，我们会想到张艺谋、冯小刚，而很少会想到幕后的制作人；提起流行乐，我们会想到周杰伦、萧敬腾，而很少会想到背后的作词人。台前台后，一幕之别，知名度往往相差甚远。车界又何尝不是如此，知名车企我们都
来源：环球时报 【环球时报记者 倪浩 陶震 环球时报驻德国特约记者 青木】经过3年疫情后，全球最具影响力的通信展今年有望再现往日盛况。2月27日至3月2日，由全球移动通信**协会（GSMA）主办的20
近日华为、苹果争相推出手机卫星通信功能，成为一大亮点，不少手机厂商也将目光投到卫星通信。放眼未来，手机直连卫星的卫星通信服务将是大势所趋，也是6G时代的重要标志。华为以“北斗三号”为依托，率先把“卫星
国内企业在光通信产品的参数测试过程中，通常使用国外的先进测试设备。然而，这些测试仪器之间往往是孤立存在的，需要手动调试仪器并通过旋钮、按钮和人眼观察波形或数据。这不仅*作繁琐易出错，而且测试效率低下。
龙头20cm涨停，7天股价翻倍！一文看懂卫星通信前世今生及产业链
卫星通信概念股华力创通今日再度强势拉升，截至发稿，该股股价20cm涨停，7个交易日累计涨幅近113%，现报23.52元续刷阶段新高，总市值155.9亿元。消息上，有媒体从供应链获悉，Mate 60 P
工信部：目前我国尚不具备实现网络层面的移动通信号码归属地变更的条件
针对网友提出的“电话号码归属地更改”建议，工信部近日给出了官方回复。此前，有网友在人民网留言板向工信部留言称，“现在电话都是实名制，电话号绑定的***及一些主流的软件较多，更换号码后造成一系列问题
