A股信创板块再掀涨停潮，市场空间有多大？谁将率先受益
10月31日，信创（信息技术应用创新）板块延续强势。
Wind数据显示，截至当日收盘，信创产业指数（8841644）涨3.80%，报9068.11点。
拉长时间线看，10月12日以来，信创板块持续走强。相较10月11日收盘的7699.56点，截至10月31日收盘，信创产业指数累计已上涨17.77%。
对于近日信创板块持续走强，业内人士普遍认为受到了政策催化和业绩提振。
两大重磅文件助推信创板块走强
10月12日，信创板块个股掀涨停潮。
截至当日收盘，信创产业指数97只成分股中，81只实现收涨，占比83.51%。其中，科创信息（300730）20cm涨停，海光信息（688041）、奇安信（688561）、安恒信息（688023）等个股涨停或涨超10%。
消息面上，10月28日，国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，重点从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务。
对此，华宝基金认为，全国一体化政务大数据体系的建设，将利好相关政务信息化公司，数字底座的自主可控板块即信创（信息技术应用创新）板块有望长期受益。
另外在消息面上，10月28日， 关于数字经济发展情况的报告提请十三届******会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技**和产业变革发展先机，大力发展数字经济。
德邦证券指出，信创产业是数字经济、信息安全发展的基础，也是“新基建”的重要内容，将成为拉动我国经济增长的重要抓手之一。
对于近期信创行业的较好表现，创金合信科技成长股票基金经理周志敏分析指出，政策的**加强了行业走强的逻辑。
“展望明年，投资者开始寻找还未被满足的潜在需求，信创正是还未被充分挖掘的板块。”周志敏进一步指出，从交易角度而言，今年计算机板块调整得比较充分，会有投资者左侧布局。
另外在业绩方面，相关个股的三季度成绩也提振了信创板块。开源证券指出，三季度信创赛道景气复苏明显，相关领军公司第三季度收入增速较上半年收入增速显著提振。
未来几年信创产业潜在空间数千亿
接下去，信创板块行情还能持续多久？
安信证券认为，国产化迫切性强、下**业景气度高，未来有望激发信创相关标的业绩释放和价值兑现。
华西证券同样看好信创产业发展。其在研报中指出，我国一直面临基础软硬件领域的“卡脖子”风险，信创的推进打破了产品力与市场接受度之间的负反馈，相关基础软硬件公司将迎来快速发展，未来将形成具有国际竞争力的产业体系，成长出具有国际竞争力的龙头企业。
“2019年起，我国信创相关政策密集推出，致力于实现科技自主自强，其战略地位明显提升。进入2022年，以深圳为代表的省市地区不断**政策，明确提出扩大信创产品市场规模，产业需求景气度高企。”国盛证券预计，爱政信创有望逐步开启新一轮建设周期，行业信创渗透速度或持续加快。伴随数智化、信创化浪潮共振，国内企业有望实现弯道超车。
未来市场空间方面，国泰君安证券认为，政策红利驱动下，未来几年信创产业潜在空间数千亿，有望打开产业龙头成长空间。
“各行业的信创支出将会遵循利旧原则在每年的行业IT总支出中逐步提高占比，以持续的增量替换填补存量市场。”据安信证券测算，未来五年行业信创市场空间的偏保守参考范围约为3418-8701亿元。
但短期来看，周志敏指出，信创板块的驱动还是逻辑驱动，并未进入数据驱动。“可以留待明年观察***的采购招标信息，一旦发现这些标的实现了持续的利润转化，那么信创的主升行情可能就会到来。”
具体到产业链，德邦证券研报指出，信创产业链大体分为软件领域、硬件领域、实际应用和信息安全四大类。
其中，平安证券最为看好信创产业发展带来的基础软硬件机会。
财通证券则建议关注信创产业链各环节具有国内领先优势的标的。如CPU环节的海光信息（688041）、龙芯中科（688047），PC&服务器环节的中科曙光（603019）、我国长城（000066）、浪潮信息（000977）等。
另外，华西证券推荐关注国产WPS龙头厂商金山办公（688111）、国产中间件龙头东方通（300379）、国产PDF龙头福昕软件（688095）、国产服务器龙头中科曙光。
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