本周有资金高低切换进了大数据板块
本周有资金高低切换进了大数据板块
晨报记者韩忠益
本周大A市场波动加剧，原先热门的赛道股纷纷折戟掉头向下，有的资金不排除高低切换进了大数据板块，这可以从涨停的海量数据（603138）、佳力图（603912）、依米康（300249）等个股盘后**榜中发现不少著名的游资席位猜得一二。
为什么游资会看中大数据赛道，笔者觉得这一点都不奇怪。
首先，老的赛道实在太拥挤了。固态电池、TOPCON电池、消费电子、智能电网、风光电、储能等板块堆积了太多资金，而且不少前排标的，股价已经击鼓传花到最后一刻，稍有风吹草动，资金就会脚底抹油快速砸盘离场，我们看到大港股份（002077）是这样，接过它连扳大旗的国光电器（002045）基本也结束了连续拉升的戏码，正在回落的路上。虽然新能源与半导体芯片一样都是一个长赛道，可以讲的“故事”有很多，但万变不离其宗，最后还是要归于现实和业绩，透支了未来，一味炒作，行情终究会难以持续。以固态电池为例，今年以来，面对广阔的发展前景，PE/VC将资金密集砸向固态电池赛道，6月短短半个月时间里就有3家固态电池企业获得PE/VC的投资。锂矿、动力电池、车企等产业链各环节的上市公司更是加快了对固态电池的布局。不过，业内人士表示，固态电池技术仍有待成熟，真正实现大规模量产还需时日。某知名投行就表示，2030年前，固态电池仅可能应用于小部分高端电动汽车中，难以对现有液态锂电池产业形成较大冲击。
其次，在上述赛道股风生水起时，大数据板块却一直处于调整状态。截至到8月26日，大数据ETF(515400)收盘价为0.697元。相对于去年底收盘价（0.995元），下跌了25%左右，可见整个板块调整之充分。而本周数据板块的蠢蠢欲动（还没有形成整体板块的上扬状态，主要以零星个股表现为主）除了被动接受资金重新眷顾外，外部的利好**也是一个重要因素。8月25日，国家西部算力产业联盟在宁夏银川成立。国家西部算力产业联盟成立后，将形成宁夏与京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区及成渝地区四大核心区域，打通“数”动脉和“算”循环，共同构建国家算力聚合、智能共享、立体融合格局和产业链。目前，全国16个省区的100多家成员单位，在数据中心算力提升、数字制造壮大、数据流通融合等方面实现算力供需对接。据工信部数据，截至6月底，我国算力总规模已超过140EFLOPS（每秒浮点运算次数），我国近五年算力年均增速超过30%，算力规模排名全球第二。截至去年年底，我国在用数据中心机架总规模超过520万标准机架，平均上架率超过55%。在用数据中心服务器规模1900万台，存储容量达到800EB。我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。截至6月底，5G基站数达到185.4万个，5G移动电话用户数超过4.5亿户，所有地级市全面建成光网城市，千兆光纤用户数突破6100万户，启动建设多条“东数西算”干线光缆。**证券认为，东数西算工程在“十四五”期间每年将新增4000亿元以上相关投资，计算力指数平均每提高一个百分点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰，赋能制造业正是大数据产业重点布局的方向之一，这高度契合“稳投资”+“稳增长”需求。有机构预计，2022年，我国数据中心市场收入或将超过1900亿元。
再次，很多大数据项目都是需要场景使用加持的。本周就有个重磅消息落到了实处。近日，国家重点研发计划中的“揭榜挂帅”榜单项目――由**部第一研究所牵头的“基于法定**的数字身份区块链技术研究与应用”正式启动并进入实施阶段。“长安链”作为区块链底层平台，将支持建设高性能分布式数字身份架构，为我国可信数字身份体系建设提供技术支撑。未来，日常出行、电子支付、公共服务等方面将更加便捷，个人隐私信息也将获得更好的保护。当前，***电子化需求日益迫切。如何保护居民身份隐私信息，保证身份信息不被泄露、不被篡改冒用，为解决这一问题，“长安链”正在助力建设权威可信数字身份链，拟运用区块链技术，进一步扩展“互联网+可信身份认证平台”可信数字身份应用模式。这个项目将基于包括***在内的权威法定***件，依托“长安链”底层平台，设计实现“1条身份链+N条业务链”的多链架构服务模式，实现海量数字身份的全生命周期管理，支持1亿以上的账户规模、3万个以上的节点，为我国可信数字身份体系建设提供技术支撑。
与此同时，工信部发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》提出，推动能源电子产业发展，全面助力实现碳达峰碳中和。《意见》提出，到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元；到2030年，产业集群和生态体系不断完善，5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用，能源电子产业成为推动实现碳达峰碳中和的关键力量。《意见》虽然是关于能源电子产业发展方向的文件，却指明了“先进计算”在该产业中的重要地位。《意见》强调，面向“东数西算”等重大工程提升能源保障供给能力，建立分布式光伏集群配套储能**，促进数据中心等可再生能源电力消费。今年全球高温不退，温控设备企业受惠良多。
也许有人会说，这些政策性利好可能也只是短期内对大数据板块会有**作用，这话没错。作为热门题材，都有自己的时间周期。但我们对大数据板块的评估和其对社会生活的影响，怎么说都是不过分的。它是我们国家弯道超车发达国家的重要利器，是一个很长的赛道，未来的大A会不断挖掘这一板块的亮点，所谓的结构性轮动行情会经常发生在数据板块上。目前看到的大数据产业形态主要分为数字政府、数据基础设施建设以及围绕数据丰裕的大平台构建的应用产业，如果我们掰开揉碎，细分的龙头企业真不少，但只有那些具有对大数据全技术链或全产品链布局能力的企业才能获得资金的青睐和推崇，才会给出更高的估值。
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