2018年全球乳制品行业市场现状及未来趋势分析[图]
一、全球乳制品行业概况
乳制品，指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，加工制作的产品。乳制品包括液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品等。
全球乳制品的发展共经历两次产业**，分别为巴氏杀菌技术、UHT灭菌技术的发明，使得乳制品在全球范围内普及。乳制品指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，加工制作的产品。按物理形态分类，乳制品包括液体乳、乳粉、其他乳制品三大类。
二、全球乳制品产量现状
2018年全球奶牛存栏量14175.9万头，主要集中在印度、欧盟、巴西、阿根廷、澳大利亚等国家或地区。
2014-2018年全球主要地区奶牛存栏量统计表（单位：千头）
资料来源：USDA、智研咨询整理
2018年全球牛奶产量50520.0万吨，奶酪产量2053.8万吨，黄油产量1049.4万吨，脱脂奶粉产量476.5万吨，全脂奶粉产量478.8万吨。
2014-2018年全球主要乳制品产量走势图（单位：千吨）
资料来源：USDA、智研咨询整理
2018年全球干乳制品总产量4058.5万吨，其中，全脂奶粉产量达478.8万吨，同比略降0.3%。新西兰仍然是全脂奶粉最大的生产国，其2018年全脂奶粉产量为142.0万吨，同比增长2.9%。新西兰2018年特殊的季节性条件促进了牛奶产量增长，尤其10月牛奶生产季节性生产峰值创造新纪录。
2018年全球脱脂奶粉产量为476.5万吨，与2017年基本持平，全球脱脂奶粉主产国牛奶产量相对稳定，脱脂奶粉生产形势良好。其中，美国是最大的脱脂奶粉生产国，脱脂奶粉产量达105.0万吨，同比下降2.1%，其2018年牛奶产量过剩，但更多的牛奶被加工成奶酪。
2018年全球奶酪产量为2053.8万吨，依旧保持稳定增长，同比增长1.8%。产量排名前5的国家产量达1832.3万吨，占全球奶酪总产量的89.2%。欧盟一直以来都是全球奶酪主产区，2018年奶酪产量达1016.0万吨，同比增长1.1%。
美国2018年奶酪产量持续增加至587.8万吨，同比增长2.4%。主要原因在于海外市场骤减造成美国牛奶产量供大于求，大量的牛奶被加工成奶酪储存起来，加上美国人民饮食口味多样化的改变，进一步加剧了美国奶酪库存的压积。据美国***统计，全美约有14亿磅奶酪积压在冷藏仓库，创下了100多年以来奶酪最高滞销量纪录。美国已积极向墨西哥和亚洲等地区销售奶酪，其中，墨西哥约占美国奶制品海外销售1/4的份额。
三、全球乳制品消费情况
根据美国***数据显示，2018年全球牛奶消费量17679.4万吨，奶酪消费量1967.6万吨，黄油消费量989.0万吨，脱脂奶粉消费量397.4万吨，全脂奶粉消费量381.6万吨。
2014-2018年全球主要乳制品消费量走势图（单位：千吨）
资料来源：USDA、智研咨询整理
从2018年全年来看，第1季度，全球乳制品**涨势明显，乳制品整体供应偏紧，尤其新西兰奶粉市场投放量大幅减少；第2季度受全球产奶量持续上升等因素影响，乳制品整体供应相对充足，拍卖**有所回落；2018年下半年，乳制品生产进入新产季，市场供应增加，加上供应商前期存货不断投放市场，乳制品**整体出现下滑。
四、全球乳制品贸易形势
2018年，全球乳制品出口贸易保持稳定增长趋势，乳制品出口总量为882.7万吨，同比增加1.1%。其中，脱脂奶粉出口形势依旧强劲，2014-2018年，脱脂奶粉年均复合增长率为4.4%，在整体乳制品出口中的比例连年增加。欧盟、美国等主要出口国脱脂奶粉供应充足，且**相对较低。
受供需影响，全球全脂奶粉出口贸易逐年下降，2018年全球全脂奶粉出口总量189.3万吨，同比下降3.4%。新西兰依旧是全脂奶粉主要出口国，2018年新西兰全脂奶粉出口量130.0万吨，占全球全脂奶粉出口总量的68.7%；欧盟国家全脂奶粉出口也占据一定比例；阿根廷虽然出口一定的全脂奶粉，但出口数量有限，传统以优先保证内需为主。相比之下，奶酪、液态奶出口形势相对偏弱，2018年出口量略低于2017年。
