信创板块再度领涨全市场，这条万亿新赛道才刚刚起航？
10月31日，信创概念股继续大涨。直真科技、南威软件一字板，数字政通、易华录、楚天龙、新点软件、山大地纬、开普云等纷纷走高。消息面上，办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南。
在如此弱势的市场中，单一板块的逆势上涨往往并不长久。信创这一赛道异军突起，其中的缘由足以支持长期行情吗？投资者该如何关注该赛道的投资机会？本文将详细解析。
2023年信创的成长或将最具确定性
信创产业的本质在于发展国内信息产业。自从贸易战以来， IT供应链的稳定性直接关系到下**业的稳定与发展，关系到整个经济的稳定与稳定，信息技术供应链的自主可控已经超出了网络本身的安全范畴。我国信创产业的发展，标志着我国信息产业乃至全球信息产业格局的重构，而这一过程，正是我国基础软硬件崛起、我国 IT产业完整产业链、核心竞争力的形成过程。
政府信创部门，完成了省市级电子文件交换**的国产化，县、乡级电子文件交换**和电子政务**将紧密结合，电子政务的规模要比电子文件大得多。东吴证券预计，到2027年，政府、企业和行业都能实现完全信创。
行业信创方面，东吴证券预计，在全面提速的背景下，将根据每年新增采购量的需求，提出新的替代要求。央企方面，东吴证券预计，到2023年，央企办公自动化**国产化率将达到50%；网安、数据中心等基础设施**国产化率达到30%；企业管理类 ERP**国产化率达到20%；试点将在核心业务**中展开。
东吴证券预计，到2025年底，央企办公自动化**将实现100%国产化；网信安全、基础设施、运营管理类**国产化比例达到50%.基于这一点，东吴证券认为，到2022年底，各行业将制定下一个5年的替代计划。
由此来看，信创行业是一个少有的 to B&G 行业的大赛道，在经济增长面临下行压力的背景下，该行业将充当经济稳增长的中坚力量。从投资方向来说，该行业的投资逻辑非常自洽，具有长期行情的基础。
机构认为有五大投资方向值得关注
9月7日，常务会议提出，要在高校、医院、中小微企业等九大领域开展专项再**和财政贴息配套支持九大领域设备更新改造，扩市场需求、提升发展后劲。本次**总额为1.7万亿，中央财政贴息2.5%，期限为2年；**利息不得超过3.2%，补贴后利息不得超过0.7%.加大新增软硬件产品和设备国产化比例，不仅可以带动国内信息产业的发展，也可以提高高校、医院、中小微企业的信息技术自主可控水平，或将成为此次专项再**与财政贴息配套带来的发展机遇。
在强调经济安全和产业链供应链韧性安全的时代背景下，随着科技自立自强成为国家发展的战略性支撑。安信证券建议关注从“信创”扩展到“泛自主可控”的更多投资机遇，具体涵盖了五个相关板块。
1)基础工具链(CAD/CAE/EDA/测量仪器)：国产化的需求持续向上游蔓延，基础工具产业链当前国产化率低，卡脖子特征较为明显，长期投资价值显著。
2)信创(CPU 芯片/*作**/数据库/中间件/应用软件)：在外部环境的压力倒逼下，信息技术基础设施自主可控的迫切性和确定性强，有望迎来新发展机遇期。
3)网络安全：****作为国家第五疆域，重要性逐渐凸现，网络安全法修订、数据安全法、关保条例等陆续发布，利好未来产业发展。
4)工业软件：制造业作为当前经济社会发展的中流砥柱，数字化转型和国产化是下游刚需和长期趋势。
5)卫星遥感产业：卫星遥感近年来在军、民领域的价值日益凸显，需求旺盛叠
加国产化需求，成长性较强。
安信证券建议关注——
基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。
智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。
工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。
数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。
人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。
网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。
本文源自证券之星
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