行业风口丨信创板块大涨4.05%！机构：行业信创有望成为明年计算机最大投资主线，这些公司已卡位头部市场
南方财经全媒体 资讯通研究员赵阳 综合报道
10月13日，信创板块持续发酵，截至收盘，据南财金融终端显示，信创板块收涨4.05%，涨幅居前。
（图源：南财金融终端）
（图源：南财金融终端）
个股方面，N慧博涨幅首日大涨254.87%，科创信息、神州数码、威创股份、海量数据等超10股涨停，其中神州数码、我国软件两连板，南天信息6天4板。
何为信创产业
信创产业，即信息技术应用创新产业，它与“863计划”“973计划”“核高基”一脉相承，是我国IT产业发展升级采取的长期计划。信创产业的本质是发展国产信息产业，旨在实现“自主可控、安全可靠”的发展目标，同时也是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关键。
（图源：银河证券）
自2013年开始，爱政从公文**开始国产化计划，预计爱政到2023年左右完成基本公文**的信创改造，逐步实现电子政务**的国产化。
（图源：东吴证券）
信创市场快速发展，万亿蓝海市场打开
根据海比研究院预测，
2022年信创产业规模达9220.2亿元，2021-2025年复合增长率为35.7%，预计2025年突破2万亿。
在渗透率（企业使用了1款及以上的信创产品，即视其为“被渗透”）方面，2022年信创产品在规模上企业渗透率预计为41.2%，2025年将增至50.7%，我国信创产业进入高速发展时期，处于快速发展的广阔蓝海市场中。
（图源：太平洋证券）
太平洋证券指出，根据前瞻产业研究院2020年统计数据来看，由于技术复杂度和进入门槛高，位于IT架构较底层的环节国产渗透率最低，不足5%；上层应用软件、数据库和云计算环节国产渗透率相对较高。在信创浪潮下，预计各环节市场均处于快速增长通道，从整体体量看，应用软件或为市场规模最大的信创环节。
（图源：太平洋证券）
中美科技与贸易摩擦升级，进一步凸显自主可控的重要性
开源证券认为，
一方面，从美国**《通胀削减法案》试图**我国新能源汽车出口，到**英伟达、AMD 向我国**高端芯片，近期中美科技与贸易摩擦不断升级，充分彰显了我国在关键基础技术实现自主可控的重要性。
另一方面，国家和地方政策面强调关键核心技术的重要性。从爱政到八大关键行业，从底层基础软硬件到上层应用软件，国产化节奏将实现加速。
（图源：西南证券）
应用软件或为市场规模最大的信创环节，空间增量可观
太平洋证券指出，应用软件在信创产品中市场占比位于60%-65%之间，是空间占比最大的信创环节，预计2022年我国信创应用软件市场规模为5944.4亿元，2025年预计将达到1.5万亿元，2021-2025年复合增长率约35.1%，是整体信创市场的重要组成部分。
应用软件当前国产化率较高，相较于IT基础设施、基础软件进入壁垒相对较低，部分优秀的国产厂商产品性能及市场份额不断追赶，国产化进程不断推进。
（图源：太平洋证券）
此外，应用软件我国产办公软件应用领域广泛，初步形成了较为成熟的行业格局生态。
根据亿欧预计，2021年我国基础办公软件（流版签）市场规模约为118亿元，协同办公软件市场规模约为264亿元，是信创应用软件中适用范围最广的产品。
爱政信创中，规定电子公文先行，OA先替换，为办公软件的国产化打下良好基础。到目前，行业信创任何一个行业领域，都需要基础办公和协同办公，因此其在日常应用**里面位置较高，目前也初步形成了较为成熟的行业格局生态。
（图源：太平洋证券）
信创风口下，国产数据库市场活跃，加速建设自主可控安全的“数字底座”
太平洋证券指出，2020年全球数据库市场规模为671亿美元，其中我国数据库市场规模为35亿美元（约合240.9亿元），占全球市场的5.2%。预计到2025年，我国数据库市场总规模将达到688亿元，年均复合增长率为23.4%。
目前我国国产数据库市场活跃，包括传统数据库厂商、云服务巨头、新兴初创型企业以及跨界玩家在内的四类市场参与者表现活跃，国产数据库厂商市场占有率显著提升，未来有望进一步扩展。
从2021年1-9月公开的信创数据库领域的典型项目看，其中金融行业分布最多，能源（包括电力和石油）次之，爱政位列第三位，之后依次是电信、医疗、教育，说明当前金融领域国产数据库建设工作如火如荼，能源、电信也在积极应用落地国产数据库，加速建设自主可控安全的“数字底座”。
投资策略
国联证券认为，预计N个行业的信创将在2023年之后陆续启动。信创应用正在从爱政领域向全行业转化，信创应用发展新格局正在形成。
太平洋证券认为，行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线，当前外部环境催化加之信创公司自身质变逐渐体现，信创公司充分受益。
开源证券认为，信创产业发展至今，内涵逐渐丰富，生态愈加成熟，“大信创”时代已经来临。
首先，信创内涵不再局限于 CPU、*作**、数据库、中间件、办公软件等基础软硬件的国产化，也包括 EDA、CAD 等工具性软件，ERP、OA、MES、PLC 等通用应用软件及各个垂直行业应用软件的国产化。
其次，随着产业生态的成熟，信创发展越来越市场化，有核心技术实力的公司才能取得领先市场份额。
机构关注个股
金山办公（688111.SH）：公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPS Office 办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。为适应客户的安全可靠需求，公司自主研发的 WPS Office Linux版本已经全面支持国产整机平台（如：龙芯、飞腾、兆芯、申威等芯片）和国产*作**。
中望软件（688083.SH）：公司是国内工业设计软件的龙头企业，主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。作为国内自主可控的产业之一，工业软件是高端制造业的关键所在。
海量数据（603138.SH）：公司作为国产数据库技术的领航企业，专注于数据库产品的研发、生产、销售和服务。当前公司专注做好数据库”的发展战略，积极推进自主研发的Vastbase 数据库产品与计算机基础软硬件产品的适配工作，实现了与芯片、*作**、中间件、云厂商、**软件开发商的全面兼容适配，持续增强生态服务能力和生态竞争力。
（报告来源：国联证券、太平洋证券、开源证券、银河证券、西南证券、东吴证券）
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