2014-2018年全球乳制品出口量变化单位：万吨
资料来源：USDA、智研咨询整理
近3年来，全球乳制品进口量相对稳定，2018年全球乳制品进口量合计505.2万吨，同比降低1.7%。2018年全球乳制品中，脱脂奶粉进口所占份额为27%，全脂奶粉为20%，奶酪为24%，液态奶为24%，黄油占5%。
具体而言，全球脱脂奶粉近年来进口形势较为可观，2018年脱脂奶粉进口总量135.9万吨，占全球乳制品进口总量的27%，在乳制品进口结构中的比重逐年提升。墨西哥、我国、阿尔及利亚是全球主要的脱脂奶粉进口国，且进口量逐年增加。其中，2014—2018年，墨西哥脱脂奶粉进口年增长率为1.8%，主要进口自美国；阿尔及利亚近年来脱脂奶粉进口量增速较快，2014—2018年脱脂奶粉进口年增长率达3.5%；受**因素引导，我国近年来脱脂奶粉进口量稳中有增。
2017年，全球全脂奶粉进口量呈恢复性增加，2018年，全球全脂奶粉进口量为99.3万吨，占全球乳制品进口总量的20%，同比减少5.0%。除阿尔及利亚进口量稍有增加外，其余主要进口国全脂奶粉进口量均有不同程度的下降。我国和阿尔及利亚是全脂奶粉主要进口国，2018年，两国合计进口量占全球全脂奶粉进口总量的76.2%，比2017年提升4.2个百分点。
液态奶进口量连续2年下降，这是由于随着多数国家经济水平的提升，加上国家政策引导，各国牛奶生产优先以本土消费为主，以降低远程运输对鲜奶保质期造成的影响。
2014-2018年全球乳制品进口量变化单位：万吨
资料来源：USDA、智研咨询整理
五、全球乳制品企业格局
荷兰合作银行（RabobankGroup，拉博银行）发布2018年“全球乳业20强”榜单（TheRabobankGlobalDairyTop20，2018）,进入榜单前5的是：雀巢、兰特黎斯、达能、美国奶农、恒天然。而作为榜单中唯一上榜的我国品牌伊利、蒙牛两家企业保持在前10强行列，不过伊利的名次由17年从第8名下降只第9名。
据悉，年度“全球乳业20强”榜单是以全球各**品企业销售数据和财务报表的信息作为排位的主要依据，结合权威专家的研究与分析而得出。注意到，较2017年榜单相比，在20强榜单中品牌基本没有变化，仅存在因企业间的收购与资产剥离，名次发生了一些变化。
2018年全球乳业20强企业
资料来源：荷兰合作银行、智研咨询整理
六、全球乳制品发展趋势
（1）益生菌
随着消费者越来越关注健康，有益于肠道健康的益生菌备受关注。据相关分析称，乳制品是携带益生菌进入人体内较好的载体之一，一些酸奶细菌已经被证明可以改善一些人乳糖不耐受的消化。预计到2024年，全球益生菌的市场将会达到48848亿元左右。
（2）乳蛋白
蛋白质消费的增长，推动了乳制品行业的创新，许多消费者将乳蛋白作为他们选择的蛋白质。从咖啡奶精到甜点，从酸奶到冰淇淋，富含蛋白质的乳制品创新的数量大幅增加，质量也在不断提升，尤其是含有能满足人体必需氨基酸。
（3）新口味
随着年轻消费者群体的不断扩大，人们对产品有着个性、趣味、新颖等需求，激发乳制品行业的创新。由于多元文化主义为全球的乳制品开辟了新的可能性，例如调味黄油，辛辣腌制的奶酪等，都是能够在乳制品行业中看到的几种风味实验。随着以植物为基础的乳制品替代品行业也在快速增长，乳制品行业的竞争变得细分化，也日趋白热化，因此乳制品企业须跳出传统框架，尝试新的口味才能在市场中脱颖而出。
（4）减糖降糖
减糖趋势不仅在饮料行业变得明显，消费者对乳制品也开始希望能低糖甚至无糖。市面上已经看到了很多低热量的冰淇淋、低糖和无糖的酸奶，吉百利发布过一种含糖量减少30%的新型乳制品。但一些消费者表示这还不够，英国零售商协会一直主张强制控制不健康食品。可以预见，今后全球市场上的乳制品、甜点的减糖产品将持续增加。
（5）新品类
牛奶在市场上已经屡见不鲜，牛奶的替代品也层出不穷——植物坚果奶、豆奶等变得流行起来，但还有一种牛奶的竞争品类应该不常听到，那便是骆驼奶。作为牛奶的替代品。骆驼奶含有丰富的维生素C、铁和活性钙（人体最容易吸收的钙源之一），骆驼奶钙的含量在154.57—186.87毫克/每百克，也含有维生素D，能促进钙、磷在肠道内的吸收。
文章来源：智研咨询
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